Но вся эта мирная преобразовательная деятельность должна была вскоре прекратиться. Император Александр, не привыкший к упорной борьбе с теми практическими затруднениями, которые так часто встречались ему на пути к осуществлению его планов и окруженный неопытными, молодыми советниками, слишком мало знакомыми с русской действительностью, вскоре охладел к реформам. А между тем глухие раскаты войны, надвигавшейся если не на Россию, то на соседнюю с ней Австрию, стали привлекать его внимание и открыли ему новое поле дипломатической и военной деятельности. Вскоре после амьенского мира (25 марта 1802 г.) снова последовал разрыв между Англией и Францией (начало 1803 г.) и возобновились враждебные отношения Франции к Австрии. Недоразумения возникли также и между Россией и Францией. Покровительство, оказываемое русским правительством Дантрегу, находившемуся вместе с Кристэном на русской службе и арест последнего французским правительством, нарушение статей тайной конвенции 11 октября (н. ст.) 1801 г. о сохранении в неприкосновенности владений короля обеих Сицилий, казнь герцога Энгиенского (март 1804 г.) и принятие первым консулом императорского титула — повели к разрыву с Россией (август 1804 г.). Естественно было поэтому сближение России с Англией и Швецией в начале 1805 г. и присоединение к тому же союзу Австрии, дружеские сношения с которой начались еще при вступлении императора Александра на престол. Война открылась неудачно: позорное поражение австрийских войск при Ульме принудило русские силы, присланные на помощь Австрии, с Кутузовым во главе — отступить от Инна в Моравию. Дела при Кремсе, Голлабруне и Шёнграбене были лишь зловещими предвестниками аустерлицкого поражения (20 ноября 1805), при котором во главе русского войска стоял император Александр. Результаты этого поражения сказались: в отступлении русских войск к Радзивиллову, в неопределенных, а затем и враждебных отношениях Пруссии к России и Австрии, в заключении пресбургского мира (26 дек. 1805 г.) и шёнбруннского оборонительного и наступательного союза. До аустерлицекого поражения отношения Пруссии к России оставались крайне неопределенными. Хотя императору Александру и удалось склонить слабого Фридриха Вильгельма к утверждение секретной декларации 12 мая 1804 г. относительно войны против Франции, но уже 1-го июня она нарушена была новыми условиями, заключенными прусским королем с Францией. Те же колебания заметны и после побед Наполеона в Австрии. При личном свидании имп. Александра с королем в Потсдаме заключена была Потсдамская конвенция 22 окт. 1805 г. По этой конвенции король обязывался способствовать восстановлению нарушенных Наполеоном условий Люневильского мира, принимать военное посредничество между воюющими державами, а в случае неудачи такого посредничества должен был вступить в коалицию. Но Шёнбруннский мир(15 дек. 1805 г.) и еще более Парижская конвенция (февр. 1806 г.), утвержденные королем Прусским, показали, как мало можно было надеяться на последовательность прусской политики. Тем не менее декларации и контрдекларации, подписанные 12 июля 1806 г. в Шарлоттенбурге и на Каменном острове, обнаружили оближете между Пруссией и Россией, сближение, которое закреплено было Бартенштейновской конвенцией (14 апр. 1807 г.) Но уже во второй половине 1806 г. разгорелась новая война. Кампания началась 8 окт., ознаменовалась страшными поражениями прусских войск при Иене и Ауэрштедте и закончилась бы полным покорением Пруссии, если бы на помощь Пруссакам но явились русские войска. Под начальством М. Ф. Каменского, которого вскоре заменил Беннингсен, эти войска оказали сильное сопротивление Наполеону при Пултуске, затем принуждены были отступить после сражений при Морунгене, Бергфриде, Ландсберге. Хотя после кровопролитной битвы при Прейсиш-Эйлау русские также отступили, но потери Наполеона были настолько значительны, что он безуспешно искал случая вступить в мирные переговоры с Беннингсеном и поправил дела свои лишь победою при Фридланде (14 июня 1807 г.). Император Александр не принимал участия в этом походе, может быть потому, что находился еще под впечатлением Аустерлицского поражения и лишь 2 апр. 1807 г. приехал в Мемель для свидания с королем Прусским, лишенным почти всех владений. Неудача при Фридланде принудила его согласиться на мир. Мира желали целая партия при дворе Государя и войско; к тому же побуждали двусмысленное поведение Австрии и недовольство Императора относительно Англии; наконец, тот же мир нужен был и самому Наполеону. 25 июня происходило свидание между императором Александром и Наполеоном, который сумел очаровать Государя своим умом и вкрадчивым обращением, а 27 числа того же месяца заключен Тильзитский трактат. По этому трактату Россия приобретала Белостокскую область; император Александр уступил Наполеону Каттаро и республику 7 островов, а Иеврское княжество — Людовику Голландскому, признавал Наполеона императором, Иосифа Неаполитанского — королем обеих Сицилий, а также соглашался признать титулы остальных братьев Наполеона, настоящие и будущие титулы членов Рейнского Союза. Император Александр взял на себя посредничество между Францией и Англией и в свою очередь выразил согласие на посредничество Наполеона между Росшей и Портой. Наконец, по тому же миру «из уважения к России» прусскому королю возвращены были его владения. — Тильзитский трактат подтвержден был Эрфуртской конвенщей (30 сентяб. 1808 г.), причем Наполеон тогда же согласился на присоединение Молдавии и Валахии к России.