Ас-Саффах умер от оспы в 754 году. Его сводный брат Абу Джафар стал его преемником под именем аль-Мансур, «Победоносный». Мать Мансура была берберской рабыней; из тридцати семи аббасидских халифов рабыни были матерями всех, кроме трех, благодаря институту наложничества и узакониванию его потомства; таким образом мусульманская аристократия постоянно пополнялась благодаря демократии случая и удачам любви и войны. Новому халифу было сорок лет, высокий, стройный, бородатый, смуглый, строгий; не раб женской красоты, не друг вина и песен, но щедрый покровитель литературы, наук и искусств. Человек с большими способностями и малой щепетильностью, он своей твердой государственной позицией основал династию, которая могла бы погибнуть после смерти ас-Саффаха. Он усердно занимался администрацией, построил новую великолепную столицу в Багдаде, реорганизовал правительство и армию в их нынешнем виде, зорко следил за каждым ведомством и почти за каждой сделкой, периодически заставлял коррумпированных чиновников, включая своего брата, сдавать в казну свои поборы и распоряжался средствами государства с добросовестной скупостью, которая не снискала ему друзей, но принесла титул «отца фартингов».16 В начале своего правления он создал по персидскому образцу институт — везират, которому предстояло сыграть важную роль в истории Аббасидов. Своим первым визирем он назначил Халида, сына Бармака; этому роду Бармакидов была уготована тяжелая роль в аббасидской драме. Аль-Мансур и Халид создали порядок и процветание, плоды которых в полной мере выпали на долю Харуна аль-Рашида.
После двадцатидвухлетнего благодетельного правления аль-Мансур умер во время паломничества в Мекку. Его сын аль-Махди (775-85 гг.) теперь мог позволить себе быть благосклонным. Он помиловал всех, кроме самых опасных преступников, щедро тратил деньги на благоустройство городов, поддерживал музыку и литературу и управлял империей с разумной компетентностью. Воспользовавшись возможностью, предоставленной революцией Аббасидов, вернуть завоеванные арабами территории в Малой Азии, аль-Махди отправил армию под командованием своего сына Харуна, чтобы возобновить кражу, давно освященную временем. Харун оттеснил греков к Константинополю и так угрожал его столице, что императрица Ирина заключила мир на условиях, обязывавших халифов выплачивать 70 000 динаров (332 500 долларов) в год (784 год). С этого времени аль-Махди стал называть юношу Харун аль-Рашид — Аарон Праведный. Ранее он назвал наследником другого сына; теперь же, видя, что Харун намного превосходит его по способностям, он попросил аль-Хади отказаться от своих притязаний в пользу младшего брата. Аль-Хади, командовавший армией на востоке, отказался и не подчинился вызову в Багдад; аль-Махди и Харун отправились за ним, но аль-Махди, которому было сорок три года, умер по дороге. Харун по совету Бармакида Яхьи, сына Халида, признал Хади халифом, а себя — наследником. Но, как говорил Са'ди, «десять дервишей могут спать на одном ковре, а два царя не могут разместиться в целом царстве».17 Вскоре аль-Хади отстранил Харуна, заключил Яхью в тюрьму и провозгласил преемником собственного сына. Вскоре после этого (786 г.) аль-Хади умер; ходили слухи, что его собственная мать, отдавая предпочтение Харуну, заставила его задушить подушками. Харун взошел на трон, сделал Яхью своим визирем и начал самое знаменитое правление в истории мусульман.