В конце 1857 г. в Калькутте непрерывно высаживались английские подкрепления. Первыми прибыли войска, освободившиеся после окончания войны с Ираном, а затем части английской экспедиции, отозванные в Индию с пути в Китай. Общее командование принял генерал Кемпбелла. Но англичане еще не были достаточно сильны, чтобы предпринять решительные действия против Лакнау. После падения Дели столица Ауда стала основным центром восстания. Еще в конце сентября 1857 г. Хэвлоку удалось прорваться в Лакнау. Его войска вошли в Лакнау, но выйти им не удалось. Они лишь усилили осажденный английский гарнизон.
В ноябре 1857 г. Кемпбелла прибыл в Канпур и лично принял командование над новой экспедицией в Ауд. Оставив генерала Уиндема и сильный заслон сторожить Канпур и мост через Ганг, Кемпбелла с пятитысячным отрядом выступил к Лакнау. Пользуясь своим огромным превосходством в артиллерии, ему удалось соединиться с Хэвлоком и эвакуировать из Лакнау английский гарнизон. Но о подчинении столицы Ауда, обороняемой 20 тысячами сипаев и 50 тысячами ополченцев, англичанам нечего было и думать. И они снова отступили к Канпуру.
А тем временем гвалиорские сипаи, вопреки всем посулам и угрозам гвалиорского князя, наконец выступили на север. Они составили целую армию и соединились под стенами Канпура с остатками войска Нана Сахиба. Общее командование принял один из помощников Нана Сахиба, неутомимый партизан и прирожденный полководец Тантиа Топи. Он хотел опрокинуть заслон Уиндема в Ганг и тем самым отрезать путь отступления главным английским силам из Ауда к Канпуру.
В двухдневном сражении Уиндем был разбит наголову и прижат к реке. Но было поздно: на выручку подоспела вся армия Кемпбелла. 6 декабря Тантиа Топи был в свою очередь отброшен на юг от Ганга, и вся линия реки прочно занята англичанами. Таким образом, силы повстанцев, действовавших в Центральной Индии и Ауде, были отрезаны друг от друга.
В начале марта 1858 г генерал Кемпбелла во главе 70-тысячной армии снова подступил к Лакнау. Там англичане соединились со вспомогательным непальским войском, наступавшим с севера. Теперь Маулеви Ахмеда выпустили на свободу. Но время было потеряно. Оборонительные сооружения Лакнау были построены плохо, и они оказались ловушкой для его защитников. Англичане обходили с флангов одну позицию за другой и захватывали их. Борьба продолжалась на улицах, у королевского дворца Кайсар-и-Баг, в его великолепных садах, среди мраморных киосков, фонтанов, статуй. Победители действовали как мародеры. Офицеры делили между собой жемчуга, бриллианты, кашмирские шали, драгоценное оружие. Грабеж в городе продолжался две недели. Добыча превышала 5 млн. фунтов стерлингов. 140 офицеров-мародеров сразу же подали в отставку — они взяли свое, и для них теперь дальнейшее участие в войне теряло всякий смысл. Грабеж и зверство шли рука об руку. «Сам ад вырвался наружу», — сообщал очевидец.
Англичане взяли Лакнау 14 марта 1858 г., но Ауд еще не был покорен. Отступавшая повстанческая армия сохраняла свои силы. Вдохновителем дальнейшего сопротивления был Маулеви Ахмед.
Тем временем английские войска сжимали кольцо вокруг Джанси. Попытка Тантиа Топи заставить англичан снять осаду была отбита с большим уроном для повстанцев. Княгиня Лакшми-Бай лично воодушевляла защитников Джанси. В мужской одежде, с ружьем в руке, она бесстрашно появлялась в самых опасных местах. Другие женщины подносили бойцам патроны, чинили стены под огнем. 2 апреля начался приступ. Борьба продолжалась на улицах, на баррикадах, буквально в каждом доме. Защитники дворца взорвали его, похоронив себя под обломками. Раненые бились до последней капли крови.
В одной из крепостных башен повстанцы продолжали безнадежное сопротивление. Темной ночью Лакшми-Бай спустилась оттуда по веревочной лестнице и ускакала от английской погони. Она застрелила преследовавшего ее лейтенанта. Княгиня примкнула к отряду Тантиа Топи. В одном из последовавших боев эта мужественная женщина погибла от удара саблей английского гусара. Даже противники отдавали ей должное. Генерал Роуз называл Лакшми-Бай «самым мужественным и одаренным вождем повстанцев».
К середине 1859 г. восстание было в основном подавлено. 1 ноября 1858 г. в Индии был обнародован манифест королевы Виктории, объявивший о переходе управления Индией к английской короне и о ликвидации Ост-Индской компании. Королева обещала прощение всем феодалам, примкнувшим к восстанию, исключая тех, кто непосредственно участвовал в убийстве англичан, а также заявляла, что новая власть будет уважать владельческие права индийских феодалов.
После введения Акта об управлении Индией Ост-Индская компания потеряла свое значение, хотя и просуществовала еще до 1873 г. как чисто коммерческая организация.