К сожалению, выясняется, что запись подготовленной заранее мультимедийной лекции утеряна вместе с личным багажом профессора в космическом порту во Флориде, и Уттке вынужден создавать новую презентацию во время путешествия. Поглощенный этим занятием, он держится в стороне, посвящая все время чтению и составлению комментариев. Наткнувшись на множество концептуальных и аналитических проблем, он обращается к капитану с просьбой допустить его к бортовому компьютеру. Профессор планирует запустить в его памяти симуляцию личностей великих мыслителей прошлого и проконсультироваться с ними по поводу содержания своего выступления. К сожалению, оказывается, что решительный капитан Ио так поссорился с бортовым компьютером, что ликвидировал все его программы, оставив лишь те, которые необходимы для навигационных расчетов. Учитывая, что модуль для симуляции человеческих разумов тоже был отформатирован, Уттке решает создать необходимые ему цифровые личности заново.
Не имея с собой соответствующего программного обеспечения, он решает повторить в значительно ускоренном темпе эволюцию человеческой культуры в компьютере и окружным путем создать популяцию нужных экспертов. Капитан не в восторге от его идеи, так как опасается, что этот эксперимент займет слишком много памяти бортового компьютера. Но в конце концов он уступает, и профессор принимается за работу. Начальные параметры, описывающие Каменную эпоху, вводятся в нейронную сеть бортового компьютера GRAND-MA7, и начинается эволюция.
«Профессор поглядел на дрожащие на экранах графики, приглушил примордиальные взрыкивания и похрюкивания первобытных людей, доносящиеся из динамиков, и заметил, что нужно дать виртуальному человечеству немного времени на возвышение из первобытного примитива (…). На следующий день после завтрака мы решили проверить, как подвигается симуляция. Уттке запросил у GRAND-MA7 рапорт о том, какие науки в данный момент развиваются в симуляции, чтобы сориентироваться, до какой эпохи она дошла. Из динамиков полился список дисциплин: грамматика, естественная история, зоология, орнитология, ихтиология, энтомология, сколекология, конхиология, ботаника, геология, литология, ориктология, металлургия, докимастика, физиология, анатомия, миология, остеология, неврология, флебология, общая медицина, носология, этиология… Профессор удовлетворительно заметил, что симуляция добралась уже до эпохи просвещения, и снова приглушив динамики, счел, что нужно еще немного подождать».
Через несколько часов челнок «Магнитудо», на котором путешествует экспедиция, достигает опасных районов, где галактические автострады разорваны взрывами сверхновых. Хотя Уттке предлагает вернуться и выбрать другой путь, капитан не хочет об этом слышать и решает идти напрямик, из-за чего путешественники вынуждены заняться кропотливой и трудоемкой навигацией по цефеидам. О работающей все время симуляции профессор вспоминает лишь на следующий день. Когда он проверяет состояние виртуального мира, выясняется, что в нем уже возникли постчеловеческие суперличности, которые своими големическими размерами до отказа заняли всю память компьютера и с которыми невозможно договориться, потому что они не желают использовать человеческий язык и вообще не обращают внимания на людей. Капитан приказывает немедленно их ликвидировать, а взбешенный Уттке вынужден начать все заново, но на этот раз принимает соответствующие защитные меры.
Он ограничивает симуляцию виртуальными предохранителями, блокирующими показательный рост интеллекта, закладывает антропоморфизирующие аппроксиматоры и трансляционные буферы. Программа запускается снова. В ожидании результатов профессор вновь забывается, разыгрывая с ксендзом профессором Вабулисом интересную шахматную партию, закончившуюся вничью. Однако защита оказалась действенной, и после включения динамиков путешественники устанавливают контакт с искусственным разумом, который увенчал симулированный процесс умственного развития цифрового человечества. Мудрец представляется знаменитым постцеребритом ЗООФИЛОНОМ МАФУСАИЛОМ XIX (→ЗООФИЛОН МАФУСАИЛ XIX) и обосновывает выбор своего имени тем, что запрограммирован на доброжелательное отношение к животным, в том числе к людям, и тем, что являет собой опыт и мудрость многих веков культурной цифровой эволюции.
Поскольку МАФУСАИЛ готов сотрудничать, Уттке поручает ему подготовить антропологическое описание человечества с позиции внешнего наблюдателя, что должно помочь ему понять, как чужие умы могут воспринять землян и их цивилизацию. Свою лекцию постцеребрит представляет всему экипажу за исключением ксендза профессора Вабулиса, который запирается в своей каюте, утверждая, что не желает иметь ничего общего с бездушным искусственным интеллектом.
«Профессор Уттке включил рубильник, и тотчас теплый голос начал говорить: