10 июня — Булгаков пишет письмо Сталину с изложением истории с отказом в заграничной поездке и просьбой о помощи в этом вопросе. Письмо осталось без ответа.
13 июня — поездка в Ленинград с МХАТом на гастроли.
Июнь — работа Булгакова над киносценарием «Похождения Чичикова, или Мертвые души».
20 июня — 500-й спектакль «Дней Турбиных» во МХАТе.
Начало июля — Булгаков читает пьесу «Блаженство» директору Красного театра В. Е. Вольфу.
4 июля — знакомит И. А. Пырьева и И. В. Вайсфельда с первой редакцией киносценария «Похождения Чичикова».
12 июля — начинает новую редакцию романа «Мастер и Маргарита».
17 июля — возвращение Булгаковых из Ленинграда в Москву.
Вторая половина июля — работа над второй редакцией киносценария «Мертвые души».
Конец июля — начало августа — Булгаковы отдыхают на даче в Звенигороде под Москвой. Продолжение работы над киносценарием «Мертвые души».
12 августа — Булгаков завершает и сдает на кинофабрику третью редакцию киносценария «Мертвые души».
15 августа — дирекцией кинофабрики «Союзфильм» киносценарий «Мертвые души» утверждается к постановке.
16 августа — Булгаков заключает договор с киевской киностудией «Украинфильм» о создании киносценария «Ревизор» по Гоголю.
17-23 августа — поездка Булгакова с женой в Киев. Переговоры о постановке «Мольера» в Театре русской драмы и о киносценарии «Ревизор».
25 августа — публикация в многотиражке «Союзфильма» «За большевистский фильм» интервью Булгакова о работе над киносценарием «Мертвые души». Начинает работу над киносценарием «Ревизор». Зарождение замысла пьесы о Пушкине с привлечением В. В. Вересаева для разработки исторического материала.
31 августа — Булгаков знакомится с исполнителями американской постановки «Дней Турбиных» и режиссером постановки Вельсом на квартире последнего (улица Волхонка, 8).
8 сентября — беседа Булгакова с режиссером МХАТа И. Я. Судаковым о возможности постановки пьесы «Бег».
10 сентября — Булгаков возобновляет работу над романом «Мастер и Маргарита».
15 сентября — режиссер И. А. Пырьев посылает Булгакову экземпляр киносценария «Мертвые души» со своими поправками.
Сентябрь — октябрь — Булгаков делает первые наброски к пьесе «Александр Пушкин».
9 октября — заключение договора с Театром сатиры о переработке «Блаженства» в другую пьесу, впоследствии получившую название «Иван Васильевич».
10-15 октября — работа Булгакова над первой редакцией киносценария «Ревизор».
16 октября — возобновление репетиций «Мольера» во МХАТе.
17 октября — чтение Булгаковым сценария «Ревизор» представителям киевской кинофабрики.
18 октября — на даче В. В. Вересаева Булгаков предлагает ему писать совместно пьесу о Пушкине по булгаковскому плану. Вересаев соглашается.
24 октября — Булгаков завершает работу над второй редакцией киносценария «Ревизор».
Конец октября — завершение первого полного варианта романа «Мастер и Маргарита» из 37 глав.
30 октября — Булгаков начинает новую тетрадь рукописных дополнений к «Мастеру и Маргарите».
3 ноября — генеральная репетиция инсценировки «Пиквикский клуб» во МХАТе с участием Булгакова в роли Судьи.
5 и 18 ноября — Булгаков вносит поправки в киносценарий «Мертвые души».
9 ноября — Булгаков пишет варианты финальной сцены пьесы «Бег» (с самоубийством и без самоубийства Хлудова).
21 ноября — сообщение о запрещении пьесы «Бег».
Конец ноября — знакомство Булгакова с режиссером «Украинфильма» М. С. Каростиным и совместная работа с ним над сценарием «Ревизор». Булгаков начинает пьесу «Иван Васильевич» — новую редакцию «Блаженства».
27 ноября — отказ Московской кинофабрики от поправок, сделанных Булгаковым к киносценарию «Мертвые души», и возвращение сценария на доработку.
1 декабря — премьера спектакля «Пиквикский клуб» в Художественном театре. Булгаков исполняет роль Судьи.
17 декабря — заключение Булгаковым договора с Театром им. Евг. Вахтангова на пьесу о Пушкине.
27 декабря — радиопремьера мхатовского спектакля «Пиквикский клуб» с участием Булгакова.
1935 г.
Январь — февраль — Булгаков продолжает работу над пьесой о Пушкине и киносценариями «Мертвые души» и «Ревизор».
Середина февраля — интенсификация репетиций «Мольера» в Художественном театре с участием К. С. Станиславского.
28 февраля — Булгаков завершает работу над новой редакцией сценария «Ревизор».
Март — апрель — продолжение репетиций пьесы «Мольер» во МХАТе.
26 марта — Булгаков возобновляет работу над пьесой о Пушкине.
27 марта — завершение черновой редакции пьесы «Александр Пушкин».
5 апреля — Булгаков читает две последние картины пьесы о Пушкине на квартире В. В. Вересаева.
7 и 13 апреля — встречается с приехавшей в Москву А. А. Ахматовой.
8 апреля — Булгаков знакомится с поэтом Борисом Леонидовичем Пастернаком во время вечера на квартире драматурга Константина Андреевича Тренёва. Пастернак предлагает тост за Булгакова как за «незаконное явление» в советской литературе.
22 апреля — Булгаков пишет письмо К. С. Станиславскому с отказом переделывать пьесу «Мольер». Булгаковские соображения принимаются во внимание.
22-23 апреля — Булгаков с женой присутствуют на большом приеме в американском посольстве.