И все же очевидно, что папа, поставленный в известность, должен был попытаться помешать этому союзу. Если явно он этого не сделал, то лишь потому, что Фридрих очень ловко использовал некоторые аргументы. Он сумел сыграть на антивизантийских настроениях главы римской церкви, который глубоко переживал события в святой земле. Он сожалел об антиевропейских происках жителей Востока (в 1182 году во время анархии, наступившей после смерти Мануила Комнина в 1180 году, европейцы стали жертвами кровавой бойни), и, по примеру высшего духовенства или знати Иерусалимского королевства, считал василевса ответственным за успехи ислама. Он предстал как принц, обеспокоенный ситуацией в святых местах и готовый повсеместно подчеркивать несостоятельность греков, обуздывая одновременно их выступления против королевского двора в Палермо. В это же время он беспрестанно заявлял, что более чем когда-либо полон решимости помогать святому престолу, что и доказал, сославшись на встречу с Луцием III.
Тем не менее папе пришлось поразмыслить над различными аспектами взаимоотношений между духовенством и империей, пока он целое лето поджидал Барбароссу в Вероне. Примиренец по натуре, но очень прозорливый, сознающий опасности имперской политики, но понимающий, что не может позволить себе роскошь вступить в конфликт с Германией, он избрал тактику сдержанного поведения. Однако переговоры, прошедшие в Вероне в октябре 1184 года, когда Штауфен наконец прибыл туда в начале месяца, могли бы и не провалиться, не возникни два других фактора, с которым пришлось считаться.
Первый фактор касался архиепископского кресла в Трире и позиция некоторых немецких епископов. Дело в том, что 25 мая 1183 года архиепископ Арнольд умер. Несколькими днями позже каноники не смогли прийти к соглашению, так как меньшинство выступало за архидиакона Фольмара, а большинство — за судью капитула Рудольфа фон Вида. Этот последний и его сторонники информировали об этом императорский двор. Фридрих потребовал возобновления выборов в своем присутствии, согласно положениям Вормсского конкордата, и когда победил Рудольф, он тут же пожаловал ему инвеституру. Действуя таким образом, он не нарушал установленных правил и даже из осторожности, будучи уверен в конечном результате, отказался от применения уложения, одобренного немецкими принцами незадолго до того. Оно предусматривало, что при спорном исходе голосования император назначит епископа самолично.
К несчастью, Фольмар апеллировал к папе, который сослался на решения, подтвержденные собором в Латеране, и согласно коим споры и разногласия по поводу епископских выдвижений разрешались папой. Это дело, впрочем, могло бы и не вызвать серьезных затруднений, если бы не было представлено Луцию III некоторыми германскими прелатами в очень мрачных тонах. Конрад фон Виттельсбах, жертва Венецианского компромисса, хоть и получил назад свое кресло в Майнце в октябре 1183 года, не переставал предупреждать курию об опасности. Другие епископы, обеспокоенные политикой Штауфена в вопросах регалий и наследств, поступали точно так же. Все эти люди давали понять, что Фридрих мечтает полностью прибрать к рукам немецкий епископат и отказать святому престолу в праве вмешательства в дела германской церкви.
Второй фактор, вынуждавший папу к большей сдержанности, явился результатом действий епископов и клириков-александровцев, раздувавших то, что было сказано в связи с конфликтом в Трире. Итальянцы, в частности, делились опасениями, что император, помирившись с ломбардцами, помешает изгнанию раскольников и оставит в своем владении церковное имущество. Они находили поддержку в курии, где многие кардиналы считали, что нельзя заключать никакого соглашения с империей, если она не вернет владения римской церкви в Центральной Италии, без чего — доказательством тому служит конфликт с Александром III — церковь никогда не получит настоящей свободы действий. Политика возвращения всех владений, когда-либо и в какой бы то ни было форме принадлежавших святому престолу, смело зародившаяся вместе с требованиями Адриана IV в 1159 году, с этого момента стала разрабатываться всерьез. В дальнейшем она должна будет развернуться и уточниться в программе Иннокентия III.