Едет он, там, на горе, видит медный дворец. Царица увидала, высылает девушку: «Что это, — говорит, — за молодец? Пойди, узнай». Девушка выходит и говорит: «Здравствуй, добрый молодец. Кто ты, — говорит, — такой?» — «Я Иван Вечерней Зари, русский богатырь. Поди доложи обо мне царице». Она доложила царице. «Позвать его, — говорит, — сюда!» Он входит. Она и говорит: «Ах, — говорит, — Иван Вечерней Зари? русский богатырь! Зачем ты сюда пожаловал?» — «Приехал, — говорит, — сюда вас спасать». — «Где ж тебе, — говорит, — спасти? У него (у змея) необыкновенная сила».
«Нет, — говорит, — против моей силы он не может противиться». — «Когда, — говорит, — так, поди ты в погреб, перекати справа налево по шести бочек (всего было двенадцать)». Он перекатил. На правой стороне были бочки, из них что пьешь, тем больше силы прибавляется, а на левой что ни пьешь, то силы убавляется. Змей прилетает: «А что, — говорит, — здесь русским духом пахнет?» — «Я, Иван Вечерней Зари, русский богатырь». — «А, — говорит, — я тебя съем». «Не то съешь, не то подавишься. Что ж ты за богатырь, когда ты меня дома съешь? Пойдем на поединок, подеремся». Дрались, дрались, устали. Змей сказал: «Пойдем, — говорит, — пить напитки». Они и пошли в погреб. Змей и говорит: «Ты, — говорит — ступай направо, а я налево». Богатырь что ни пьет, то силы прибавляется, а змей что ни пьет, то силы убавляется. Вышли они опять драться. Тот (Иван Вечерней Зари) его, как куренка, задушил. Приходит во дворец и говорит: «Ну, я змея убил, собирай свой дворец». Она собрала свои дворец в куриную скорлупу. Он её посадил на седло, снял кольцо именное и спустил с горы.
Конь опять на эту гору вспрянул, он опять сел на него и поехал. Приезжает во дворец серебряный, где живет девятиглавый змей. Царица высылает девушку: «Поди, говорит, — узнай, кто приехал!» Сходила она, докладывает, что приехал Иван Вечерней Зари русский богатырь. «Поди, — говорит, — позови его». Он входит. «Ах, — говорит, — Иван Вечерней Зари, зачем ты сюда приехал?» — «Я, — говорит, — приехал вас спасать». — «Где тебе, говорит, — с ним (змеем) справиться? Он, — говорит, — огнем жгет, силой берет. С ним никто не может справиться». — «Нет — говорит, — он против моей силы не может противиться», — «Когда, — говорит, — так, поди ты в погреб, перекати справа налево по девяти бочек (всех восемнадцать)». Только прилетает змей. «Фу, фу! русским духом пахнет!» — «Я, Иван Вечерней Зари русский богатырь. Пойдем на поединок, подеремся». Дрались, дрались.
Этот богатырь ему одну голову отсек, а сами с коней валятся, и у коней ноги подломились. «Змей! Пойдем пить напитки!» Пошли, богатырь что ни пьет, то силы прибавляется, а змей что ни пьет, силы убавляется. Вышли опять драться. Тот его, как куренка, задушил. Приходит во дворец. «Ну, — говорит, — собирай свой дворец!» Собрала она дворец в грецкой орех. Снял он с неё золотое кольцо и именной перстень и спустился на коне с горы.
Конь опять на эту гору вспрянул, он сел на него и поехал. Приезжает в золотой дворец, где живет двенадцатиглавый змей. Высылает царица, самая младшая сестра, девушку. «Поди, — говорит, — узнай, кто приехал?» Та сходила, докладывает, что приехал Иван Вечерней Зари, русский богатырь. «Пошли его сюда!» Он входит. «Ах, — говорит, — Иван Вечерней Зари! Зачем ты сюда приехал?» — «Я, — говорит, — приехал вас спасать». — «Где тебе, — говорит, — с змеем справиться?» — «Нет, — говорит, — он против моей силы не может противустоять». — «Ну, коли так, — говорит, — поди перекати справа налево по двенадцати бочек!» Он сходил, перекатил. Прилетает змей. «Что, — говорит, — русским духом пахнет?» — «Я, — говорит, — здесь, Иван Вечерней Зари, русский богатырь!»- «Ах, я, — говорит, — тебя огнем спалю». — «Не то спалишь, не то нет». Стали они драться, богатырь ему две головы отсек. «Пойдем, — говорит змей, — напьемся». Змей пьет, у него сила убавляется, а у богатыря прибавляется. Змей дунул: сделался ток серебряный, богатырь дунул: сделался ток золотой… Стали биться; он и третьего змея, как куренка, задушил. Приходит к царице. Та царица собрала свой дворец в яблочко. Снял он с неё золотое кольцо и перстень именной. Спустил он её на коне с горы, тем и стало веем по парочке, они и не хотят ему коня посылать. Поехали.
Вот он ходил, ходил на горе, нашел дверь. Отворил эту дверь. Туда лестница в бугор, и там об двенадцати головах змей старый и двенадцать маленьких змеенышей. Идет себе этот богатырь смело. Тот змей и говорит: «Не трогай меня, Иван Вечерней Зари, русский богатырь! На тебе уздечку, обротай поди ты вот в эдаком-то месте кобылицу. Ты на этой кобылице можешь с этой горы съехать». Взял он эту уздечку, пошел, обротал кобылицу. У этой кобылицы было шесть крылышек. Сел он и поехал на ней под облака. А змей за ним вдогонь, чтоб подпалить у лошади крылья, и маленькие змееныши за ним же. Уж змей два крыла у ней подпалил, наконец, богатырь повернул в сторону, уехал от этого змея.