20 сентября 1920 года началось кровопролитное сражение за Гродно. Поначалу полякам сопутствовал успех, однако 22 сентября Тухачевский подтянул резервы и восстановил положение. Тем временем польские войска вторглись в Литву и двинулись на Друскининкай. Захватив мост через Неман, они вышли во фланг Западному фронту. Не имея возможности остановить наступление противника, 25 сентября Тухачевский отдал приказ об отводе войск на восток. В ночь на 26-е поляки заняли Гродно, а вскоре форсировали Неман к югу от города. Отступающая на восток 3-я армия Лазаревича не смогла восстановить фронт и с большими потерями откатилась в район Лиды. 28 сентября войска Красной армии вновь попытались взять реванш под Гродно. Но захватить город, уже занятый противником, было уже не по силам. Вскоре разбитые под Гродно части РККА отступили. Значительная часть личного состава попала в плен. Пилсудский предполагал развить успех, окружить и уничтожить оставшиеся войска Западного фронта у Новогрудка. Однако ослабленные в боях польские части не смогли выполнить этот приказ. Войска РККА смогли перегруппироваться и организовать оборону. В ходе Неманского сражения польские войска захватили 40 тысяч пленных, 140 орудий, большое количество лошадей и амуниции. Боевые действия в Белоруссии продолжались вплоть до подписания мирного договора в Риге. Юго-Западный фронт с большими потерями откатился на восток, но сохранился как единое целое.
Как свидетельствует Л. Д. Троцкий, в Политбюро сначала преобладало настроение в пользу «второй польской войны». Но между Брестом и Москвой с трудом можно было найти более-менее боеспособные, готовые к наступлению части Красной армии. Председателю Реввоенсовета удалось убедить Ленина и других в необходимости прекратить войну.
«Что мы имеем на Западном фронте? Морально разбитые кадры, в которые теперь влито сырое человеческое тесто. С такой армией воевать нельзя… С такой армией можно еще кое-как обороняться, отступая и готовя в тылу вторую армию, но бессмысленно думать, что такая армия может снова подняться в победоносное наступление по пути, усеянному ее собственными обломками», – убеждал Троцкий. Конечно, Председатель Реввоенсовета Республики был хорошим, даже талантливым стратегом, но он не понимал и не мог понять того, что русская-российская по своему составу Красная армия и не готова, и не хочет воевать с Польшей ради призрачных идеалов интернационала, но она готова и будет прежде всего оборонять Родину.
Ряд неоправданных поражений, нанесенных белополяками, невосполнимые потери в рядах опытных, прошедших огонь, воду и медные трубы бойцов, соратников, товарищей подняли среди рядовых бойцов Красной армии волну слепого неповиновения, насилия и погромов. Здесь славу погромщиков стяжали бойцы все той же Первой Конной. Крупные погромы, произведенные буденовцами, прокатились волной по малороссийским городкам и местечкам в Барановке, Чуднове и Рогачеве. Ударная, прославленная, лихая 6-я кавдивизия с 18-го по 22 сентября учинила более 30 погромов. Комиссар 6-й дивизии Г.Г. Шепелев 28 сентября пытался остановить погром в местечке Полонное. Там он был убит своими же пьяными, озверевшими бойцами. В местечке Любарь 29 сентября во время очередного погрома бойцами дивизии было убито 60 человек мирного населения. Командование приняло решение расформировать дивизию. Два комбрига и несколько сот рядовых бойцов отдали под суд. Но стихийные насилия и погромы продолжались. В Прилуках в ночь на 3 октября было ранено 12, убито 21 человек. И вновь «изнасиловано много женщин». При этом, как свидетельствовала комиссия по расследованию дела о погромах, «женщины бесстыдно насиловались на глазах у всех, а девушки, как рабыни, утаскивались бандитами… в обозы». В Вахновке в тот же день от рук погромщиков погибло 20 человек, многие были ранены. Сожжено было 18 домов. Женщин опять насиловали…