Монголы потерпели еще ряд поражений от Южного Сун. Чтобы исключить возможность поражений в будущем, монголы ввели в строй еще 500 кораблей. Интересно происхождение этих кораблей. В устье Янцзы находится несколько наносных островов. На самом крупном из них — Чунмине — находилась база пиратов Чжу Циня и Чжан Сюаня. Пираты предложили свои услуги монголам и их предложение было принято. Благодаря помощи пиратов монголам удалось переломить ситуацию в Корее. Корейскому царю пришлось бежать со своего острова. Был заключен мир, по которому корейский флот отходил к монголам. В 1274 г. монголы предприняли первую попытку вторгнуться в Японию. Ход этой операции хорошо известен. Фактически, это была разведка боем, а не полномасштабное вторжение.
Затем монголы обрушились на Южный Сун, применяя свои новые навыки ведения осадной и морской войны. В 1275 г. Байян форсировал Янгцзы. С 1277 г. монголы один за другим занимали порты на юге Китая. Решающее сражение произошло в 1279 г. в районе Гуандуна. Монголы блокировали китайский флот, который попытался прорваться. В сражении погиб император империи. По свидетельству очевидцев, увидев безнадежность положения, он взял в руки наследника и прыгнул в море.
Покорив Южный Сун, хан Хубилай основал новую династию китайских императоров — Юань. В дальнейшем он снова обратил свое внимание на Японию. В 1281 г. он предпринял второе вторжение, но и оно оказалось неудачным. Монгольский флот попал в тайфун — «божественный ветер» или камикадзе. В течение следующего года монгольский флот занимался охраной конвоев с зерном, шедших из южного Китая в Пекин. Эту задачу возложили на бывших пиратов Чжу и Чжана. Морские конвои оказались достойной альтернативой речному транспорту. Кроме того, монголы получили опыт, которым воспользовались в ходе своих дальнейших морских экспедиций в Юго-Восточную Азию.