Выпросил он у короля кобыленку-клячу, что валяется на заднем дворе, кормил её шесть зорь; лошадь стала бегать как угодно: рысью, галопом, всячески. Три зори ещё покормил, крылья у ней выросли по аршину, ещё две зори покормил, ещё по аршину выросли, садится он на эту лошадь. Лошадь поднимает его под самое облако. Он довольно времени на ней катался и говорит ей: «Можешь ли мне служить?» — «Покорми ещё зорю меня, тогда я могу тебе служить». Покормил ещё зорю, сел на нее, она спрашивает: «Как лететь: ниже лесу стоячего или выше облака ходячего?» — «Ну-ко, ступай ниже лесу стоячего!» Полетела эта кобылица, Иван-царевич едва держится: от её полета ни одна птица на дереве не усидит. «Ну-ко, ступай выше облака ходячего». Поднялась она выше облака ходячего, ехал он несколько времени, приказал ей опущаться ниже и опустился под самым городом, где Марья Маревна живет.
Приезжает он в гостиницу, лошадь становит в конюшне, взошел в номер, приказал подать кушать. Подают кушать, спрашивает он у человека: «Что, Марья Маревна дома или нет?». — «Дома. Вот целый месяц никуда не выезжает из дворца». — «А змей дома?» — «Змей уехал на шесть дней». Откушал Иван-царевич, отправился во дворец к Марье Маревне, входит во дворец, увидала его Марья Маревна. «А, друг мой, ты ещё жив?» — «Жив. Не угодно ли ехать со мной?» — «Я очень рада, да догонит нас змей». — «Ничего, поедем; не догонит!»
Привели его лошадь; сели на одну оба, полетели.
Прилетает змей и прямо на конюшню, к коню. «Что, можно ли догнать Ивана-царевича с Марьей Маревной?» — «Могу». — «А рожь, — говорит, — сеять?» — «Где тут сеять, ступай бери меч, спеши скорее, и то впору догнать». Сел змей догонять» догоняет на дороге и кричит под змеем жеребец: «Подожди, матка, подожди, мать-кобылица!» Отвечает под Иваном-царевичем кобылица: «Нет, — говорит, — сын мой ты помоложе меня, ты должен потише и пониже ехать!» Догнал змей Ивана-царевича, взмахнул мечом, вдруг кобылица вскинула задом и расшибла голову змею, Змей упал на землю, Иван-царевич опустился, разбил его на мелкие части и закопал в разные места. Приехал в свое царство, созвал сестер и обвенчался с Марьей Маревной. Стали жить да поживать да добра наживать.
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь, у него было три дочери. Народились они в три года, а у купца народилось три сына в одну ночь: один Иван Вечерней Зари, другой Иван Полуночной Зари, третий Иван Утренней Зари. Эти купеческие дети росли не по дням, а по часам. Царские дочери и купеческие дети ходили в одно училище учиться грамоте. И ходили они в училище в одни часы, из училища шли, раскланивались, в училище шли, раскланивались. Когда царские дочери стали входить в совершенные лета, прилетает шестиглавый змей и уносит всех трех царских дочерей.
Царь разослал по всему царству: не выищется ли кто отыскать моих дочерей? До того дошел слух» до другого, до третьего и т. д. Дотлел этот слух и до купеческих детей, а купеческие дети были богатыри. Они и говорят своей матери: «Маменька! Пойди ты, — говорят, — к царю. Скажи, что мы беремся отыскать его дочерей. Только чтобы несколько месяцев нас царь прокормил».
Мать пошла, доложила царю. Царь очень рад, сейчас купеческих детей царь взял, несколько месяцев кормил их. И стали они сильные богатыри. Из всей царской конюшни выбрали они себе только трех коней, а больше по них коней недоставало. Купили им седла богатырские, и поехали они странствовать.
Иван Вечерней Зари взял с собой стрелочку, стрелочку пускал: куда она летит, туда и они за ней едут. Видят: лежит богатырь, под шатром спит; у него голова с пивной котел. Они и подумали: «Если его сонного похитить (убить), что ж мы будем за богатыри?» И легли спать. Тот богатырь проснулся, видит, что лежат, спят три богатыря. «Если мне, — говорит, — их сонных похитить, что ж я буду за богатырь?» Просыпаются купеческие дети. Тот богатырь и спрашивает: «Куда вы путь держите?» — «Да отыскиваем, — говорят, — царских дочерей. Унес их шестиглавый змей». — «Где ж вам, — говорит, — с ним сладить? Я славлюсь первый богатырь Белый в России, и то с ним сладить не могу». Иван Вечерней Зари и говорит: «Против моей силы не может противиться». — «Ну, когда это так, возьмите меня в братья к себе». Взяли его в братья и поехали.
Иван Вечерней Зари запустил стрелочку свою, и она воткнулась в гору высокую. Подъехали они к этой, горе, эта гора высока и гладка, как стена. Иван Вечерней Зари и говорит братьям: «Если я, — говорит, — не взъеду на эту гору, то ваши кони вовсе не взъедут. А если я взъеду, спущу оттуда с царицей коня, вы тогда его плетками разожгите, чтобы он опять на эту гору взлетел. Он (Иван Вечерней Зари) попробовал и взлетел на эту гору. И эти братья пытали на своих конях взъехать на эту гору, но никак не могли.