К 1904 г. военные силы России в целом были значительно больше, чем у Японии. Россия имела 1135-тысячную армию и 3,5 млн. человек запасных и ополченцев. Япония имела под ружьем 143 тыс. солдат и 8 тыс. офицеров, а вместе с флотом и резервом 200 тыс. человек. Но у России на Дальнем Востоке к 1904 г. было разбросано по разным местам всего около 100 тыс. солдат. Подвоз резервных войск затруднялся тем, что Сибирская магистраль, которую начали строить в 1897 г., на Кругобайкальском участке еще не была достроена. Пропускная способность дороги у Байкала составляла в 1903 г. 2 пары поездов в сутки, а перевозка одной дивизии занимала 20 эшелонов.
Военные действия на суше начались в середине апреля 1904 г. наступлением 1-й японской 45-тысячной армии Куроки у Тюренчэна. Главнокомандующим русскими войсками на Дальнем Востоке был адмирал Е. И. Алексеев, командующим сухопутными войсками генерал А. Н. Куропаткин. Обстановка на фронте с самого начала складывалась неблагоприятно для русской армии. Пользуясь своим превосходством на море, Япония в апреле-июле 1904 г. осуществила высадку десанта в Южной Маньчжурии и приступила к наступательным операциям сразу в двух направлениях — против основной маньчжурской группировки русских войск и против Порт-Артура. Она получила возможность сосредоточивать силы в Маньчжурии быстрее, чем могла перебрасывать войска из европейской части страны Россия. Японской армии удалось разгромить отряд генерала М. И. Засулича на реке Ялу и отрезать, а затем и блокировать Порт-Артур.
В неблагоприятных условиях с началом военных действий оказалась и русская разведка. Она лишилась и тех немногих агентов из числа иностранцев, которые были в Японии и в Корее. Наспех созданная отдельными штабами агентурная разведка давала сбивчивые и противоречивые сведения, которые никого не могли удовлетворить. В этой обстановке на Маньчжурском театре военных действий пришлось заново организовывать разведку. Для этого вся деятельность разведки была организационно разграничена по глубине и направлениям ее ведения, а также по использовавшимся силам и средствам.
С учетом «линейной стратегии» ведения войны разведка делилась на три ветви: дальнюю разведку, ближнюю и разведку флангов. Дальнюю разведку организовывали и вели штабы главнокомандующего, 1-й, 2-й и 3-й маньчжурских армий тыла, сформированных в октябре 1904 г., а также Приамурского военного округа. Разведку флангов и ближнюю разведку, помимо вышеперечисленных штабов, вели штабы Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи, Забайкальской области, тыла маньчжурских армий, корпусов и отдельных отрядов.
Все три вида разведки организовывались и велись агентурным способом, а два последних велись еще и путем организации войсковой разведки. Кроме того, разведывательная информация о Японии поступала из Европы, где разведку вели агенты Главного штаба и Главного морского штаба. Дальняя разведка предназначалась для сбора сведений о противнике в Японии, Корее и Китае. Круг вопросов, которые она должна была освещать, включал мобилизацию и призыв резервистов в Японии, формирование новых резервов, учет отплывающих из Японии подкреплений, места их высадки и назначения и др.
С начала войны организацией дальней разведки в штабе Маньчжурской армии генерала Куропаткина занимался полковник Генерального штаба А. Д. Нечволодов, который был назначен накануне войны агентом в Корею и не успел доехать до нового места службы. Возможности у него были весьма ограниченные. В конце апреля 1904 г. он командировал в Японию и Корею трех тайных агентов из иностранных подданных — Шаффанжона, Барбье и Мейера. Передача сведений, добытых агентами, производилась следующим образом: агенты телеграфировали «условным языком» доверенным лицам в Европу, эти лица, в свою очередь, передавали телеграммы по условным адресам в Петербург, а оттуда телеграммы немедленно передавались в штаб Маньчжурской армии. Поступавшая от агентов кружным путем информация чаще всего была фрагментарна, нерегулярна и утрачивала оперативную ценность к моменту попадания в штаб Маньчжурской армии.
Вскоре Нечволодова в штабе Маньчжурской армии сменил генерал-майор Генерального штаба В. А. Косаговский.
В распоряжение генерал-майора Косаговского были назначены офицеры Генерального штаба (в том числе полковник А. Д. Нечволодов) и переводчик с европейских языков Барбье. Косаговский действовал независимо от разведывательного отделения армии и передавал добываемую информацию непосредственно Куропаткину. Кроме него вербовку тайной агентуры осуществляли разведывательное отделение армии и военные агенты за рубежом.