— Сам уж справится, чай не маленький, а то я все эти сцены мрачные не люблю, — решила Катерина, усердно гребя лапками в воде следующего озера, через три дня после нахождения черной уточки.
Ночевала она всё это время в тростниках около берега, решив, что так разумнее. Хищник не подберется, охотникам не до того, заняты все, а вот появившись там человеческом виде, можно нарваться на лишние вопросы, на которые в отсутствии Баюна, ответить будет затруднительно. Туман с заветной поляны, где спал Баюн и остальные и не думал уходить, и Катерина мрачно раздумывала, сколько её придется ещё ночевать в тростниках, и есть, забившись подальше в заросли? Она нашла и осмотрела Залесную заводь, действительно, кораблей и лодок там скопилось много. Увидела и пару уснувших водяных, которые до того, как их сморил сон, следили из-за камней за кораблями. Катерина сама того не ожидая, начинала влюбляться в озера, протоки, прозрачный простор, очищавшийся от тумана, и уютные маленькие заводи, с камнями, выглядывающими из воды, и песчаным дном. Наверно, если бы не подарок лебединой кувшинки, Катерине было бы гораздо тяжелее и тоскливее, но с возможностью преображении в лебедушку, Катя не так боялась нападения туманных тварей, было гораздо проще перемещаться, взлетать и осматривать с высоты, куда ей надо, и как дела там, где её друзья? Она уже нашла и почистила сказку про Овода и коз, долго вспоминала и тихонько смеялась, как овод легко собрал и выгнал из ржи коз, пока пастушок, белка, лиса и огромный медведь сидели и рыдали, от усталости и безнадеги. Катерина оводов сильно не уважавшая, решила, что по крайней мере один из них пользу всё-таки принес. После этой сказки, освободив приличный участок суши и несколько озер, Катя отправилась дальше, протока провела её на запад, и там на берегу озера она обнаружила странную картину.
— Чего-то я не поняла. Какие у нас такие карлики завелись? Вроде это не мужичок с ноготок, у того борода огромная, да и по описанию Кота он повыше всё-таки. А этот что, гном местный? — Катя имела полное право удивляться, глядя на крошечного мужичка в красной рубахе, безмятежно храпевшего в тени под старой колодой, которая привалилась к рябине. — Больше всего похож на тех, кто в ларце живет, — припомнила Катерина деловитых мастеров, один из которых совершенно не контролировал себя, выпив квасу. — Помнится, беседку они нам здорово восстановили, после прохождения через неё Горыныча. Но опять же, те повыше и покрепче. Да и колода на ларец не тянет.
Катерина озадаченно разглядывала находку. — Гномы тут не водятся. Если где-то Лукоморье граничит со скандинавскими сказками, то на севере, скорее всего, вполне могут быть тролли, или кто-то похожий. Но вот про гномов или ниссе, те тоже мелкие, живущих в Лукоморье я точно не слыхала. И в сказках у Баюна не читала! — она решила походить вокруг и обнаружила неподалеку бедно одетого человека, до тумана, явно двигающегося к берегу и колоде, под которой и спал маленький человечек. Катерина долго искала, соображала, и в конце концов обнаружила сказку «Сума, дай ума». Подозрительно осмотрела мужичка в красной рубахе, который, судя по сказке, оказался счастьем того бедняка, который шел и его искал. — Да уж! Вот счастья-то привалило человеку! Мелкое и ленивое, вокруг него даже трава выросла зарослями, то есть он и до тумана дрых беспробудно! — Катерина покачала головой, убралась подальше, спрятавшись под густые лапы молодых елей справа от места действия, и начала рассказывать сказку.
— Надо же, угадала! — удивлялась Катерина, глядя, как бедный мужик со всех ног бежит домой, крепко сжимая в руке волшебную золотую монету, а его счастье заваливается спать обратно в густую траву. — Не торопись впадать в спячку, лентяй, — пробормотала Катя, зная, что скоро хозяин счастья примчится обратно, так как монету у него заберет богатый брат. Получив от несколько раздраженного счастья скатерть-самобранку, его хозяин опять убежит домой. Но, и этот подарок так же окажется у брата, а не выспавшееся и непривычное к таким неуютным условиям жизни (а как же, будят, спать мешают), счастье бедного мужика, в конце-концов, подарит своему хозяину красивую кожаную сумку с семью коллегами — крошечными мужичками с палками, которые быстро прибавят ума и бедному его хозяину, и богатому и жадному братцу.
На этот раз туман освободил очень приличную территорию, на которой быстро закипела активная жизнь. Ожили деревни, по протокам всё чаще попадались лодки, на берегах засуетились женщины, занятые стиркой, и замерли задумчивые рыбаки. Катерине приходилось получше прятаться.
— Как же я устала! — Катерина действительно вымоталась. Совсем непривычные и сложные условия жизни, необходимость прятаться, одиночество, и тревога за своих друзей, очень её измучали. Она летала к той поляне, где остались её сказочные приятели, Степан и князь с дружиной. Там ничего не изменилось. Поплакав с тоски около Баюна, Катя опять полетела на поиски сказок.