В целях разгрома демократического движения было совершено (4 февраля 1949) провокационное покушение на шаха, после чего НПИ была объявлена вне закона, запрещены прогрессивные газеты, произведены массовые аресты. Однако в 1950 — начале 1951 движение против АИНК усилилось; массовые митинги и демонстрации проходили под лозунгами аннулирования договора 1933, национализации предприятий АИНК и всех др. империалистических концессий, предоставления права деятельности демократическим организациям и прессе. Движение за национализацию нефтяной промышленности возглавил созданный в 1949 Национальный фронт во главе с М. Мосаддыком
. Народные выступления против АИНК сочетались с массовым движением за мир (в 1950 организовано Иранское общество сторонников мира). 15 марта 1951 меджлис принял закон о национализации нефтяной промышленности. 29 апреля 1951 было сформировано правительство во главе с Мосаддыком. Основным пунктом программы нового правительства было осуществление закона 29 апреля 1951. Американские империалисты пытались сначала использовать движение за национализацию нефтяной промышленности для подрыва английских позиций и захвата иранской нефти; однако рост антиимпериалистического движения заставил их действовать совместно с Великобританией и оказывать нажим на И. с целью принудить правительство И. к отказу от осуществления закона о национализации. Но правительство Мосаддыка не приняло требования США и Великобритании. В октябре 1951 оно удалило всех английских специалистов с нефтепромыслов и нефтеперегонных заводов. Интриги империалистов (дипломатическое и экономическое двление, различные провокации) и их попытки в июле 1952 сместить Мосаддыка провалились в результате бурных народных демонстраций. 22 октября 1952 дипломатические отношения с Великобританией были разорваны, и все её представители высланы из И. В то же время, стремясь не допустить усиления демократического рабочего и крестьянского движения, правительство Мосаддыка, отражавшее интересы национальной буржуазии, не приняло радикальных мер против наступления империалистов и иранской реакции. 19 августа 1953 произошёл государственный переворот; правительство Мосаддыка было свергнуто. Премьером стал генерал Захеди. Правительство Захеди в декабре 1953 восстановило дипломатические отношения с Великобританией. В 1954 оно подписало соглашение с Международным нефтяным консорциумом (МНК) о передаче ему в эксплуатацию южноиранской нефти. В 1955 И. вступил в агрессивный Багдадский пакт (с 1959 — СЕНТО, Организация центрального договора). Были подписаны новые соглашения с иностранными компаниями о нефти. Усилилось проникновение капиталов ФРГ в экономику И. Количество американских и других иностранных советников (в армии, государственном аппарате и экономические советники) достигло к 1958 нескольких тыс. чел. Сумма иностранных займов к началу 1961 составила около 700 млн. долл. Стоимость жизни увеличилась в 16 раз по сравнению с 1936. Сельское хозяйство не обеспечивало продовольствием население. И. вынужден был ежегодно ввозить большое количество пшеницы и др. продуктов питания. В 1960—61 усилилась борьба народных масс И. против проникновения в И. иностранного империализма, против феодальных пережитков, за демократические свободы. Под давлением народного движения дважды отменялись фальсифицированные властями выборы в меджлис (август 1960 и май 1961). Стремясь выйти из экономического и политического кризиса, правительство И. приступило к проведению с начала 60-х гг. ряда социально-экономических реформ, известных в И. под общим названием «Белая революция». Аграрная реформа ограничила размер крупной земельной собственности; излишки помещичьих земель продавались через с.-х. банк крестьянам, ранее их арендовавшим. Несмотря на ограниченный характер, аграрная реформа явилась ударом по крупному феодально-помещичьему землевладению и открыла более широкие возможности для развития капиталистических отношений в сельском хозяйстве И. Важные сдвиги наметились и в области промышленности (см. раздел Экономико-географический очерк).
Наряду с изменениями в сельском хозяйстве и промышленности осуществлены некоторые меры по улучшению системы образования и здравоохранения (созданы так называемые корпусы просвещения и здравоохранения). В 1963 женщинам были предоставлены избирательные права. С 60-х гг. начался постепенный отход И. от односторонней ориентации на США и западноевропейские капиталистические страны.