Бальтазар, будучи верховным главнокомандующим, распределил войска между князьями. Каждый получил достаточно воинов и обозов с провизией. Так же, каждый князь получил полчища обычных демонов-крестьян для грабежей и мародерства. Приготовления заняли почти два месяца, но как только все было закончено, орды демонов потекли по горам на юг.
Объединённая орда Альказара и Азазели вышла из Высоких Гор неподалеку от разрушенного Заснеженного храма. Они обрушились на тайгу, но к их удивлению в ней было пусто. Готовясь к атаке демонов, Ману приказал покинуть Таежные леса. Он оставил города Ланос и Панос и все окрестные земли демонам. Со слезами на глазах люди покидали обжитые ими земли, сжигая за собой все, что не могли забрать. Ману и самому не нравилось это, но он знал, что защитить людей здесь, у него не получится.
Демоны спустились на юг и, дойдя до болота Сериды, разделились. Альказар пошел сквозь болото на Холмогоры, а Мортазар и Азазель вдоль Сериды, обходя Холмогоры с востока, в пустоши.
Черный демон жаждал крови. Он хотел доказать Алгеру, что именно он самый страшный и достойный демон. Только так он сможет сместить со своего поста белого демона и стать правой рукой повелителя. Его орда подошла к Холмогорам и стала лагерем. Индиго еще ни разу не видели демонов и не слышали о них. Их лорды не верили донесениям разведчиков, поэтому Ксеркс отправил на северные стены бастионов Визиря из дома Дхара и Логана из дома Асура.
Когда правители высших домов прибыли к бастионам, битва уже была в разгаре. Альказар обрушил на крепостные стены град из камней. В небе кружили горгульи, метая в защитников свои стрелы-перья пропитанные ядом. Пока защитники справлялись с атаками демонов. Но справлялись они только потому, что Альказар позволял им. Черный демон наслаждался битвой. Он не вводил в нее все свои силы. Легкими наскоками он проверял крепость обороны голубокожих индиго. То на правом фланге его демоны подойдут вплотную к стенам, а потом отступят, то на левом пробьют ворота и тоже вернутся назад. Бой шел уже два дня. Индиго начали уставать, у них кончались резервы, а атаки демонов не останавливались. Ролан взял на себя оборону стен, а Визирь управлялся с резервами.
Из каждой вылазки демоны приносили Альказару пленных индиго. Он приказал им забирать с поля боя, как живых, так и мертвых индиго. Через три дня сражения Альказар остановил его. Индиго вздохнули с облегчением, не понимая, что это всего лишь уловка. К вечеру того же дня демоны вывели к индиго их пленных. Рядом с ними разложили тела погибших и начали пир. Демоны разрывали индиго и съедали их. Многих даже заживо. Они пили их кровь и танцевали на их костях. От всего увиденного дух защитников бастионов подкосился. Визирь и Логан видели, каким страхом горят глаза их воинов. Они были готовы бросить все и бежать куда угодно, лишь бы подальше от этого места. Никакие призывы и бравые речи командиров не могли повлиять на них. Их сердца сжимались, а кровь стыла. Никогда еще Логан не видел своих штурмовиков такими напуганными. Даже когда они сражались с драконами, даже когда противостояли смертельному цунами, даже когда преодолевали Грозовой Пояс.
Пир демонов продолжался до поздней ночи. Когда стемнело, они разожгли костры, сжигая в них кости индиго. Но когда пир все же завершился, пред индиго предстал черный демон. Он вышел вперед и поднял над головой свой тяжелый меч.
— Альказар!
Эхо отразило имя демонического князя от стен бастионов и вознесло его в небо. Через мгновение Альказар начал светиться. С каждым ударом сердца его свечение становилось все ярче и ярче. Вскоре он сиял подобно солнцу. Индиго не могли выдержать такого яркого света, он буквально ослепил их. А когда те пришли в себя и смогли открыть глаза, демоны были уже внутри стен. Завязалась кровавая битва. Даже не битва, а бойня. Алгер прекрасно знал, на что способны индиго и обо всем рассказал Альказару. Своей именной печатью черный демон не только ослепил их, он еще и не позволил им применить черный туман. Оставшись без его защиты и пребывая во власти первобытного страха, индиго не выдержали. Они дрогнули и предались панике. Штурмовики бросали свое оружие и разбегались, куда глаза глядят. Лишь немногие продолжали сражаться, но и они были обречены. Альказар приказал не зацикливаться на сражающихся, а преследовать бегущих.
Так демоны завладели Северным Тартарасом. Затем они захватили руины главного Тартараса, и подошли к стенам Южного Тартараса. Они овладели практически всеми Холмогорами, но останавливаться на этом не желали. Те индиго, что все еще продолжали сражаться, оказались в ловушке. Демоны играли с ними, выжидая, когда силы их окончательно покинут. В одном таком отряде своими золотыми доспехами выделялся Визирь из дома Дхара. Альказар понял, что этот молодой воин главный среди индиго и решил лично убить его.