Но в октябре 1919 года возобновились польско-советские переговоры в Микашевичах. Непосредственной причиной, по которой польская сторона вновь пошла на переговоры, была ее обеспокоенность успехами армии Деникина в борьбе с Красной армией. Взятия белыми Курска и Орла по пути на Москву всполошило поляков. По оценкам Пилсудского, поддержка белых не отвечала интересам Польши. Подобное мнение высказал Юлиану Мархлевскому уполномоченный главы Польского государства на переговорах в Микашевичах Игнаци Бернер, отметив, что «помощь Деникину в его борьбе с большевиками не может служить интересам Польского государства». Прямым следствием переговоров стала переброска элитной Латышской дивизии РККА с польского фронта на Южный. Победа над белыми после Воронежа и Касторной была закреплена и стала возможной благодаря правофланговому действию Ударной группы красных. Латыши дрались на ее острие. В декабре 1919 года переговоры в Микашевичах были прекращены по инициативе поляков. Это объясняется во многом низкой оценкой боеспособности и Красной армии, и Вооруженных сил Юга России со стороны Пилсудского. Перед началом боевых действий польских войск против красных в январе 1920 года британский дипломат сэр Маккиндер имел встречу с лидером Польского государства. Британский дипломат сообщал об этом примерно следующее: «В начале беседы он (Пилсудский) пессимистически выражался об организации вооруженных сил генерала Деникина… Он выражал мнение, что в настоящий момент большевистские вооруженные силы по своей организации превосходили вооруженные силы Юга России. Пилсудский утверждал, что Деникин никогда не сможет в одиночку свергнуть большевистский режим. Тем не менее о большевиках он говорил, что они в тяжелом положении, и решительно утверждал, что польская армия могла самостоятельно войти в Москву следующей весной, но в этом случае перед ним встал бы вопрос, что далее делать в политическом плане».
Хотя переговоры закончились безрезультатно, перерыв в военных действиях позволил Пилсудскому подавить просоветски настроенную оппозицию. А РККА в свою очередь успела перебросить резервы на белорусское направление и разработать план наступления.
После провала мирных переговоров боевые действия возобновились. В первых числах января 1920 года войска Эдварда Рыдз-Смиглы неожиданным ударом взяли Двинск. Затем поляки передали город латвийским властям. Следом 6 марта польские войска начали наступление в Белоруссии, захватив Мозырь и Калинковичи. Четыре попытки Красной Армии отбить Мозырь не увенчались успехом. Неудачей закончилось и наступление РККА на Украине. Командующий Западным фронтом Владимир Гиттис был снят с должности, на его место назначен 27-летний Михаил Тухачевский, ранее проявивший себя в ходе боев против войск Колчака и Деникина. Также для лучшего управления войсками южная часть Западного фронта была преобразована в Юго-Западный фронт, командующим войсками которого был назначен Александр Егоров.
Надо отдать должное и тому, что руководство РККА предприняло все меры для усиления частей, направляемых на запад. Были открыты двери для вступления в Красную армию на добровольческих началах всем бывшим и сдавшимся солдатам, казакам, офицерам армий Юга. Им, добровольно вступавшим в ряды РККА, объявлялась амнистия за прежние грехи и борьбу против большевиков на условиях, что теперь они должны были доказать свою лояльность по отношению к Советской России, сражаясь против армий буржуазно-помещичьей Польши. И тогда, в марте – апреле 1920-го, произошло невероятное. Тысячи солдат, казаков и офицеров бывшей деникинской армии без всякого принуждения влились в состав и пополнили ряды Красной армии. Добровольно вступил в ряды защитников советского Отечества и бывший генерал царской армии Брусилов, не участвовавший ранее в Гражданской войне на чьей-либо стороне. Все знали, что теперь они – бывшие белые и красные – вместе идут «бить шляхту», идут воевать за Россию, Малороссию и Белоруссию, как это и было и триста, и двести пятьдесят, и сто с лишним лет назад. В рядах этих добровольцев оказался и Петя Усачев. Теперь он стал зам. командира пулеметного взвода стрелкового полка Первой Конной…
Кто знал, что в начале завершающего этапа Гражданской войны Провидение даст возможность многим из тех, что раньше были белыми, объединиться с красными, даст им возможность драться, пролить свою кровь за Россию в едином патриотическом порыве?!
Весенний Крым встречал беглецов с Северного Кавказа то щедрым дождем, то ярким солнцем. Погода была переменчива: и как и та военно-политическая обстановка, что сложилась в стане белых, и как те перспективы, что рисовались перед белым движением.