В провинции Шаньси третий корпус монгольской кавалерии овладевает маленькими городами, но Тайюань сопротивляется. Восстание Красных Повязок разворачивается вдоль северного берега Хуанхэ: деревни в огне и в крови, крестьяне, вечные жертвы китайских войн, доведены до ужасающей нищеты. Однако Цзинь начинает контрнаступление с момента отвода на север монгольских колонн: в течение лета 1216 года его войска снова занимают многие уезды Шаньси и Хэбэй. Поля с трудом снова возделаны, стены опустошенных городов снова возведены, опорные пункты усилены.
Западнее монгольская армия под командованием Саму-ки и подкрепления тангутов из Минья переправляются через Желтую реку, несомненно, реквизировав джонки. Кавалерия спускается по восточному краю Шэньси до Суйдэ, затем до Яньаня. Осенью 1216 года монголы переправляются через реку Вэй у Тунгуаня, крепости, имеющей стратегическое значение, расположенной у самого слияния Вэй и Желтой реки. Самуке не удается овладеть знаменитой крепостью: тогда он спускается на юг, частично захватывая соседнюю провинцию Хэнань. На него наступают цзиньские войска, но он сумел прорваться, избежав ловушки несколькими километрами западнее императорской столицы Кай-фын. В середине декабря атакованный на многих позициях Самука вынужден отступать между Желтой рекой и рекой Ло, яростно отбиваясь и выигрывая сражения. В январе 1217 года, когда зима свирепствует на равнинах, его кавалерийские части перешли Желтую реку, скованную льдом, и оказались перед Пиньяном.
Цзини не были пассивны. Они посылают эстафеты, чтобы дать знать в лагере противника, что все мужчины, мобилизованные монголами насильно, получат прощение, если дезертируют. Документы того времени сообщают, что из 60 000 людей Самуки более одной шестой якобы покинули ряды, чтобы присоединиться к Цзиням и получить обещанное вознаграждение. На этот раз Саму ка вынужден отступить, тогда как полки тангутов возвращаются в Минья.
Однако Самука выполнил свою миссию. С армией, насчитывающей около 40 000 воинов, ему удалось преодолеть все переходы, прорваться в расположение военных сил Цзиней и бросить вызов Утубу, появившись всего в нескольких милях от его трона. Он спровоцировал на бой и победил силы, намного превосходившие его собственные, даже если он мог случайно получить подкрепления тангутов, китайцев и, может быть, тицзунов, дополнительные силы, завербованные у киданей и других кочевников, пришедших из приграничных районов империи. С ноября 1216 года по январь 1217 года он вел разведывательную войну, пройдя за шестьдесят дней 1 200 километров по труднодоступным горам, все время ведя бои.
Монгольские походы глубоко взволновали Двор Цзиней и поставили под угрозу трон Утубу. Они показали, что операции, состоящие из глубинных рейдов, могли поставить Двор в Кайфыне в положение строгой обороны, а сокрушительные удары кавалерии, столь эффективные на равнине, совершенно бесполезны для захвата больших укрепленных городов.
Первые вторжения монголов в Маньчжурию, эту огромную область на северо-востоке Китая, начались в ноябре 1214 года, перед осадой Пекина. Эта территория примерно в один миллион квадратных километров, которая сегодня принадлежит Китаю, представляет собой соединительную черту между Сибирью, Китаем и Корейским полуостровом. В этом длинном коридоре, ограниченном на западе массивом Большого Хингана, на востоке Малым Хинганом, затем Тихим океаном, простираются большие равнины, поросшие сочной травой, окаймленные тайгой и населенные племенами скотоводов, жителей лесов и рыбаков. Этим путем вошли в Китай рузгены, основатели династии Цзинь.
Чингисхан, найдя союзника на северо-восточном фланге Китая, в начале не спешил захватывать Манчжурию, которая, однако, была огромным источником лошадей. Несколько кочевых или полукочевых племен — солоны, нон-ни или мукри — были слишком немногочисленны, чтобы противостоять монголам. Но в 1213 году, когда Пекин послал своих солдат для подавления мятежа Елуй Люжа, хан стал угрожать северо-востоку цзиньской империи. Киданец Елуй Люж, встревоженный значительностью императорских войск, обратился за помощью к Чингисхану, который срочно направил к нему 3 000 всадников под командованием Анчара. Благодаря этому немногочисленному войску киданец сумел разбить полководца Гу Ша. Чтобы отблагодарить Чингисхана за военную поддержку, Елуй Люж отправил ему все имущество побежденных. За это проявление верности хан дал ему право носить титул царя Ляо. Мятежник немедленно посадил на трон свою супругу, затем занялся устройством своего нового царства, создал гражданскую администрацию и назначил главнокомандующего, которого он был, однако, вынужден посадить под колпак монгольского военного советника.