На рубеже XVII–XVIII вв. число мусульман в городе и уезде стало сокращаться. Этот процесс начался после принятия указов об отписке у некрещеных мирз и татар поместий и вотчин (16 мая 1681 г.) и об отписке и взятии в казну крестьян православной веры у землевладельцев-мусульман (12 июля 1715 г.). В результате, часть служилых татар крестилась, другая несколькими волнами покидала родные края, в основном переезжая на Урал и в Нижнее Поволжье, где религиозное давление было менее ощутимым.
Среди касимовских татар XVII в. были известны следующие фамилии: сеиды Шакуловы; князья и мирзы Алышевы, Кикичевы, Кугушевы, Момаевы, Семинеевы, Тенишевы; рядовые татары Байбулатовы, Байчурины, Бекбулатовы, Борундуковы, Карамышевы, Кошаевы, Кудашевы, Мальшовы, Мансыревы, Тобаевы, Тонкачевы, Тюгеевы, сыгравшие важную роль в возрождении религиозной и экономической жизни Касимова.
Несколько десятилетий мусульманам не дозволялось восстановить Ханскую мечеть. Лишь в эпоху Екатерины II касимовские татары получили необходимое разрешение. В 1768 г. на старом фундаменте рядом с уцелевшим минаретом по разрешению и именному указу императрицы была выстроена каменная одноэтажная мечеть. Сохранился текст указа Екатерины II о возрождении мечети. Быстрое восстановление мечети произошло благодаря усилиям сеида Бектемира и его сына Бурхана Шакуловых, мурз Ибрагима и Юсуфа Чанышевых, других мурз и сеидов Касимова.
Постепенное усиливавшееся малоземелье подтолкнуло развитие ремесел и промыслов. Так, татары занимались обработкой кожи, в частности сапожной, и мерлушки. Татарские касимовские купцы, разбогатевшие на мерлушках, занимали видное положение в Москве и Санкт-Петербурге. Развивались ювелирное ремесло (с. Болотце) и кирпичное производство. Татары основали ряд купеческих фамилий (Шакуловы, Мусаевы, Бостановы, Ишенбаевы, Танеевы, Девлеткильдеевы). Треть городских татар являлась мещанами. В конце XIX в. в городе издавались татарские газеты «Ан» и «Чалгы». Действовал татарский театр «Чулпан», на сцене которого ставили пьесы татарских и русских драматургов. Несмотря на это, на протяжении XIX–XX вв. продолжался выезд татарского населения, в первую очередь в столицу империи. Если в середине XIX в. известны 62 сельских поселения касимовских татар, то в конце века их осталось 38.
В XIX в. наметился процесс усиления ислама, особенно среди сплоченной общины касимовских татар. В 1835 г. на средства семьи Шакуловых был выстроен из кирпича второй этаж мечети с куполом в стиле классицизма. В целом Шакуловы продолжали руководить жизнью Ханской мечети. Так, богатый касимовский промышленник Хамза Шакулов длительное время являлся ее попечителем. Однако, активно занявшись еще в первой половине XIX в. предпринимательской деятельностью, они уже не становились имамами. Вскоре на долгие десятилетия утвердилась династия имамов Давле(и)камовых (среди членов этого рода имеются оба варианта этой фамилии). Первый представитель данной семьи, ставший имамом Ханской мечети, Абдулвахит Исмагилович, был уроженцем деревни Бастаново; он получил должность имам-хатыба и мударриса в 1800 г. Именно Абдулвахит Исмагилович, при поддержке Шакуловых, Максутовых и Давлетгильдеевых, основал в 1808 г. в Касимове медресе (впоследствии – Кастровское медресе).
Его сын Фазлулла Давлекамов, ставший вторым имамом Ханской мечети 19 октября 1827 г., помогал отцу в руководстве медресе. Он был удостоен звания ахуна и награжден серебряной медалью с надписью «За усердие» на Анненской ленте.
Имамам Давлекамовым удавалось на протяжении длительного периода успешно отражать нападки Касимовской противомаго-метанской миссии во главе с известным миссионером В. В. Доронкиным, которая в конце концов потерпела крах.
Поскольку позиции Давлекамовых в приходе к середине XIX в. сильно укрепились, а влияние Шакуловых падало, последние выдвинули в 1850 г. на должность муэдзина мечети бывшего муллу деревни Акашево Краснослободского уезда Пензенской губернии мурзу Тухватуллу Курамшевича Агеева. После смерти в 1855 г. Абдулвахита Давлекамова Шакуловы пытались сделать Агеева имам-хатыбом Ханской мечети, но Т. К. Агеев, уже получивший соответствующий документ, неожиданно отказался от этого поста. Хотя позднее Агеев являлся вторым имамом мечети, роль Давлекамовых в мусульманской общине Касимова усиливалась. 8 июля 1857 г. брат Фазлуллы – Изатулла Давлекамов стал имамом, а с 1866 г. – имам-хатыбом. Будучи ахуном г. Касимова, И. Давлекамов 5 августа 1876 г. направил обращение на имя муфтия С. Тевкелева с просьбой о ходатайстве перед правительством об освобождении мусульман от участия в работе суда по пятницам.