Ши Ху, естественно, пришел в ярость от такого поворота событий и на следующий год предпринял несколько новых походов на Маньчжурию в надежде нанести выскочкам мужунам сокрушительное поражение. Для одной из этих экспедиций гуннский император мобилизовал более 500 тысяч воинов, и, поскольку ему хотелось наступать не только по суше, но и по морю, он построил или реквизировал более 10 тысяч судов для транспортировки своих войск. Но даже при такой огромной военной мощи гуннам так и не удалось добиться своей цели. Хотя временами им удавалось сильно углубиться в глубь вражеской территории, гунны не могли ее удержать. После каждой такой кампании мужуны предпринимали успешное контрнаступление, заставляя гуннские войска отступать в Китай. Через несколько лет неэффективной борьбы Ши Ху решил, что с него довольно маньчжурских авантюр. Это означало признание полной независимости клана Мужунов и их так называемого царства Янь, поскольку после успешного завершения этих кампаний мужуны, естественно, отказались признавать даже номинальное верховенство гуннского правителя.
Одним из последствий долгой войны между гуннами и мужунами стал практически полный исход населения, обитавшего вдоль бывшей северо-восточной границы Поднебесной империи. В одном случае, когда гунны временно оккупировали юго-западную часть Маньчжурии, они заставили не менее 20 тысяч семей, проживавших в этом регионе, большая часть из которых, несомненно, принадлежала к племенам сяньби, уйти и поселиться в различных районах Центрального Китая. Несколько лет спустя, как бы в отместку за это, мужуны предприняли похожее насильственное переселение людей. На этот раз мужуны, временно завладевшие северо-восточной частью самого Китая, воспользовались этим обстоятельством и заставили 30 тысяч семей в основном китайского происхождения, обитавших в этом районе, уйти и поселиться в безлюдных районах Южной Маньчжурии.
Такие перемещения людей представляют большой интерес с точки зрения антропологии и создают очевидные трудности в подготовке студентов, желающих изучать расовые особенности тех, кто в наши дни говорит на китайском языке или на каком-либо из туранских языков. Из китайских анналов совершенно ясно, что значительная часть так называемых китайцев из Северного Китая являются потомками тех, кто когда-то говорил на туранском языке, и вместе с тем не менее очевидно, что на протяжении всей истории народы, говорившие на туранских языках, постоянно получали приток китайской крови. Однако на данный момент мы не должны вникать в эти антропологические проблемы, а продолжить изучение судьбы Ши Ху и его гуннского государства.
После решительного отпора, полученного гуннами от мужунов в Маньчжурии, их престиж на всем Дальнем Востоке заметно упал, и в результате несколько других народов, которые до этого добровольно соглашались быть вассалами гуннов, начали снова заявлять о своей независимости. Среди первых, кто это сделал, под главенством клана были племена Тоба, на тот момент разбросанные по всей Южной Монголии. Не будем забывать, что правитель Тоба получил свой трон в немалой степени благодаря поддержке, оказанной гуннами. Но главы государств известны своей неблагодарностью за прошлые политические услуги, и потому неудивительно обнаружить, что в это время клан Тоба вырывается из орбиты гуннского влияния. Чтобы подчеркнуть свой разрыв с гуннами, правитель Тоба демонстративно женился на сестре царя мужунов, который нанес сильный удар по престижу гуннов.
Но, хотя Тоба, таким образом, вступили в брачный союз с другой племенной группой сяньби – мужунами, это не значило, что Тоба стали в каком-то виде подвластны своим соплеменникам, обитавшим в Маньчжурии. Тоба были достаточно сильны, чтобы оставаться полностью независимыми. Более того, в течение всего этого периода сила Тоба неуклонно росла. Новый правитель Тоба оказался очень успешным лидером, и ему удалось объединить разрозненные племена Тоба под своим началом. Объединившись, они смогли взять под контроль многие окружавшие их народы, и в результате их территория быстро увеличилась, простираясь от Маньчжурии на востоке до пункта, расположенного недалеко от Ферганы на западе, и это означало, что помимо Южной Монголии Тоба стали доминирующим фактором в Джунгарии и значительной части Туркестана.
Воодушевленный своим успехом правитель Тоба полностью реорганизовал свое царство. Чтобы стандартизировать систему правосудия в своем огромном государстве, он составил новый кодекс наказаний. Одновременно с этим он создал довольно сложную систему административной иерархии, призванную заменить аморфную племенную структуру, до сих пор преобладавшую у членов клана Тоба. Эта новая система была создана по традиционному китайскому образцу, и, чтобы следить за слаженностью ее работы, на некоторые посты в иерархии были назначены чиновники китайского происхождения.