С таким хорошим началом Шапур II вступил в самое долгое правление в истории Азии (309-79 гг.). С детства его готовили к войне; он закалил свое тело и волю, а в шестнадцать лет взял в свои руки власть и поле. Вторгшись в восточную Аравию, он разорил несколько деревень, убил тысячи пленников, а других привел в рабство, привязав к их ранам веревками. В 337 году он возобновил войну с Римом за овладение торговыми путями на Дальний Восток и продолжал ее, с перерывами на мирную жизнь, почти до самой своей смерти. Обращение Рима и Армении в христианство придало старой борьбе новый накал, как будто боги в гомеровском неистовстве вступили в схватку. На протяжении сорока лет Шапур сражался с длинной чередой римских императоров. Юлиан оттеснил его к Ктесифону, но бесславно отступил; Иовиан, перехитрив его, был вынужден заключить мир (363 г.), по которому Шапур получил римские провинции на Тигре и всю Армению. Когда Шапур II умер, Персия находилась на пике своего могущества и престижа, а сто тысяч акров земли были улучшены человеческой кровью.
В следующем веке война переместилась на восточную границу. Около 425 года туранцы, известные грекам как эфталиты и ошибочно называемые «белыми гуннами», захватили область между Оксусом и Джаксартом. Сасанидский царь Бахрам V (420-38 гг.), прозванный Гуром — «диким ослом» — из-за своих безрассудных охотничьих подвигов, успешно боролся с ними; но после его смерти они распространились благодаря плодородию и войне и создали империю, простиравшуюся от Каспия до Инда, со столицей в Гургане и главным городом в Балхе. Они победили и убили царя Фируза (459-84) и заставили царя Баласа (484-8) платить им дань.
Находясь под угрозой на востоке, Персия в то же время была ввергнута в хаос борьбой монархии за сохранение своей власти с вельможами и жрецами. Кавадх I (488–531) решил ослабить этих врагов, поощряя коммунистическое движение, которое сделало их главным объектом своей атаки. Около 490 года Маздак, зороастрийский священник, объявил себя посланным Богом, чтобы проповедовать старое вероучение: что все люди рождаются равными, что никто не имеет естественного права владеть большим, чем другой, что собственность и брак — человеческие изобретения и жалкие ошибки, и что все товары и все женщины должны быть общей собственностью всех мужчин. Его противники утверждали, что он потворствует воровству, прелюбодеянию и кровосмешению как естественному протесту против собственности и брака и как законному приближению к утопии. Бедняки и некоторые другие слушали его с радостью, но Маздак, вероятно, был удивлен, получив одобрение царя. Его последователи начали грабить не только дома, но и гаремы богачей, уводя в свои владения самых знатных и дорогих наложниц. Возмущенные вельможи заточили Кавада в тюрьму, а на трон посадили его брата Джамаспа. После трех лет пребывания в «Замке забвения» Кавадх бежал и скрылся у эфталитов. Желая заполучить зависимого правителя Персии, они снабдили его армией и помогли взять Ктесифон. Джамасп отрекся от престола, вельможи бежали в свои поместья, а Кавадх снова стал царем царей (499 г.). Укрепив свою власть, он ополчился на коммунистов, предал смерти Маздака и тысячи его сторонников.39 Возможно, это движение повысило статус труда, ведь постановления государственного совета отныне подписывали не только принцы и прелаты, но и главы крупнейших гильдий.40 Кавадх правил еще одно поколение, успешно воевал со своими друзьями эфталитами, безрезультатно — с Римом, а умирая, оставил трон своему второму сыну Хосру, величайшему из сасанидских царей.