Временами внизу мелькал одинокий замок, как правило, стоявший на высоком утесе, к подножию которого жались убогие деревушки. Кэт сообразила, что они уже в Борате — к югу от тракта поселения имелись только в этом княжестве. Девушка-кошка еще успела подумать, что безумный полет близок к завершению, когда внизу разверзлась очередная пропасть, много больше и глубже, чем те, что она видела до сих пор. На дне ее грохотала, выбрасывая пенные валы, горная река. Из бурного потока вздымалась исполинская скала, чья вершина находилась почти вровень с пропастью. На скале стоял высокий замок, с зубчатыми крепостными стенами и квадратными башнями. Сложенный из того же камня, что и горы, он почти сливался со скалой и Кэт заметила бы его гораздо позже, если бы не реющее над замковым донжоном знамя — на черном фоне красный зверь, напоминающий помесь волка с драконом. От замка, через пропасть, в обе сторонытянулись подвесные мосты, входы и выходы с которых охранялись массивными башнями.
На башнях застыли жуткие изваяния, которые Кэт поначалу приняла за статуи — пока одна из них не подняла голову, расправляя перепончатые крылья. Сразу несколько тварей взвились в воздух — подобия чудовища, изображенного на знамени: четырехлапые драконы с волчьими головами и поросшие косматой шерстью. Они подлетели так близко, что Кэт могла видеть оскаленные пасти, капающие желтой слюной, когтистые лапы и полыхающие алым огнем глаза. Монстры с грозным рычанием кружили вокруг вихревых бесов, а те, застыв на одном месте, бешено махали крыльями. У Кэт создалось впечатление, что между крылатыми тварями произошел незримый диалог: неожиданно волкодраконы расступились и вихревые бесы вновь устремились к замку. Они пронеслись над широким внутренним двором, где слонялось множество вооруженных людей и, взлетев на широкий балкон, понеслись по длинному коридору. Перед глазами Кэт мелькнули алые шпалеры, чьи-то портреты в золоченых рамах, застывшие на пьедесталах статуи. Наконец, вихревые бесы ворвались в большой зал и, бесцеремонно швырнув кошкодевку на пол, тут же вылетели в распахнутые окна. Кэт, повинуясь уже появившемуся инстинкту, сменила облик, уже в падении, опустившись на мягкие лапы и настороженно оглядываясь по сторонам.
Огромное помещение, также как и коридор, было убрано черно-красными занавесями, заставлено мраморными статуями и увешано разными картинами. Самой большой была картина, висевшая на противоположной от Кэт стене: полная Луна восходила над горной долиной, освещая разоренную деревню. Меж неказистых домишек валялись изуродованные трупы, над которыми в отчаянии воздевали руки перепуганные крестьяне. А на фоне ночного светила летел зверь, напоминавший пса с перепончатыми крыльями и драконьим хвостом. В получеловеческих лапах монстр держал кричащую девушку в разодранных одеяниях. Крылатый зверь подлетал к бурной реке, из которой возносилась скала — и Кэт сразу признала гору, на которой стоял замок.
Под картиной стояли два трона из черного дерева, обитого мягкой тканью. На одном восседал коренастый парень, лет двадцати пяти, с широкими плечами и длинными руками. На коротких толстых пальцах странно смотрелись ухоженные, как у женщины, острые ногти, выкрашенные ярко-красным. Несмотря на молодость, лицо мужчины покрывала обильная растительность — не только окладистая борода и вислые усы, но и густые бакенбарды. Из одежды он носил черно-красный кафтан, расшитый серебром, а поверх него — плащ из волчьей шкуры. На пальце левой руки красовался перстень с печаткой в виде золотой мухи с маленькими рубинами вместо глаз, тогда как правую руку охватывал кожаный гайтан, со связкой волчьих клыков, окованных серебром. С могучей шеи на золотой цепочке свисала фигурка крылатой собаки, искусно вырезанная из небольшого куска зеленого нефрита
На втором троне восседала красивая женщина, лет тридцати, в красном платье с глубоким вырезом. Лицо, с резкими «орлиными» чертами, выразительные черные глаза и нос с изящной горбинкой, выдавали принадлежность к иному народу, нежели дракийцы. В голове Кэт невольно всплыло полузабытое определение из прошлой жизни — «южная внешность». Густые черные волосы охватывал серебряный обруч, тогда как всклоченные космы ее соправителя украшала золотая корона с алыми рубинами по окружности. Изящную шею женщины охватывало серебряное ожерелье с синими сапфирами, сапфиры же украшали и золотые серьги в ее ушах. Кроме этих двоих у стен зала замерло с десяток солдат в кольчугах и в шлемах в виде собачьих голов, вооруженные мечами и алебардами. Перед самым троном стоял высокий худой мужчина в темно-сером одеянии, украшенным белым изображением все того же крылатого пса. Лицо мужчины скрывал надвинутый на глаза капюшон. В правой руке он держал сучковатый посох, увенчанный темно-желтым шаром, в янтарной глубине которого чернело некое насекомое. Левая же рука удерживала цепь, на которой сидел огромный черный волк, злобно смотревший на девушку-кошку.