15-28 октября — поездка Булгакова с женой в Ленинград для решения вопросов, связанных с постановкой там «Мертвых душ» и «Бега». Чтение «Мертвых душ» в Красном театре. Возобновление работы над будущим «Мастером и Маргаритой».
Конец октября — переезд Е. С. Булгаковой с младшим сыном Сергеем в квартиру Булгакова на Большой Пироговской улице.
18 ноября — Булгаков заканчивает пьесу «Полоумный Журден». Ее постановка не была осуществлена.
25 ноября — перерыв репетиций «Мольера» во МХАТе.
28 ноября — премьера инсценировки «Мертвых душ» в Художественном театре.
Зима 1932/33 г. — продолжение работы Булгакова над романом «Мастер и Маргарита».
1933 г.
5 марта — заканчивает биографию «Мольер».
8 марта — сдача биографии «Мольер» в редакцию «ЖЗЛ».
10 марта — возобновление репетиций пьесы «Бег» во МХАТе.
Конец марта — Булгаков присутствует на вечере, устроенном в его честь британским подданным Сиднеем Бенабу, находящемся в Москве по делам Главконцескома. В связи с этим особый отдел ОГПУ, подозревавший Бенабу в сотрудничестве с британской разведкой, 25 мая запросил секретно-политический отдел, «имеются ли у Вас какие-либо компрометирующие сведения о БУЛГАКОВЕ, его связи и окружение, а также не является ли он Вашим секретным сотрудником». Продолжения эта история не имела.
7 апреля — отрицательный отзыв редактора «ЖЗЛ» А. Н. Тихонова (Сереброва) на биографию «Мольер».
12 апреля — Булгаков направляет ответ на отзыв А. Н. Тихонова с отказом переделывать мольеровскую биографию.
29 апреля — заключение нового договора с МХАТом на пьесу «Бег».
Первая половина мая — предложение Ленинградского мюзик-холла Булгакову написать трехактную эксцентрическую комедию.
18 мая — заключение договора с Ленинградским мюзик-холлом на комедию «Блаженство».
26 мая — начало работы Булгакова над пьесой «Блаженство».
Июнь — Булгаков работает над новой редакцией пьесы «Бег».
10-22 июля — поездка Булгакова с женой в Ленинград для переговоров о постановке «Бега». Встречи с А. А. Ахматовой на квартире художника Н. Э. Радлова.
Лето — осень — продолжение работы над романом «Мастер и Маргарита». Переписка с братом Н. А. Булгаковым по поводу постановки пьесы «Зойкина квартира» в Париже в театре «Старая голубятня».
Сентябрь — продолжение работы над пьесой «Бег». Обсуждение пьесы в МХАТе. Чтение Булгаковым глав «Мастера и Маргариты» на квартире Н. Н. Лямина.
9 сентября — беседа Булгакова с А. М. Горьким во МХАТе.
Октябрь — Булгаков пишет ответы на вопросы анкеты «Литературного наследства» о М. Е. Салтыкове-Щедрине.
11 октября — участвует в обсуждении музыкально-шумового оформления спектакля «Бег» в Художественном театре.
15 октября — прекращение репетиций «Бега» во МХАТе.
9 ноября — Булгаков завершает работу над второй редакцией пьесы «Бег».
29 ноября — решение дирекции МХАТа об исключении «Бега» из планов работы театра.
8 декабря — Булгаков делает наброски к пьесе «Блаженство» с вариантами названий: «Грезы Рейна», «Рейн грезит» и «Острова блаженные».
9 декабря — Булгаков исполняет роль Судьи на просмотре во МХАТе первых шести картин инсценировки Н. А. Венкстерн «Записок Пиквикского клуба» Ч. Диккенса. В дальнейшем в 1934–1935 гг. Булгаков играл эту роль регулярно.
16 декабря — начинает диктовать жене пьесу «Блаженство».
23 декабря — читает пьесу «Мольер» во МХАТе новому составу исполнителей.
25 декабря — возобновление репетиций «Мольера» в Художественном театре.
1934 г.
Январь — продолжение, после перерыва, работы над романом «Мастер и Маргарита».
18 февраля — Булгаковы переезжают в трехкомнатную квартиру в кооперативном писательском доме по адресу: Нащокинский переулок (позднее улица Дмитрия Фурманова), 3, кв. 44.
Февраль — встречи Булгакова с А. А. Ахматовой, приехавшей из Ленинграда.
23 марта — Булгаков заключает договор на постановку пьесы «Блаженство» с Московским Театром сатиры.
28 марта — заканчивает работу над первой рукописной редакцией пьесы «Блаженство».
31 марта — заключение договора с московской киностудией «Союзфильм» на создание киносценария «Мертвые души» по Гоголю.
11 апреля — Булгаков завершает вторую редакцию пьесы «Блаженство» и 12 апреля читает ее друзьям.
23 апреля — окончание работы над машинописной третьей редакцией пьесы «Блаженство».
25 апреля- Булгаков сдает «Блаженство» в Театр сатиры и читает пьесу труппе.
Конец апреля — подает секретарю ЦИК СССР А. С. Енукидзе заявление с просьбой разрешить двухмесячную заграничную поездку вместе с женой.
Начало мая — Булгаков пишет экспозицию сценария «Похождения Чичикова, или Мертвые души».
10 мая — обсуждает экспозицию киносценария «Похождения Чичикова» с режиссером И. А. Пырьевым и заместителем директора кинофабрики «Союз-фильм» И. В. Вайсфельдом.
17 мая — Булгаков заканчивает «Дополнение» к экспозиции сценария «Похождения Чичикова». Вместе с женой заполняет анкеты для получения загранпаспортов.
29 мая — Булгаков подает заявление о приеме в Союз советских писателей.
4 июня — принят в Союз советских писателей.
7 июня — Булгаковым отказано в выдаче загранпаспортов.