В Крым удалось переправить около 40 тысяч солдат и офицеров. При этом войска, за исключением добровольцев, были без артиллерии. Что же касается донских казаков, то они были вообще и без лошадей, и без оружия. Деникин с трудом приступил к восстановлению боеспособности войск. Но недовольство им нарастало. Былые победы были забыты. Перед лицом нависшей угрозы многие видели теперь в Деникине главного ее виновника. Правда, добровольцы и большинство кубанцев считали, что достойной замены Деникину нет. Но так не думали донские казаки, тяжело переживавшие сдачу Области Войска Донского красным, ибо Донская земля обильно была полита казачьей кровью, в боях за нее погибло большее число донских и кубанских казаков. И все напрасно!
Следуя законам офицерской чести, генерал Деникин не стал ожидать выражения ему недоверия Военным Советом и направил письмо его председателю, генералу от кавалерии А. М. Драгомирову.
«Многоуважаемый Абрам Михайлович!
Три года российской смуты я вел борьбу, отдавая ей все свои силы и неся власть, как тяжкий крест, ниспосланный судьбою. Бог не благословил успехом войск, мною предводимых. И хотя вера в жизнеспособность армии и в ее историческое призвание мною не потеряна, но внутренняя связь между вождем и армией порвана. И я не в силах более вести ее…
Уважающий Вас
В последнем своем приказе новым главнокомандующим вооруженных сил Юга России он назначал генерал-лейтенанта барона Врангеля. Последний параграф приказа гласил: «Всем, шедшим честно со мною в тяжкой борьбе, – низкий поклон. Господи, дай победу армии и спаси Россию».
Вечером 4 апреля 1920 года, поднявшись на борт британского миноносца, А. И. Деникин покидал Крым. Миноносец качнуло, и он стал набирать ход. Бывший главнокомандующий стоял у лееров чужого корабля и до боли в глазах всматривался в удаляющийся берег. Корабль шел в Англию, и Деникин не знал, что он более никогда не увидит Россию. Завершился основной этап Гражданской войны. Провидением Божиим была написана и перевернута самая главная и важная страница в истории белого движения. Отныне оно стало приобретать иной характер
Приход к власти кемалистов в Турции возродил проблему границ Армении. Решение ее правительство Армении искало через активизацию международных контактов, пытаясь, в первую очередь, заручиться покровительством Антанты. 19 января 1920 года Верховный совет союзников признал правительство Республики Армении де-факто, что позволило Армении направить полномочных представителей в ряд иностранных государств (Германия, Франция, США, Италия, Иран, Грузия, Азербайджан и др.). В апреле 1920-го в Сан-Ремо (Италия) была созвана конференция союзных стран, которая должна была при участии армянской делегации выработать условия мирного договора с Турцией.
С весны 1920 года активное участие в поиске путей урегулирования армяно-турецких отношений приняло руководство Советской России. В мае – июле представители Наркомата иностранных дел (НКИД) РСФСР вели в Москве переговоры с армянской делегацией, которую возглавлял поэт Леон Шант. Эти переговоры, однако, зашли в тупик ввиду того, что территориальные претензии дашнакского правительства (Эрзрум, Лазистан, Трапезунд и несколько турецких вилайетов) были признаны чрезмерными – тем более что в это же время на контакт с советским правительством вышли представители кемалистов, рассматривавших Советскую Россию как союзника в борьбе с империалистической Антантой. Эти контакты были установлены через Азербайджан, где, как стало впоследствии известно, «группа их приверженцев содействовала перевороту и приглашению российских войск революционным азербайджанским правительством».
Советская власть была восстановлена в Баку в конце апреля. Части 11-й армии РККА, вошедшие в Азербайджан, во взаимодействии с азербайджанскими войсками заняли территорию Карабаха, Нахичевани, Зангезура. К середине июня они подавили сопротивление армянских вооруженных отрядов в Карабахе.