Прилетает к ней Кощей Бессмертный. «Что, — говорит, — русским духом пахнет?» «Вы сами по Руси летали, русского духу нахватались, у меня тут никого не было, мой муж не придет: вы его в мелкие части изрубили!» — «Где ж ему жить? Я ему говорил, чтоб он не ходил в другой раз. Он надо мной подсмеяться захотел, я смеху не люблю!» — «Ах, милой мой Кощей Бессмертный! Где вы себе такого коня достали?» — «Ты думаешь, твой муж достанет?» — «Где уж моему мужу достать, когда вы его изрубили. Уж его все кости, верно; воронья растаскали». — «Есть, — говорит, — эдакая, кобылица, ходит за морем; и за ней ходит двенадцать полков волков; И она только один час бывает жереба. И стоит лазоревое древо за морем. Она под это древо пробежит, все равно как ветер, сейчас ляжет, в одну минуту ожеребится, сама убежит опять. Сейчас волки: двенадцать полков волков прибегут и этого жеребенка разорвут. Только никто не может его достать!» Ночевал ночь Кощей Бессмертный у ней, простился и полетел опять.
Приходит Анастасья Прекрасная к своему Ивану-русскому богатырю, выпускает его из гардеробного шкафа. Стал он её расспрашивать: «Как и что?» Она стала ему сказывать: «Есть, — говорит, — милый мой, да не достать. Тебя самого волки разорвут. За морей ходит кобылица, и за ней ходит двенадцать полков волков, и она один час бывает жереба. Там есть лазоревое дерево. Она под то дерево подбежит, сейчас набегут двенадцать полков волков, разорвут этого жеребенка. Тебе не достать, ты ступай лучше домой!» — «Нет, милая моя, пойду доставать. Не могу жить без тебя!» Простился, пошел Иван-русский богатырь.
Идет день, другой, и третий, и неделю, и месяц, и полгода. Шел, шел, приходит в лес. Провизию, что была у него в сумочке, всю поел. Есть ему ужасно хочется. Ходит, ищет: поесть нечего. Увидал пчел в дупле и влез он в дупло и хочет меду достать, наесться. Вот матка ему и отвечает (говорит): «Не ешьте. Иван-русский богатырь! Я вам на время пригожуся!» А она только разводит гнездо, значит, если мед взять, гнездо погибнет. Иван-русский богатырь не стал есть, вынул перочинный ножичек, срежет лычко, сочок пососет, тем и питался. Подходит к морю: и переправиться ему негде, и есть ему негде. Увидал он тут в бугре нору и думает себе: «Все равно, погибать!» Влез в эту нору и увидал: там молодые бобры.
Вытащил он оттуда молодого бобра, взял перочинный ножичек, хочет зарезать этого бобра, съесть. Вот старый бобер и бежит: «Не ешь, Иван-русский богатырь! Я тебе пригож уса, я знаю, зачем ты стада пришел. А без меня тут ничего не сделаешь!» Делать нечего — надо терпеть, отпустил бобра.
Отвечает ему старый бобер: «Садись на меня, поедем через это море!» Сел Иван-русский богатырь на бобра и поехал через море, переехал и слез с бобра. Бобер и говорит: «Ну, Иван-русский богатырь! Ты ступай к этому древу лазоревому, влезь на него. Прибежит кобылица в двенадцать часов ночи и ожеребится в одну минуту. Ты сейчас соскочи с древа, бери eгo (жеребенка) в полу и беги ко мне скорее, а то сейчас прибегут волки и этого жеребенка, и меня, и тебя, всех разорвут». Пришел он к этому древу, влез, на древо. Приходит ночь, двенадцать часов. Вдруг, как молния сверкнула, кобыла прибежала, ударилась оземь, легла, в одну минуту ожеребилась, сама вскочила и побежала. Он сейчас соскочил с древа, взял этого жеребеночка в полу, побежал с ним к морю, прибежал к морю, сел на бобра, и бобер повез его. Только бобер повез его, вдруг двенадцать полков волков катят за ними, бросились по морю плыть, догоняют. Иван-русский богатырь испугался. «Ах, матка пчелка! Она хотела мне пособить, обманула она меня!» Вдруг откуда ни: взялось этих пчел — тьма тьмущая, и начали этим волкам в глаза пырять. Они и не знают, куда бежать, которые плыли, потонули. Бобер и перевез Ивана-русского богатыря.