Прошперу давно не был на родине и поэтому сразу подметил значительные изменения на улочках города. Хотя, ночь этому не способствовала, но всё же, от опытного глаза разведчика мало что могло укрыться. В городе царило безумие, которое папский посланник неоднократно наблюдал в различных уголках света. Праздник по поводу прибытия богатого конвоя из Индии и Молуккских островов сменился опалой на так называемых "новых христиан", к которым относились евреи и немногочисленные мусульмане, сменившие веру и ставшие португальцами. Но им припомнили их происхождение. Говорили, что король сошёл с ума и больше не управляет. Никто ничего не понимал, потому что громили богатых и влиятельных, которые думали, что могут откупиться почти от всего, но нет, деньги и связи тут не помогали. Орудовала Инквизиция.