С 10 в. в Л. происходит утверждение феодально-производственных отношений. В восточной Л. и бассейне Даугавы под влиянием соседних русских княжеств, уже вступивших в период развитого феодализма, феодальные отношения эволюционировали быстрее, чем в др. районах. В земледелии распространилось трёхполье и сохи с железными сошниками. Развивались кузнечное, гончарное и др. ремёсла, активно велась торговля (находки на территории Л. арабских, западноевропейских и византийских монет). Центрами ремесла и торговли стали Межотне, Тервете, Рига, Ерсика (Герцике), Лудза, Кулдига и др. К концу 1-го — началу 2-го тыс. н. э. относится генезис и образование главных антагонистических классов феодальной формации — феодалов (в лат. хрониках — «nobiles», «meliores» и т.д.) и крестьян. Крестьяне жили в деревнях, а феодалы в укрепленных поселениях, которых в Л. обнаружено до 400. Среди населения Л. начало распространяться христианство, проникшее из Древней Руси (почти все термины христианского культа на латышском языке заимствованы из русского языка). Возникли также начала государственности. В 10—13 вв. в Восточной Л. образовались 3 латгальских княжества — Кокнесе и Ерсика (бывшие в зависимости от Полоцка) и Талава (зависела от Пскова). Административными подразделениями являлись округа с замками в центре и pagasti (от русского погост). Дальнейшее развитие феодальных государств на территории Л. было прервано немецкой феодально-католической агрессией, которая представляла собой составную часть крестовых походов.
Во 2-й половине 12 в. первыми в устье Даугавы появились купцы из городов Северной Германии. Они заручились поддержкой немецких феодалов и Римской католической церкви и пытались овладеть торговыми путями, проходившими через Л. Первоначально вождями агрессии были немецкие епископы, основавшиеся в Икшкиле (1186) и Риге (1201), среди которых особой жестокостью отличался Альберт. Он призвал из Германии отряды крестоносцев, создал рыцарский Орден меченосцев для борьбы с племенами, населявшими Восточную Прибалтику, и разжигал вражду между этими племенами. Несмотря на героическое сопротивление, к 1205 были покорены племена ливов. Князь Вячко, последний правитель Кокнесе, не получив помощи из Полоцка, в 1207 сжёг крепость в Кокнесе и ушёл на Русь. В 1209 рыцарями была захвачена Ерсика, в 1214 пала Талава. Дольше всего сопротивлялись племена куршей и земгалов, участвовавшие вместе с литовцами в разгроме немецких феодалов в боях при Сауле (ныне Шяуляй; 1236) и оз. Дурбе (1260). Но вместо разгромленного в 1236 Ордена меченосцев в 1237 был создан Ливонский орден, магистры которого продолжали агрессию. К концу 13 в. в захваченной крестоносцами Л. установилось экономическое и политическое господство немецких феодалов (создавших правящий класс и эксплуатировавший латышское крестьянство). Со 2-й четверти 13 в. по 1561 территория Л. входила в состав Ливонии — конфедерации духовных княжеств, созданных на территории Л. и Эстонии, завоёванных крестоносцами. В города Л. переселились немецкие ремесленники и купцы, вводившие там присущие Германии формы хозяйственной и политической организации (магистраты, цехи и пр.). Немцы-помещики свои поместья создавали в сёлах, а вытесненные из сёл крестьяне строили дворы на отдельных участках близлежащей земли или в лесах, положив начало хуторской системе хозяйства, впоследствии ставшей господствующей в Л. Опираясь на сеть построенных во время агрессивной войны укрепленных каменных замков, немецкие феодалы обеспечили господство над латышскими крестьянами, заставляя их платить феодальную ренту. Окладной единицей был так называемый гак.
Господство немецких феодалов сильно затормозило развитие культуры латышского народа: на территории Л. распространялась культура немецких феодалов, в значительной степени подражавших феодалам Германии, и самобытная культура латышского крестьянства, отделённого от господствующего слоя классовыми и национальными различиями. Стремясь подчинить культурное развитие местного крестьянства, немцы начиная с 16 в. издали на латышском языке ряд книг духовного содержания. Впоследствии идеологи немецкого дворянства и буржуазии создали так называемую теорию «культуртрегерства», представляли себя поборниками и носителями немецкой культуры, которая якобы оказывала решающее влияние на культуру латышского народа. В действительности культура латышского крестьянства развивалась своим собственным путём. (О развитии культуры см. соответствующие разделы статьи.)