В ролях: Ричард Фарнсуорт (Элвин Стрейт), Сисси Спейсек (Роза), Гарри Дин Стэнтон (Лайл Стрейт), Эверетт Макгилл (продавец газонокосилок), Джон Фарли (Торвальд Ольсен), Кевин Фарли (Харальд Ольсен), Джейн Гэллоуэй (Дороти), Джозеф А. Карпентер (Бад), Дональд Вейгерт (Сиг), Трейси Малони (медсестра) и другие
Малхолланд-драйв / Mulholland Dr.
Лос-Анджелес. Неудачное покушение на женщину, ехавшую в лимузине, заканчивается автомобильной аварией. Женщина, пошатываясь, уходит с места происшествия и прячется в квартире Рут — кинозвезды, которая на время уезжает из города. Племянница Рут, начинающая актриса Бетти Элмс, въезжает в тетушкину квартиру и обнаруживает там женщину, которая страдает амнезией и называет себя Ритой, так как не может вспомнить своего настоящего имени. В ее сумочке обнаруживаются крупная сумма денег и странный синий ключ. Бетти с энтузиазмом берет Риту под крыло, и они решают вместе раскрыть тайну ее личности. Режиссер Адам Кешер сопротивляется попыткам похожих на мафиози спонсоров заставить его взять на главную роль актрису Камиллу Родс. Угрожающего вида ковбой позже заставляет его пойти на попятную. Рита вспоминает имя — Дайана Селвин. Женщины отправляются на поиски Дайаны и находят ее труп. Бетти и Рита становятся любовницами. Рита настаивает на поездке в клуб «Силенцио», и они отправляются туда. В клубе они находят синюю коробку, к которой подходит ключ из сумочки Риты. После открытия коробки Бетти превращается в Дайану Селвин, а Рита — в кинозвезду Камиллу Родс, которая бросила ее ради режиссера Адама Кешера. Мучимая ревностью Дайана нанимает киллера, чтобы убить Камиллу. Он обещает прислать ей обычный синий ключ после того, как совершит убийство, но Дайана сходит с ума. В бреду ей кажется, что ее преследует зловещая пара стариков — та самая пара, с которой Бетти познакомилась в самолете на пути в Лос-Анджелес. Дайана совершает самоубийство.
Выпускающая компания: Les Films Alain Sarde, Asymmetrical Productions
Исполнительный продюсер: Пьер Эдельман
Продюсеры: Мэри Суини, Ален Сард, Нил Эдельштейн, Мишель Полер, Тони Кранц
Режиссер: Дэвид Линч
Сценарист: Дэвид Линч
Оператор: Питер Деминг
Звук: Сусуму Токунов, Эдвард Новик
Монтаж: Мэри Суини
Музыка: Анджело Бадаламенти
Художник-постановщик: Джек Фиск
В ролях: Наоми Уоттс (Бетти Элмс / Дайана Селвин), Лора Елена Харринг (Рита / Камилла Родс), Джастин Теру (Адам Кегаер), Энн Миллер (Коко Ленуа), Дэн Хедайя (Винченцо Кастильяне), Анджело Бадаламенти (Луиджи Кастильяне), Роберт Форстер (детектив Гарри Макнайт), Брент Брискоу (детектив Домгаард), Майкл Андерсон (мистер Рок), Лафайет Монтгомери (Ковбой) и другие
146 минут, пленка 35 мм
Темная комната / Darkened Room
В первой части фильма японка показывает нам свою квартиру и рассуждает о количестве бананов, выращиваемых по всему миру. Потом она говорит нам, что в соседней комнате сидит ее подруга и грустит. Во второй части фильма на диване сидит блондинка и плачет. Затем в комнату заходит брюнетка и начинает оскорблять ее, а потом угрожает сказать правду. Фильм оканчивается затемнением.
Продюсер: Дэвид Линч
Режиссер: Дэвид Линч
Оператор: Дэвид Линч
8 минут, фильм снят на цифровую камеру
Кролики / Rabbits
8 коротких эпизодов общей длительностью 50 минут
Три кролика — Джек, Джейн и Сюзи — заходят в комнату, садятся на диван, встают и выходят из комнаты. Они произносят бессвязные фразы или читают вслух разрозненные стихотворные отрывки. В конце последней серии дверь открывается и мы слышим жуткий крик. Один из кроликов, Джейн, произносит фразу: «Интересно, кем я стану».
Режиссер: Дэвид Линч
Сценарист: Дэвид Линч
В ролях: Скотт Коффи, Ребекка дель Рио, Лора Елена Харринг, Наоми Уоттс
50 минут
Внутренняя империя / Inland Empire
Голливудская актриса Никки Грейс получает роль главной героини, Сью Блю, в фильме «Ввысь над печальными днями». Вскоре выясняется, что этот фильм — римейк прежнего, недоснятого фильма, сюжет которого был основан на легенде польских цыган. Ходят слухи, что этот фильм был проклят и что актеры, игравшие главные роли, были убиты. Постепенно слои реальности путаются, взаимопроникают друг в друга. Мы видим то польский вариант фильма, то жизнь Никки, которая считает себя Сью, то жизнь самой Сью, то какие-то совсем невообразимые вещи. В фильме несколько совершенно самостоятельных историй. И все они связаны между собой легендой о польских цыганах и проклятым сценарием.
Выпускающая компания: Studio Canal+
Продюсеры: Дэвид Линч, Мэри Суини
Режиссер: Дэвид Линч
Сценарист: Дэвид Линч
Оператор: Дэвид Линч
Музыка: Дэвид Линч
В ролях: Лора Дерн (Никки Грейс / Сью Блю), Джастин Теру (Девон Бёрк / Билли Сайд), Джереми Айронс (Кингсли Стюарт), Грейс Забриски (первая посетительница), Джулия Ормонд (Дорис Сайд), Гарри Дин Стэнтон (Фредди Хауард), Скотт Коффи (голос кролика Джека), Наоми Уоттс (голос второго кролика), Лора Елена Харринг (голос третьего кролика) и другие
180 минут, фильм снят на цифровую камеру