Философия антикризисного мышления, или Дао кризиса

Все знают о Великой депрессии, и все пережили дефолт 1998 года. Но помимо этих знаковых потрясений в мире было еще немало «черных понедельников», «вторников» и «четвергов». Сделаем небольшой экскурс в историю? Конечно, вы можете сказать, что «это было давно и неправда, зачем мне об этом знать». Да хотя бы затем, чтобы не думать: то, что происходит с нами сегодня, нечто уникальное. Все уже было в этом мире. Ничто не ново под луной…

Итак, какие же кризисы пережил мир за последние два века?

Кризис 1825 года

Считается первым международным финансовым кризисом.

Причины: слишком интенсивная разработка золотых и серебряных месторождений Латинской Америки; перенасыщение рынка Великобритании драгметаллами; массовые спекуляции с золотом и серебром.

Последствия: фондовый кризис, паника в банковской системе Великобритании, массовые банкротства и экономическая рецессия. Кризис распространился также на Латинскую Америку.

Англо-американский кризис 1836—1838 годов

Причины: сокращение международных золотых резервов из-за неурожая кукурузы, отток капитала в США из-за хлопкового бума.

Последствия: крах фондового рынка, банковская паника, сбой национальной платежно-расчетной системы.

Кризис 1857 года. Первый мировой кризис

Кризис начался в США. Причины: массовые банкротства железнодорожных компаний и обвал рынка акций.

Последствия: крах фондового рынка привел к кризису американской банковской системы. Кризис прокатился по Англии, перекинулся в Европу (Германию, Францию), добрался даже до Латинской Америки.

Кризис 1873 года

Считается одним из крупнейших международных финансовых кризисов. Является и самым продолжительным в истории – закончился лишь в 1878 году.

Причины: кредитный бум в Латинской Америке, массовые спекуляции на рынке недвижимости в Германии и Австрии после Франко-прусской войны.

Последствия: крах фондового рынка в Вене, Цюрихе и Амстердаме; падение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, банкротство главного финансиста Объединенной Тихоокеанской железной дороги. Экономика Европы и США вошла в фазу рецессии, резко сократился экспорт из стран Латинской Америки, что привело к новой волне дефолтов.

Международный финансовый кризис 1907 года

Причины: значительное увеличение Банком Англии учетной ставки [2] для пополнения своих золотых резервов.

Последствия: отток капитала из США и ряда других стран, последовавший затем крах фондового рынка в Нью-Йорке. Всего в кризис было вовлечено девять стран.

Кризис 1914 года

Причины: начало Первой мировой войны и тотальная распродажа иностранных ценных бумаг правительствами США, Великобритании, Франции и Германии для финансирования военных действий.

Последствия: крах на всех товарных и денежных рынках.

Кризис 1929—1933 годов. Великая депрессия в США

Крупнейший в истории мировой экономический кризис.

Причины: бум фондового рынка в 1928 году (вследствие очень быстрого развития экономики США после Первой мировой войны) вызвал отток капитала из Европы и стран Латинской Америки, что привело к валютным кризисам в Австралии, Аргентине, Бразилии и Уругвае.

Последствия: в конце октября 1929 года за попытками нескольких крупных инвесторов зафиксировать максимальные прибыли последовали паника, резкое падение курса акций самых солидных предприятий и крушение Нью-Йоркской фондовой биржи. За один день (24 октября 1929 года – «черный четверг») стоимость акций практически всех компаний упала на 60—70%. Это стало началом величайшей всемирной депрессии в истории.

Из-за зависимости экономик стран всего мира от США финансовый кризис охватил и всю Европу. Это выразилось в общемировом снижении потребительского спроса, спаде производства, безработице, банкротстве многих банков и предприятий. В 1931 году было прекращено международное кредитование. Многие страны отказались от своих кредитных обязательств и объявили дефолты. Последствия кризиса ощущались до конца 1930-х годов.

Кризис 1957—1958 годов

Первый послевоенный мировой экономический кризис. Охватил США, Великобританию, Канаду, Бельгию, Нидерланды, Японию, Францию, Италию. Производство промышленной продукции снизилось на 4%. Количество безработных достигло почти 10 миллионов человек.

Кризис 1973 года

Первый энергетический кризис.

Причины: ОАПЕК снизила объемы добычи нефти, стоимость одно барреля с $3 в 1973 году скакнула до $12 в 1974-м.

Последствия: по продолжительности, разрушительной силе и количеству стран-участников кризис очень близок к Великой депрессии.

«Черный понедельник» 1987 года

19 октября 1987 года американский индекс Dow Jones обвалился на 22,6%. Вслед за американским рынком рухнули рынки Австралии, Канады, Гонконга.

1994—1995 годы. Мексиканский кризис