Вскоре под знамена Ивана Ростиславича собралась шеститысячная армия, состоящая из половцев, берладников и, по-видимому, ближайших его сторонников. По мере продвижения ее по южному Галицкому порубежью она пополнялась беглыми смердами. «А смерди скачют чересъ заборола къ Иванови и перебеже их 300
». Был взят город Кучельмин. Затем вой Берладника осадили Ушицу. Без боя город не сдавался, к тому же накануне к его защитникам подошла подмога от Ярослава Осмомысла. Половцы предложили Берладнику свои услуги, но потребовали отдать им город на разграбление. Иван не согласился на это, и тогда половцы обиделись и ушли от него. Вслед за ними, по всей видимости, покинули его и берладники. Непрочная, скроенная на скорую руку армия Ивана Ростиславича распадалась на глазах.Пришлось Изяславу Давидовичу в очередной раз спасать своего неудачливого союзника. Он посылает за ним гонцов и приводит в Киев. Факт этот, походя отмеченный летописью, дает основание предполагать, что Изяслав был в курсе акции Берладника, следил за ней и, едва только она провалилась, поспешил ему на выручку.
Тем временем в Киеве стало известно, что Ярослав Осмомысл и его союзники готовятся к походу на Изяслава Давидовича, чтобы силой вынудить его выдать Берладника. Опасаясь, что к нему присоединятся и его черниговские родичи, Изяслав задабривает их передачей волостей во главе с Мозырем и Чичерском, а затем созывает на съезд в Лутаву на крестное целование. Получив богатые наделы и подарки, чернигово-сиверские князья заключают между собой соглашение о единстве действий. Изяслав спешит сообщить эту новость в Галич и Владимир, после чего галицкий и волынский князья принимают решение не идти на Киев.
Стратегическая инициатива, как казалось Изяславу Давидовичу, постепенно переходила на его сторону, и теперь уже он начал готовить поход на Галич. Целью его было обеспечить, наконец, безземельного Берладника волостью. Параллельно с военной подготовкой с галичанами велись переговоры, разумеется, втайне от Ярослава Осмомысла и, конечно же, не со всеми, а только с теми, кто пребывал в оппозиции к своему князю. Как свидетельствует летопись, галичане просили Ивана идти к Галичу, и когда они увидят его стяги, то отступятся от Ярослава и перейдут на его сторону: «Слахуть бо ся к нему галичяне веляче ему всѣти на конь и тѣмь словомъ поущивають его к собѣ, рекуче: Толико явиш стяги и мы отступимъ от Ярослава
»[130].Изяслав шлет к черниговским князьям грамоты и просит их поддержать его в походе на Галич. Святослав Ольгович как старший в роде пытается отговорить его от столь опрометчивого шага. Он бы понял и поддержал Изяслава, если бы тот искал волости брату или сыну, однако сражаться за изгоя он считает неразумным. Изяслав не прислушался к этому совету и сам выступил из Киева. Под Василевом его настиг посол Святослава Георгий Иванович и передал просьбу не продолжать поход, а вернуться назад в Киев. Изяслав и на этот раз не принял совета Святослава. Более того, он приказал послу передать своему князю, чтобы тот не обижался, если ему придется уйти из Чернигова к Новгород-Сиверский за свое ослушание и отказ в помощи.
От Василева немногочисленное войско Изяслава ушло к Мунареву, где и остановилось лагерем. Здесь к нему должны были присоединиться дружины его племянника Святослава, союзные половцы, а также берендеи и торки.
Узнав о собирании Изяславом сил для похода на Галич и воспользовавшись неспешностью их продвижения, навстречу им двинули свои полки Ярослав Осмомысл и Мстислав Изяславич. Пока Изяслав Давидович стоял под Мунаревом, они обошли его стороной и без боя заняли Белгород. Поняв свою оплошность, Изяслав и Берладник также идут к Белгороду и берут город в осаду. В помощь им привел сюда 20-тысячную орду половцев хан Башкорд. Началось длительное и кровавое противостояние сторон.
Сил у Изяслава было достаточно, чтобы овладеть Белгородом и нанести поражение галицко-волынским полкам, однако Мстиславу и Ярославу посредством подкупа торков и берендеев удалось расколоть коалицию. Получив больше, чем от Изяслава и Берладника, берендеи и торки оставили боевые позиции и ушли от Белгорода. Изяслав Давидович попытался было предотвратить это предательство, но когда он прибыл на позиции союзников, то увидел лишь догорающие повозки. За берендеями ушли и половцы, вероятно, также перекупленные Мстиславом и Ярославом. Так за одну ночь развалилась осада Белгорода, и Изяслав Давидович остался практически без армии. В таких условиях приходилось думать не о продолжении борьбы, а о собственном спасении.