В это время правительственные войска окружили здание парламента. Муссолини, к которому Дольфус так и не доехал, отреагировал на случившееся крайне резко. К границам Австрии были выдвинуты пять итальянских дивизий. Гитлер не решился тогда на осуществление аншлюса, опасаясь вооруженного столкновения с итальянцами. Путч провалился. После смерти Дольфуса власть перешла его заместителю Курту фон Шушнигу, также последовательному стороннику австрийской независимости.
От силовых методов фюрер решил пока отказаться, предоставив право действовать СД. Важную роль он отвел и гестапо. Заявляя во всеуслышание о своих добрых намерениях в отношении Австрии, Гитлер в последних числах сентября 1934 года, спустя два месяца после неудачного путча, собрал в Баварии, недалеко от австрийской границы, совещание с местными партийными лидерами. Каждому была вручена особая инструкция, в которой описывались методы работы в Австрии. Все тот же терроризм, а вместе с ним преследование и ликвидация оппозиционеров. Террор лежал на плечах СД, поиск активных противников присоединения — на гестапо.
Герман Раушнинг, один из видных деятелей НСДАП, отказавшийся впоследствии от своих убеждений и уехавший в 1936 году из Германии в Швейцарию, писал в своих воспоминаниях о беседе с Гитлером, состоявшейся осенью 1934-го. Фюрер рассказывал о понимании им сути работы спецслужб — привлекать в качестве агентов людей, на которых имеется солидный компромат. Гитлер даже сам составил своеобразный вопросник, который должны были использовать сотрудники спецслужб в своей работе: можно ли человека подкупить, склонен ли он к эротизму, какой тип женщин предпочитает, не гомосексуалист ли, скрывает ли человек что-либо из своего прошлого, можно ли его чем-то шантажировать, не алкоголик ли, не игрок ли, какими видами спорта занимается, склонен ли к путешествиям и многое другое. Принцип один — узнать предпочтения и слабости объекта и их использовать. В таком подходе нет ничего экстраординарного, он до сих пор стоит на вооружении очень многих, если не всех, спецслужб мира. Интересно здесь то, что составил его Гитлер лично, подойдя к делу с изрядным цинизмом.
Канцлер Шушниг тем временем, опасаясь повторить судьбу своего предшественника и понимая, что немецкие национал-социалисты просто так от своей цели не откажутся, заключил 11 июля 1936 года договор с Германией. Отныне Австрия обязалась дружественно относиться к рейху, а тот признавал ее суверенитет. В соответствии с достигнутым соглашением Шушниг назначил на ряд административных постов местных национал-социалистов, а тех из них, кто сидел по тюрьмам, освободил. История повторялась — в 1932-33 годах немецкие умеренные националисты, социал-демократы и представители буржуазии тоже пытались умилостивить Гитлера и НСДАП, отрезав им солидный ломоть от пирога власти. Они совсем не ожидали, что ломоть у них вырвут вместе с руками.
Шушнига можно отчасти понять. СД, сосредоточившись на саботаже, с осени 1934 года, после совещания в Баварии ежемесячно выплачивало около 200 тысяч рейхсмарок лидеру австрийских национал-социалистов на организацию подполья. Однако политика канцлера имела обратный эффект. После соглашения 1936 года агенты СД и гестапо просто наводнили Австрию. Видя, как возросло влияние национал-социалистов, как они захватывают все больше власти, полиция на местах уже не решалась проводить в их отношении каких-то излишне жестких действий, что, конечно, еще больше распаляло их аппетиты. По словам небезызвестного фон Папена, нацисты оказывали в тот момент на правительство Австрии и простых граждан «медленно усиливающееся психологическое давление». К 1938 году внутренняя и внешняя политика Шушнига привели к тому, что он попал в прямую зависимость от Гитлера. Австрийский канцлер уже не контролировал ситуацию в собственной стране.
12 февраля 1938 года Шушниг был вызван Гитлером, который под угрозой военного вторжения выдвинул ряд требований: министром внутренних дел Австрии должен был быть назначен Зейсс-Инкварт, давний член национал-социалистической партии; в стране немедленно должна была быть проведена амнистия всех национал-социалистов, осужденных за любые преступления; австрийская нацистская партия вступала в единую политическую структуру, образованную еще Дельфусом и объединяющую все партии страны — Патриотический фронт.
9 марта Шушниг решился на последнее средство — объявил о назначении на 13 марта плебисцита, в ходе которого австрийцы должны были сами ответить на вопрос, хотят ли они вхождения своей страны в рейх. В случае отрицательного ответа возможная военная агрессия со стороны Германии была бы воспринята Англией и Францией чрезвычайно отрицательно, что вызвало бы у Гитлера большие проблемы. Да и в сознании австрийцев, немцы бы выступали оккупантами, пошедшими против их воли. Тогда вермахт бы не ждал здесь теплый прием. Фюрер понял суть шага Шушнига и решил опередить события, начав срочно готовиться к вводу в Австрию войск.