Приходит на то же место, говорит: «Ох!» Ох выходит, стоит перед ним. «Что, за сыном пришел?» — «За сыном», — «Ну, пойдем со мной». Привел его в трехэтажный дом, угостил его. Вывел перед него шесть пар голубей. «Вот, — говорит, — узнавай: тут твой сын. Узнаешь?» — «Нет», — говорит. «Ну, коли нет, так давай ещё рубль, оставляй ещё на год». Старик отдал рубль, пошел домой. Сын обернулся голубем, нагнал отца, ударился о землю, сделался человеком, «На следующий, — говорит, — раз узнавай меня: я буду левую заднюю ногу волочить».
На третий год старик опять приходит на то же место, говорит: «Ох!» Ох перед ним и стоит. «Что, за сыном?» — «За сыном». Вот он его угостил и вывел перед него двенадцать хортовых (борзых) кобелей, говорит ему: «Узнавай своего сына, сын твой тут». Старик стал смотреть, видит: один кобель заднюю левую ногу волочит, и говорит: «Вот это мой сын». Тут старик волшебник и приказывает: «Ну, — говорит, — сделайся молодцем». Он сейчас ударился о землю, сделался молодцем. Говорит старик волшебник: «Ну, старик, сын твой, в науке хорош, силы могучей» Делай что хочешь, только не обманывайте в своем городе, людей». Старик волшебник и говорит сыну: «Ну, ступай, отправляйся да слушай мое приказанье. Если мне попадешься, навеки пропадешь».
Идут они с сыном путем-дорогой, перепелок ловят. Перепёлок много, ястреба не берут. Он говорит отцу: «Я сделаюсь ястребком, буду перепелок понять — только успей убирать. Увидят охотники, будут торговать ястребка, ты продавай за двадцать пять рублей, только шнурочек с ноги сними». Ударился о землю, сделался ястребком, гонит перепелок — только старик успевает убирать. Увидали это охотники и говорят: «Продай нам ястребка!»-«Ладно, — говорит, — ястребка за двадцать пять рублей продам, а шнурочек долой с ноги!» Они ему говорят: «Что это за шнурки? Возьми себе их. Будет у нас служить, так мы золотые повесим». Старик получил деньги, пошел в свой путь, а охотники пошли в свою сторону. Вдруг эти охотники взошли в такую степь: перепелок премножество. Ястребок гонит их, трое не успевают за ним убирать перепелок. Вдруг ястреб погнался за одной перепелкой и улетел у них из глаз. Охотники поискали, не нашли.
Нагоняет ястреб своего отца, ударился о землю, сделался молодцем. Вдруг идут они чистою степью, охотники гонят лисицу, собак много, а не догоняют лисицу. Этот сын и говорит отцу: «Сделаюсь я кобелем, ты меня продавай, только ожерелок с шеи не продавай». Вдруг он пустился за лисицей и в ту ж минуту её поймал. Охотники хотели у старика лисицу отнять, говорят: «Наша лисица, мы её выгнали». Старик говорит: «Чистое поле — всякому охотиться воля». «Ну, так продай нам твоего кобеля». — «Извольте купите: только ожерелок долой сниму». — «Эка невидаль — ожерелок, мы ему золотой купим». Продал он его за пятьдесят рублей. Старик пошел в свои путь, а охотники на охоту. Вдруг встречают такое множество лисиц, зайцев, он ни одной собаке ходу не дал, все сам ловит. Пустился за одной лисицей в дальнюю сторону и убежал у них с глаз. Стали его искать, не нашли.
А он нагнал отца, ударился о землю, сделался молодцем. Вот повел его отец в ярмарку жеребцом. Сын и говорит! «Батюшка, проси за меня три тысячи руб лей, меня продавай, а узды не продавай!» Дают цену хорошу, а трех тысяч никто не дает. Вдруг увидал его старик волшебник, который учил его. Вдруг говорит он старику: «Что, старик, продаешь жеребца?» — «Продаю». — «Что просишь?» — «Три тысячи рублей». — «Ну, старик, сейчас по рукам?» Деньги дает, отдал деньги. Старик и говорит: «Уздечку долой». А волшебник говорит: «Нет, эдакой конь без узды не покупается никогда». Вдруг пошли они в нижний земский суд: как прикажут? Старик говорит: «Я продавал без уздечки», а волшебник говорит: «Я с тем покупал». Суд приказал ему отдать пять рублей ассигнациями за уздечку и увесть коня. Вот и пошел старик со слезами домой.
А волшебник сел на жеребца, начал его мучить, гонять. Приехал домой, привязал на конюшне без корму, без водопою. А сам волшебник лег спать. Вдруг вышла сестра волшебника, посмотрела на жеребца. Сестра и думает: «Брат не скоро встанет, поведу я, напою его». Привела к речке поить. Моет у этой речки девица платье. Вдруг жеребец встрепенулся, соскочила с него узда, он бросился в воду, сделался ершом-рыбою. Сестра испугалась, прибежала домой, а он (ерш) вышел из воды, сделался молодцем и говорит девице, что мыла платье: «Красная девица, сделаюсь сам я тебе на середний палец перстнем, дорогим камнем с жемчужными зернами.