Сквозь бурю, утопая в рыхлом снегу, бредут два носорога — мать с детенышем, который по грудь провалился в сугроб. К животным, пользуясь непогодой, осторожно подкрадываются два охотника. Фигуры древних людей написаны в характерной для Флёрова экспрессивной манере. Разворачивается жестокая борьба за существование, выжить в которой сможет сильнейший.
Мамонты — пожалуй, самые известные древние хоботные. Их первые изображения были сделаны еще первобытными художниками. Несколько сотен тысяч лет назад наступила эпоха великих оледенений. Климат на планете очень сильно изменился, а вместе с ним и животный мир. На Земле в то время сформировался фаунистический комплекс, который получил название «мамонтовая фауна». Следует отметить, что В. А. Ватагин неоднократно обращался к изображению мамонтов в графике и живописи. В целом, композиции всех этих произведений одинаковы: ископаемые гиганты надвигаются на зрителя, величественно и неотвратимо. Картина «Мамонты» написана мастером на тему «Дарвинизм и эволюция хоботных животных». «…Строение мамонта рисуется как заключительный этап, последнее звено всей эволюции слонов, последней „веточкой“ на „родословной“ хоботных животных, а не коим образом не предком современного африканского или индийского слонов» — считал А. Ф. Коте.
На этом полотне показаны три мамонта: на первом плане в центре — взрослое животное с большими изогнутыми бивнями, покрытое густой длинной шерстью, справа за ним следуют еще два — один с бивнями, а другой — без. На полотне положение бивней мамонта показано согласно представлениям первой половины XX века. Они направлены вверх и в стороны, а не вниз и навстречу друг другу, как принято считать сейчас.
Скульптура «Кроманьонец с северным оленем» была в составе символической группы «Первобытные люди», созданной В. А. Ватагиным по заказу А. Ф. Котса на тему «Развитие человека». В нее также вошли произведения, которые и сейчас украшают залы музея: ориньякский человек, сидящий на голове убитого мамонта и отбивающий его бивень, — «Первое орудие», двухфигурная композиция «Неандертальцы в борьбе с пещерным медведем».
Фигура кроманьонца выполнена скульптором по точным измерениям скелета. В руке первобытный художник держит кусок бивня с изображением мамонта (сам этот предмет находится в Палеонтологическом музее Парижа). Коте так описывает произведение: «Вот он стоит во весь свой двухметровый рост, былой хозяин леса и степей, и тундр позднего палеолита. Голова и шкура северного оленя сброшены у его ног. Откинув голову и торс, он смотрит на обломок мамонтового бивня, на который он нанес контуры этого животного, этот чудесный образец искусства, что считается непревзойденным и до наших дней».
Люди позднего палеолита были охотниками — на стоянках найдены многочисленные кости бизонов, туров, шерстистых носорогов и мамонтов. В 1879 на северном побережье Испании, в пещере Альтамира, обнаружили наскальные изображения животных, возраст которых впоследствии определили в четырнадцать тысяч лет. Это и последовавшие за ним открытия других пещер с рисунками показали, что первобытному кроманьонскому человеку было свойственно и высокое художественное творчество.
Согласно теории Ч. Дарвина, основной движущей силой эволюционных изменений организмов является естественный отбор, а необходимые условия его возникновения — различия между организмами и конкуренция за ограниченные жизненные ресурсы. Результат естественного отбора сводится к тому, что более приспособленные особи выживают и оставляют потомство, а менее приспособленные вымирают.