Получив новое задание, а к нему кругленькую сумму, Херкеладзе с помощью Имерлишвили, знавшего все злачные точки Владикавказа не хуже, чем госпитальный продсклад, прошерстил их и положил глаз на ресторан с претенциозным название «Леди Фокс». Леди если в нем и бывали, то весьма сомнительного поведения, а сэрами и пэрами там вовсе не пахло. Взяв ресторан в аренду, резидент как профессионал оценил другие его достоинства: в нем часто проводили досуг офицеры 58-й армии и внутренних войск МВД. Суровый армейский жаргон, звучавший под крышей ресторана, для него был самой сладкой музыкой. Будущих агентов с их слабостями и недостатками Херкеладзе надеялся вербовать прямо на месте.
Теперь, когда появилась такая «крыша» и он полностью вник в оперативную обстановку, вопрос укрепления резидентуры новыми кадрами — выходцами из России, готовыми торговать государственными секретами оптом и в розницу, встал перед ним в полный рост. В первую очередь Херкеладзе интересовали те офицеры, которые имели прямой доступ к документам ограниченного пользования или занимались их разработкой. В решении этой задачи он рассчитывал на Богданова и Имерлишвили. Первому он отводил роль наводчика на объект вербовки, а второму предстояло вести их обработку, чтобы затем склонить к измене.
После нескольких месяцев изучения потенциальных кандидатов Херкеладзе остановил свой выбор на нескольких старших офицерах 58-й армии. Их привлечение к сотрудничеству с грузинской спецслужбой открыло бы перед ней неограниченные возможности по получению самой секретной информации. Свои предложения по ним он доложил руководству ССВР, их поддержали, но после всесторонней оценки и на этот раз решили не рисковать резидентом. Ему поручили координацию действий Богданова и Имерлишвили по обработке и склонению кандидатов к выезду на вербовку в Грузию. Принимая такое решение, патроны Херкеладзе руководствовались тем, что на своей территории в отношении российских офицеров можно будет смело использовать весь арсенал средств, начиная с «медовой ловушки» и заканчивая фото на память с сотрудником грузинской спецслужбы. Для самых несговорчивых имелись и более жесткие варианты: пьяный дебош с нанесением увечий «безвинной» жертве распоясавшимся российским офицером с последующим международным скандалом.
После того как в ССВР определились с двумя потенциальными жертвами, Богданов, выполняя задания, с октября 2007 года принялся их активно обхаживать. Суля им «массу впечатлений и хороший отдых», он предлагал «прокатиться в Грузию к своим родственникам и знакомым». Прошел месяц, за ним — другой, а офицеры на уговоры не поддались.
Наступивший новый 2008 год не принес удовлетворения Херкеладзе. Несмотря на все его усилия, агентурная сеть никак не сплеталась. В Тбилиси начали нервничать. До начала агрессии Грузии против Южной Осетии оставалось меньше семи месяцев, а резидентура так и не встала на ноги. В адрес резидента посыпались упреки. Он, стараясь не ударить в грязь лицом, насел на агентов и пытался как мог выжать из них хоть что-то. К тому времени Имерлишвили исчерпал свои возможности: добытые им данные о мероприятиях командования, касающиеся очередного учения, служили слабым утешением. К тому же это была информационная утка, тонко запущенная российскими контрразведчиками на стол грузинской разведки.
Последнюю надежду резидент связывал с агентом Богдановым. Тот, казалось, взлетел высоко, со второй попытки поступил на учебу в Военный учебный центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации» в Москве. Желая разжечь в нем шпионский аппетит, Херкеладзе направил к нему Имерлишвили с тремя тысячами долларов, чтобы рассчитаться за выполнение предыдущего задания и стимулировать на будущее.
Встреча двух шпионов произошла 12 апреля 2008 года в аэропорту Внуково. Богданов, не моргнув глазом, взял деньги, но в ответ ничего нового сообщить не смог. Военное искусство, которое он изучал в академии, было далеко от нынешней ситуации на Южном Кавказе, оно застряло где-то во временах «Очакова и покорения Крыма». Обратно во Владикавказ агент Имерлишвили возвратился лишь с одними обещаниями агента Богданова «добыть важную информацию».
Наступило жаркое лето 2008 года. До начала вероломной агрессии Грузии оставалось чуть больше месяца. Ее армия, грозно лязгая гусеницами, сосредоточивалась у границ с Республикой Южная Осетия и Республикой Абхазия. В ССВР не знали ни минуты покоя и терзали своих резидентов и агентов, требуя от них информации и еще раз информации о всех перемещениях российских войск и военных формирований южных республик. Но Херкеладзе и его агенты порадовать своих хозяев уже ничем не могли. К тому времени российские контрразведчики незримо для них воздвигли стену отчуждения.