Обезьяна, изображенная на переднем плане композиции, жестикулируя, словно оперный певец, самозабвенно поет. Гиббоны живут моногамно, и каждая пара жестко защищает от чужаков собственный ареал. Им плохо подходят угрожающие позы, незаметные в густой листве, проще подавать звуковые сигналы, которые разносятся далеко. Потому у этих обезьян развит горловой мешок, служащий резонатором при пении, гиббонов слышно за 3–4 км. Так, полотно Ватагина отражает основные свойства этих животных: брахиацию и «музыкальные» способности. Но в картине появляется и нечто новое: она словно изображение Эдема — рая, утраченного человеком, в котором все еще пребывают его ближайшие родственники. Наиболее смелая и неожиданная ассоциация, приходящая на ум при взгляде на нее, — «Танец» Анри Матисса (1910, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург).
Картина «Слон, ломающий ствол дерева» была написана В. А. Ватагиным на тему «Эволюция хоботных животных». А. Ф. Коте поставил перед художником задачу показать, что «любое свойство современного слона биологически оправдано, то есть увязано с его повадками и со средой, им обитаемой».
Африканская саванна — родина самых крупных наземных животных — африканских слонов. Их огромные размеры и толстая кожа служат защитой от хищников. Взрослый самец достигает четырех метров роста и может весить семь тонн. В отличие от индийского слона, обитающего в лесах, у африканского более крупные уши, что необходимо для увеличения поверхности рассеивания тепла, предотвращающего перегрев животного.
На переднем плане изображен слон, собирающийся сломать тонкий ствол дерева, расположенного справа. Один желтовато-белый бивень вставлен в его надлом. Животное слегка качнулось назад и влево для решающего рывка. Этот момент был выбран художником неслучайно: африканские слоны часто вырывают с корнями деревья и кустарники, что препятствует зарастанию саванны древесной растительностью. Так они формируют характерный для африканской саванны ландшафт.
Украшение Дарвиновского музея, его гордость и визитная карточка — экспозиционный комплекс «Саванна». Взгляд зрителя сразу привлекают две монументальные фигуры — африканского слона-самца и индийской слонихи.
Африканский слон принадлежал Николаю II и жил в зверинце в Царском Селе. Накануне 1917 его было решено переправить в Москву, но осенью в дороге животное простудилось и умерло. Его шкура долгое время хранилась в Политехническом музее, а в 1927 была передана в Дарвиновский. Прошло десять лет с тех пор, как ее сняли, и весить она стала меньше, но сделалась твердой, как доска. Толщина шкуры была срезана с пяти до одного сантиметра. Потом приступили к следующему этапу — созданию каркаса. В. А. Ватагин нарисовал в зале силуэт трубящего слона в натуральную величину. Столяр музея соорудил деревянный каркас и подставку. Мышцы решили делать из соломы, ее ушло два воза. При изготовлении чучел не используется настоящий череп, а изготавливается его макет. Натуральные бивни слона очень тяжелы, поэтому создали деревянные. Далее моделировалась шкура на теле животного. Спустя пять месяцев упорного труда чучело было готово.
Индийская слониха Джин-дау входила в число шести индийских слонов, подаренных незадолго до 1917 бухарскому эмиру афганским. В годы революции животные остались без ухода и погибли, уцелела лишь Джин-дау, имя означает «прекрасная женщина». Во время Гражданской войны она перевозила пушки, потом жила в Бухаре, работала на благо города: корчевала деревья, трамбовала катком дороги. В 1924 ее перевезли в Московский зоопарк, где она прожила 12 лет и умерла в возрасте 54. Джин-дау была одним из самых крупных индийских слонов, весом около четырех тонн. На изготовление чучела у Ф. Е. Федулова ушло полгода. В 1937 в музее стало два слона. Порою А. Ф. Коте опасался, что слоны привлекают внимание публики в ущерб остальной экспозиции: «Прекрасно, мастерски монтированная нашим лучшим препаратором Ф. Е. Федуловым, наша слоновья пара, некогда при жизни так стремительно и бурно пролагавшая себе дорогу сквозь чащу тропического леса, ныне возрожденная посмертно в зале нашего музея, столь бурно отметает все препятствия, маршруты и методики, направленные к плановому, методическому усвоению залы. И входящего в наш нижний зал охватывает, прежде всего, „власть размеров“ наших двух гигантов».