Если правительство гетмана Скоропадского, боясь осложнений с Антантой и Польшей, оказало только денежную помощь ЗУНР, то правительство Директории уже с середины декабря 1918 года направило в Галичину не только значительные денежные средства, но и 20 тысяч винтовок, 300 пулеметов, 80 пушек, 20 самолетов. Около 70 генералов, офицеров из армии УНР были направлены в УГА. Туда же направлялись вооруженные части общей численностью до 3 тысяч штыков. В декабре 1918 года военный министр УНР Петлюра строил планы переброски большей части войск УНР на галицкий фронт.
Наиболее активными были войска УГА, которые создались из профессиональных сотен добровольцев УСС (сечевых стрельцов), занявших позиции на север от Львова. Группы УГА «Восток» на восток от Львова и «Старое Село» — на юг от Львова стали основой формирования фронта УГА. Именно эти группы в конце ноября и в начале декабря 1918 года проявляли активность и пытались наступать на Львов.
Группа «Север» состояла из шести самостоятельных отрядов галичан. Они пытались не допустить продвижения польских войск на север Галичины — в район городов Сокаль, Бельз, Яворов, Рава-Русская. Против Перемышля из пяти самостоятельных отрядов, вошедших в УГА, была создана группа «Юг».
5 декабря 1918 года произошел бой УГА (Хыровской группы атамана Кравса — 2 тысячи штыков и отряд полковника Кравчука из армии УНР до 1 тысячи штыков) с польской армией. В ходе боя был отбит город Хыров, и части УГА развернули контрнаступление на Перемышль, к которому подошли уже 9 декабря. Но взять город-крепость Перемышль у украинцев не было сил. Поляки сформировали в Перемышле ударную группу генерала Зелинского и 12–16 декабря 1918 года провели успешное контрнаступление, в ходе которого отбили Хыров.
Командование УГА и правительство ЗУНР главную цель войны с Польшей видели в возвращении Львова. Основные силы галичан были сконцентрированы на львовском участке фронта, и Львов был постоянной целью наступлений УГА вплоть до мая 1919 года. Первое наступление на Львов проходило ничтожными силами УГА в 5 тысяч штыков, в то время как город обороняло 8 тысяч польских солдат. 27 декабря 1918 года с целью захвата города и окружения польских войск в районе Львова УГА провела наступательную операцию. И хотя группа «Восток» смогла выйти к околицам Львова, наступление провалилось. Польское командование, узнав о готовившемся наступлении, перевело значительные силы из-под Хырова на львовский фронт.
3–14 января 1919 года, используя эвакуацию частей немецкой армии с Волыни, польские группы генералов Ридз-Смиглы и Ромера, полковника Сандецкого, разбив незначительные гарнизоны Директории, заняли Ковель и Владимир-Волынский (узловые станции).
Командование армии УНР было вынуждено создать против польского давления с запада Холмско-Волынский фронт атамана Шаповала и переориентировать против польских войск западный фланг Северо-Западного фронта атамана Оскилько. Перед частями этих фронтов армии Петлюра поставил задание — во второй половине января 1919 года отбросить польские войска за реки Буг и Сан. Северо-Западный фронт организовал Владимиро-Волынскую ударную группу в 5 тысяч штыков и сабель при 6 пушках для захвата Владимира-Волынского. Холмский фронт — Ковельскую ударную группу в 1,5 тысячи штыков и сабель при 2 пушках для освобождения Ковеля. 21 января обе ударные группы армии УНР начали наступление на польские позиции. Кровопролитные бои разыгрались у Владимира-Волынского, который был взят украинской армией уже 22 января 1919 года.
Но успех невозможно было закрепить: через несколько дней части Красной Армии нанесли удар в спину армии УНР через полесские болота на Сарны, Коростень, Ковель. Поляки использовали фактор борьбы украинских Волынских соединений на два фронта для своего контрнаступления в конце января 1919 года, в ходе которого польская армия отбила Владимир-Волынский и оттеснила украинские части от Ковеля.
В феврале 1919 года командиром фронта на Волыни стал генерал Осецкий, которому удалось из полупартизанских отрядов создать регулярные армейские полки, которые были объединены в Серый корпус — около 3 тысяч штыков и Холмскую группу — около 5 тысяч штыков. На польской стороне также произошли структурные изменения. Командующим фронтом, направленным против частей УНР, стал генерал Довбор-Мусицкий, а командиром основной ударной группы, наступавшей на Волыни (3 тысячи штыков), стал генерал Ридз-Смиглы.
3–8 марта 1919 года на Волыни прошло наступление польских войск, которым удалось захватить некоторые районы. Успеху этого наступления способствовали действия диверсионных групп из местных волынских поляков, которые разрушали тылы украинской обороны. Но, несмотря на отдельные победы врага, украинские части (до середины мая 1919 г.) продолжали удерживать фронт, прикрывая Луцк и Ровно.