С распадом единого государства эпохи Нового царства Египет вступает в III Переходный период (1075–656 гг. до н. э.), на протяжении которого он остается либо сильно децентрализованным при чисто формальном наличии единой царской власти, либо просто поделенным между несколькими царскими домами. В начале этого времени в Нижнем и части Среднего Египта правит XXI династия, обосновавшаяся в г. Танис (совр. Сан-эль-Хагар; Восточная Дельта Нила) (1075–945 гг. до н. э.). Ее первым царем был местный правитель Таниса Несубанебджед, упоминаемый Манефоном как Смендес; южная часть Египта осталась под властью преемников Херихора — верховных жрецов Амона-Ра — причем все внутреннее устройство этой области оказывается под сильным влиянием религиозных установлений (например, судебные решения выносятся, как правило, с помощью оракулов бога Амона).
Между Фивами и Танисом складываются хорошие отношения. Так, согласно отчету чиновника Унуамона, приобретшему известность одного из произведений новоегипетской литературы, Несубанебджед оказывает содействие миссии во главе с автором отчета, посланной Херихором в Библ для закупки кедра. Унуамон рассказывает, как, прибыв в Библ после ряда злоключений, в ходе которых он потерял выданные ему на приобретение дерева деньги, он в разговоре с правителем Библа Чекер-Баалом попытался сослаться на то, что предки последнего поставляли кедр в Египет в качестве дани. Чекер-Баал ответил ему, что даже последние цари XX династии — предшественники Херихора и Несубанебджеда — не требовали дани, а покупали нужное им сырье; что же касается нынешнего времени, то от прежнего влияния Египта в Азии остается лишь слава страны необычайно древней культуры, которой, однако, недостаточно, чтобы требовать что-нибудь у некогда вассальных от него правителей.
В то же время в пределах владений XXI династии постепенно усиливается влияние правителей отдельных номов, которые принимаются передавать свою власть по наследству (например, верховные жрецы Птаха в Мемфисе). В ряде номов подобные династии представляют собой роды так называемых «великих вождей Ма» и «великих вождей Либу» — предводителей ливийских наемников, осевших в Египте еще в эпоху Нового царства, при Рамессидах, и теперь захвативших власть в областях поселения своих отрядов. В 945 г. до н. э. один из таких предводителей, Шешонк, правивший Бубастисским номом в Дельте Нила, захватывает престол в Танисе и становится первым царем XXII династии.
Египет при ливийских царях (945 г. — вторая половина VIII в. до н. э.)
Родоначальнику XXII, ливийской, династии Шешонку I (945–924 гг. до н. э.) удается сосредоточить в руках своего дома власть над всей страной: при этом он старается применяться к сложившейся ситуации и уже не пытается восстановить единую централизованную администрацию Египта эпохи Нового царства, а предпочитает ставить во главе важнейших номов (Фиванской области, Гераклеополя, Мемфиса) своих сыновей и родичей. Это само по себе закрепляет децентрализацию Египта.
Шешонк I оказывается младшим современником знаменитого царя Израиля Соломона; после смерти последнего и распада единого Израильского государства фараон совершает успешный поход в Палестину (925 г. до н. э.). Кроме того, Шешонку I удается вновь заставить земли Нубии платить дань Египту. Таким образом, XXII династия пытается возобновить активную внешнюю политику Египта; однако вскоре эти попытки терпят неудачу. Уже при сыне Шешонка I Осорконе I новый поход в Палестину, предпринятый, очевидно, силами набранного в Нубии войска (поход «Зераха-кушита», упоминаемый в Библии), оканчивается поражением от царя Иудеи Асы (ок. 897 г. до н. э.).
При следующих царях XXII династии в Восточном Средиземноморье появляется угроза, общая и для государств этого региона, и для Египта, — стремящееся к подчинению своей власти значительных пространств Передней Азии