15-28 октября - поездка Булгакова с женой в Ленинград для решения вопросов, связанных с постановкой там "Мертвых душ" и "Бега". Чтение "Мертвых душ" в Красном театре. Возобновление работы над будущим "Мастером и Маргаритой".
Конец октября - переезд Е. С. Булгаковой с младшим сыном Сергеем в квартиру Булгакова на Большой Пироговской улице.
18 ноября - Булгаков заканчивает пьесу "Полоумный Журден". Ее постановка не была осуществлена.
25 ноября - перерыв репетиций "Мольера" во МХАТе.
28 ноября - премьера инсценировки "Мертвых душ" в Художественном театре.
Зима 1932/33 г. - продолжение работы Булгакова над романом "Мастер и Маргарита".
1933 г.
5 марта - заканчивает биографию "Мольер".
8 марта - сдача биографии "Мольер" в редакцию "ЖЗЛ".
10 марта - возобновление репетиций пьесы "Бег" во МХАТе.
Конец марта - Булгаков присутствует на вечере, устроенном в его честь британским подданным Сиднеем Бенабу, находящемся в Москве по делам Главконцескома. В связи с этим особый отдел ОГПУ, подозревавший Бенабу в сотрудничестве с британской разведкой, 25 мая запросил секретно-политический отдел, "имеются ли у Вас какие-либо компрометирующие сведения о БУЛГАКОВЕ, его связи и окружение, а также не является ли он Вашим секретным сотрудником". Продолжения эта история не имела.
7 апреля - отрицательный отзыв редактора "ЖЗЛ" А. Н. Тихонова (Сереброва) на биографию "Мольер".
12 апреля - Булгаков направляет ответ на отзыв А. Н. Тихонова с отказом переделывать мольеровскую биографию.
29 апреля - заключение нового договора с МХАТом на пьесу "Бег".
Первая половина мая - предложение Ленинградского мюзик-холла Булгакову написать трехактную эксцентрическую комедию.
18 мая - заключение договора с Ленинградским мюзик-холлом на комедию "Блаженство".
26 мая - начало работы Булгакова над пьесой "Блаженство".
Июнь - Булгаков работает над новой редакцией пьесы "Бег".
10-22 июля - поездка Булгакова с женой в Ленинград для переговоров о постановке "Бега". Встречи с А. А. Ахматовой на квартире художника Н. Э. Радлова.
Лето - осень - продолжение работы над романом "Мастер и Маргарита". Переписка с братом Н. А. Булгаковым по поводу постановки пьесы "Зойкина квартира" в Париже в театре "Старая голубятня".
Сентябрь - продолжение работы над пьесой "Бег". Обсуждение пьесы в МХАТе. Чтение Булгаковым глав "Мастера и Маргариты" на квартире Н. Н. Лямина.
9 сентября - беседа Булгакова с А. М. Горьким во МХАТе.
Октябрь - Булгаков пишет ответы на вопросы анкеты "Литературного наследства" о М. Е. Салтыкове-Щедрине.
11 октября - участвует в обсуждении музыкально-шумового оформления спектакля "Бег" в Художественном театре.
15 октября - прекращение репетиций "Бега" во МХАТе.
9 ноября - Булгаков завершает работу над второй редакцией пьесы "Бег".
29 ноября - решение дирекции МХАТа об исключении "Бега" из планов работы театра.
8 декабря - Булгаков делает наброски к пьесе "Блаженство" с вариантами названий: "Грезы Рейна", "Рейн грезит" и "Острова блаженные".
9 декабря - Булгаков исполняет роль Судьи на просмотре во МХАТе первых шести картин инсценировки Н. А. Венкстерн "Записок Пиквикского клуба" Ч. Диккенса. В дальнейшем в 1934-1935 гг. Булгаков играл эту роль регулярно.
16 декабря - начинает диктовать жене пьесу "Блаженство".
23 декабря - читает пьесу "Мольер" во МХАТе новому составу исполнителей.
25 декабря - возобновление репетиций "Мольера" в Художественном театре.
1934 г.
Январь - продолжение, после перерыва, работы над романом "Мастер и Маргарита".
18 февраля - Булгаковы переезжают в трехкомнатную квартиру в кооперативном писательском доме по адресу: Нащокинский переулок (позднее улица Дмитрия Фурманова), 3, кв. 44.
Февраль - встречи Булгакова с А. А. Ахматовой, приехавшей из Ленинграда.
23 марта - Булгаков заключает договор на постановку пьесы "Блаженство" с Московским Театром сатиры.
28 марта - заканчивает работу над первой рукописной редакцией пьесы "Блаженство".
31 марта - заключение договора с московской киностудией "Союзфильм" на создание киносценария "Мертвые души" по Гоголю.
11 апреля - Булгаков завершает вторую редакцию пьесы "Блаженство" и 12 апреля читает ее друзьям.
23 апреля - окончание работы над машинописной третьей редакцией пьесы "Блаженство".
25 апреля- Булгаков сдает "Блаженство" в Театр сатиры и читает пьесу труппе.
Конец апреля - подает секретарю ЦИК СССР А. С. Енукидзе заявление с просьбой разрешить двухмесячную заграничную поездку вместе с женой.
Начало мая - Булгаков пишет экспозицию сценария "Похождения Чичикова, или Мертвые души".
10 мая - обсуждает экспозицию киносценария "Похождения Чичикова" с режиссером И. А. Пырьевым и заместителем директора кинофабрики "Союз-фильм" И. В. Вайсфельдом.
17 мая - Булгаков заканчивает "Дополнение" к экспозиции сценария "Похождения Чичикова". Вместе с женой заполняет анкеты для получения загранпаспортов.
29 мая - Булгаков подает заявление о приеме в Союз советских писателей.
4 июня - принят в Союз советских писателей.
7 июня - Булгаковым отказано в выдаче загранпаспортов.