После XVIII съезда ВКП(б) Сталин смог принимать единоличные решения, для видимости скрепленные подписями членов Политбюро. Он перестал созывать съезды, Пленумы и даже Политбюро в его полном составе. Так, между XVIII и XIX съездами прошло 13 лет. Решение вопросов принималось «малыми» комиссиями с расплывчатыми полномочиями или его личным Секретариатом во главе с Поскребышевым А. Н. Шпиономания и боязнь заговоров преследовали Сталина в послевоенные годы с еще большей силой. Он искусно маневрировал, сохраняя баланс между конкурирующими группировками Маленкова, Берии, Кагановича, с одной стороны, и Жданова, Вознесенского, Доронина и Кузнецова, с другой. Одно время Сталин поддерживал жесткого идеолога Жданова и его протеже по Агитпропу Суслова, прославившихся погромом творческой интеллигенции. В 1946 г. Сталин даже снял Маленкова с поста Секретаря ЦК. Но после скоропостижной смерти своего любимца Жданова в августе 1948 г. Сталин неожиданно предоставил Маленкову возможность расправиться с личными врагами, создав в 1948–50 гг. так называемое «ленинградское дело». Оно стоило жизни Вознесенскому, Кузнецову, Родионову, Доронину и еще нескольким сотням партработников, обязанных своей карьерой Жданову. Они были расстреляны за «тяжелые», хотя и не указанные, «государственные преступления». Ленинград всегда казался вождю подозрительным городом, которому лишняя чистка не помешает. Маленков после двухлетней опалы возвратился в секретари ЦК и стал как бы преемником Сталина, хотя последний тут же уравновесил его Хрущевым, получившим в 1949 г. посты первого секретаря Московского обкома партии и Секретаря ЦК. Герой Великой Отечественной войны маршал Жуков Г. К. «для профилактики» был отправлен в провинцию командовать Одесским, а затем Уральским военным округом. С 1946 г. его имя исчезло из газетных полос. Даже годовщина взятия Берлина отмечалась без упоминания Жукова. Все успехи в войне с Германией теперь приписывались гению Сталина.
Последним громким делом при жизни Сталина было «дело врачей». Его следует рассматривать в контексте антисемитизма Сталина, приписываемого вождю Хрущевым и рядом авторов. Вопрос об антисемитизме вождя следует считать спорным. «Ранний» Сталин вообще резко критиковал антисемитизм, называя его «наиболее опасным пережитком каннибализма» (175). Как и Ленин, Сталин опирался на «еврейского кита» при строительстве социализма собственного образца. Он истребил троцкистов, меньшевиков, эсеров, среди которых было много евреев, но это истребление шло по идеологическому, а не национальному признаку. Сталин понимал, что без большевиков-евреев строительство социализма зайдет в тупик, и держал их в ЦК, НКИД, НКВД, ВСНХ, Совнаркоме и в других руководящих органах страны вплоть до 1950 г. В годы войны Сталин в своих раздумьях приходил к выводу, что по-настоящему преданы ему лишь русские да евреи. Это являлось историческим фактом, отмеченным Солженицыным А. И. «В круге первом». О решении еврейского вопроса в СССР чарующе наивно писал Л. Фейхтвангер в отчете «Москва 1937» (84).
Дети Сталина, Яков Джугашвили (от Екатерины Сванидзе) и Светлана Сталина (от Надежды Аллилуевой), до поры до времени безнаказанно крутили романы с евреями и еврейками, которыми был полон Кремлевский дворец и его окрестности. Первый серьезный роман 17-летней Светланы закончился тем, что суровый отец отправил ее соблазнителя, 39-летнего кинодраматурга А. Я. Каплера, в лагеря на 10 лет для обдумывания в спокойной обстановке творческих и любовных замыслов. И хотя это было по-диктаторски, это еще было вполне не по-антисемитски. В конце концов вождь махнул рукой на любовные дела детей, и они поступили так, как поступают все влюбленные, т. е. по-своему. Яков и Светлана породнились с еврейскими семьями, вопреки твердо выраженному запрету отца. Этот запрет мог иметь сложные мотивы не обязательно антисемитского свойства.
Перелом во взглядах и, следовательно, в политике Сталина по отношению к евреям наступил в 1949–50 гг. В ноябре 1947 г. ООН рассматривала план создания еврейского государства в Палестине, и Советский Союз устами Громыко поддержал его: «Это решение отвечает законным требованиям еврейской нации, сотни тысяч представителей которой до сих пор не имеют ни земли, ни дома». В мае 1948 г. СССР стал первой страной, юридически признавшей новое государство. Сталин считал, что Израиль станет во главе антиимпериалистической революции на Ближнем Востоке и поможет СССР закрепиться на Средиземном море. Для этого он приказал всем службам обеспечить надежность союза СССР и Израиля. В период нападения 6 арабских стран на Израиль в 1948–49 гг. СССР оказал мощную дипломатическую, пропагандистскую и военную поддержку молодому государству, без которой неизвестно как сложилась бы его судьба. Израильская партия МАПАМ заявила, что является «неотъемлемой частью мирового революционного лагеря, возглавляемого СССР».