19 мая - Булгаков отвергает требования Театра им. Евг. Вахтангова внести изменения в текст пьесы "Александр Пушкин". Заключает договор с МХАТом на вольный перевод (в духе "Полоумного Журдена") пьесы Шекспира "Виндзорские проказницы" и начинает работу над переводам.
31 мая - Булгаков с женой уезжают в Киев на гастроли МХАТа.
4 июня - присутствует в Киеве на мхатовском спектакле "Дни Турбиных".
12 июня - возвращение Булгаковых в Москву.
16 июня - композитор Борис Владимирович Асафьев предлагает Булгакову написать либретто оперы "Минин и Пожарский".
7 июня - договор Булгакова с Большим театром на либретто оперы "Минин и Пожарский".
Вторая половина июня - июль - Булгаков живет на даче в Загорянке под Москвой. Начинает последнюю тетрадь дополнений к рукописному тексту "Мастера и Маргариты". Пишет либретто "Минин и Пожарский" и 23 июля посылает его Б. В. Асафьеву.
27 июля - Булгаков с женой уезжает в Синоп под Сухуми в Абхазии.
Август - продолжение работы над переводом "Виндзорских проказниц", в который решено включить также фрагменты другой шекспировской пьесы "Генрих IV".
Конец августа - приезд в Синоп режиссера МХАТа Н. М. Горчакова, пытавшегося уговорить Булгакова дописать две-три новые картины к пьесе "Мольер". Решительный отказ Булгакова: "Запятой не переставлю". Требование Горчакова, чтобы при переводе "Виндзорских проказниц" Булгаков следовал его указаниям. Булгаков заявляет, что отказывается от работы над переводом "Виндзорских проказниц" и отвергает заверения завлита МХАТа П. А. Маркова, что театр может охранить булгаковский перевод от посягательств Горчакова. После прекращения работы над переводом Булгаковы уезжают в Тифлис, а оттуда - во Владикавказ.
1 сентября - возвращение Булгаковых в Москву.
14 сентября - предложение художественного руководителя Большого театра дирижера С. А. Самосуда Булгакову написать либретто оперы о боях на Перекопе в 1920 г. На замечание драматурга, что он думает уходить из МХАТа, Самосуд предлагает взять его на работу в Большой театр.
15 сентября - отказ Булгакова от работы во МХАТе и продолжения перевода "Виндзорских проказниц".
1 октября - Булгаков подписывает договоры о поступлении в Большой театр либреттистом-консультантом и о создании либретто оперы "Черное море" (на тему о Перекопе) для композитора С. И. Потоцкого. По договору Булгаков обязан ежегодно писать по одному либретто для Большого театра.
Октябрь - ноябрь - работа над либретто оперы "Черное море".
23 ноября - Булгаков делает наброски либретто оперы "О Владимире" на сюжет из жизни киевского князя Владимира Святого. Развития эта тема в булгаковском творчестве не получила.
26 ноября - Булгаков у себя дома читает два акта либретто "Минин и Пожарский" писателям Илье Ильфу и Евгению Петрову и драматургу Сергею Ермолинскому. Начало работы над "Театральным романом (Записки покойника)".
Декабрь - Е. С. Булгакова записывает устные шуточные булгаковские рассказы о Сталине и его приближенных.
1937 г.
Начало февраля - Главрепертком приостанавливает работу вахтанговцев над пьесой "Александр Пушкин".
Середина февраля - композитор Е. В. Петунин предлагает Булгакову написать для него либретто оперы о Петре I.
13 февраля - Булгаков сообщает Б. В. Асафьеву о предложении Е. В. Петунина и спрашивает, по-прежнему ли Асафьев рассматривает историю Петра как возможную тему для одной из своих опер (о своем желании создать оперу о Петре Великом композитор сообщил в письме Булгакову от 12 декабря 1936 г.)
16 февраля - Б. В. Асафьев пишет письмо Булгакову, где просит делать "П е т р а обязательно с о м н о й".
18 марта - Булгаков завершает первую редакцию либретто "Черное море".
20 марта - либретто "Черное море" сдано в Большой театр". Булгаков пишет новый вариант "Автобиографии".
Конец марта - завершение второй редакции либретто "Минин и Пожарский" и работа Булгакова над его постановкой в Большом театре.
22 марта - иск Харьковского театра русской драмы о возврате денег по заключенному в конце сентября 1935 г. договору на пьесу "Александр Пушкин" на том основании, что она не значится в списке разрешенных пьес.
2 апреля - Булгаков получает в Глав-реперткоме справку о том, что пьеса "Александр Пушкин" была разрешена к постановке Театру им. Евг. Вахтангова, но что "Комитет приостановил работу над ней". Булгаков выигрывает в Московском городском суде дело у Харьковского театра русской драмы.
7 апреля - вызов Булгакова в ЦК партии и его беседа с сотрудником ЦК А. И. Ангаровым о судьбах пьесы "Александр Пушкин" и либретто "Минин и Пожарский".
Апрель - май - Булгаков читает друзьям главы "Театрального романа".
Весна - лето - переписка с братом Н. А. Булгаковым по поводу парижской постановки " Зойкиной квартиры" и авторских прав на булгаковские произведения за границей.
7 июня - начало работы Булгакова над либретто оперы "Петр Великий" для композитора Б. В. Асафьева.
Июнь - режиссер Театра им. Евг. Вахтангова В. В. Куза предлагает Булгакову заняться инсценировкой романов "Дон Кихот" Мигеля де Сервантеса или "Нана" Эмиля Золя.