Во Фракии афинское оружие в эти годы также терпело неудачу за неудачей. Там громадное царство одрисов со времени Пелопоннесской войны постепенно пришло в упадок. Царь Ситалк (см. выше, т. I, с.417) в 424 г. пал в битве с трибаллами на нижнем Дунае; его наследник Севт I вначале сохранял державу в прежнем объеме, но уже при нем или по крайней мере тотчас после его смерти вспыхнули внутренние смуты, следствием которых было распадение монархии на ряд мелких государств. Дикие трибаллы, пользуясь слабостью своих южных соседей, предпринимали опустошительные набеги до берегов Эгейского моря; во время одного из таких нашествий большая часть граждан Абдер, выступивших в поле для защиты своей области, была перебита варварами, и только появление афинского флота под начальством Хабрия спасло город от гибели (375 г.). Наконец, царю Котию I (384—360 гг.) удалось снова объединить страну, главным образом благодаря поддержке афинянина Ификрата, которому он отдал в жены свою дочь. Впрочем, и Котию в продолжение всего его царствования приходилось бороться с мятежами.
Дружеские отношения с Афинами, существовавшие уже при Ситалке, продолжались и при его преемниках до тех пор, пока Тимофей занял Сеет, на который заявлял притязания и Котий. Дело дошло до войны, и вначале Ификрат командовал флотом своего тестя; но затем он покинул Фракию, не желая сражаться против своих сограждан. Несмотря на это, Котию удалось овладеть важным Сестом (в начале 360 г.); афиняне удержали на Херсонесе только Элей и Крифоту.
Не большим успехом увенчались военные действия афинян против Амфиполя. Македонский царь Пердикка уже достаточно окреп, чтобы более не нуждаться в поддержке афинян; поэтому он взял Амфиполь под свою защиту и послал туда гарнизон. При этих условиях преемнику Тимофея в командовании на этом побережье, афинскому стратегу Каллисфену, не оставалось ничего другого, как заключить мир с Пердиккою на условиях сохранения каждою из сторон ее наличных владений. Но Афинское народное собрание отвергло этот договор, и Тимофей снова двинулся в Македонию, но попал перед Амфиполем в такое затруднительное положение, что принужден был снять осаду и сжечь свой флот на Стримоне (360 г.).
Эти неудачи были вполне естественны, так как афиняне вели войну с крайне недостаточными средствами; но ответственность пала, конечно, на полководцев, и последовал ряд процессов. Несчастные стратеги один за другим были преданы суду, и большинство из них присуждено либо к большим денежным штрафам, либо даже к смерти; только Тимофея обвинители не решились тронуть, а Ификрат в эти годы благоразумно держался вдали от Афин. Зато Каллистрат попал в число подсудимых. Правда, он не принадлежал к числу военачальников, но он был одним из руководящих политических деятелей, и, как раньше потеря Оропа, так теперь были поставлены ему в вину военные неудачи. Он был самым замечательным оратором тогдашних Афин; но ввиду господствующего раздражения он не решился защищаться и изгнанником удалился в Македонию (361 г.). Оттуда он уже ближайшей зимою сделал попытку вернуться в Афины, с помощью своего шурина Тимомаха, командовавшего в это время афинской эскадрой во фракийских водах; однако эта попытка не удалась и привела лишь к тому, что и Тимомах подвергся изгнанию. Но спустя несколько лет Каллистрат действительно осуществил свой план: один, как просящий защиты, пришел он в Афины и сел у алтаря двенадцати богов. Но ни одна рука не поднялась для его спасения; судебный приговор вступил в силу, и великий государственный деятель был казнен.
Обвинителями во всех этих процессах выступали, разумеется, преимущественно молодые адвокаты, как Гиперид из Коллита, блестящий оратор, добывший при этом случае свои первые лавры. Но почин, по крайней мере в процессе против Каллистрата, исходил, без сомнения, от Тимофея, мстившего Каллистрату за то обвинение, благодаря которому он 12 лет назад лишился своего руководящего положения. Во всяком случае руководителем афинской политики в ближайшие годы был Тимофей. Ему главным образом были обязаны Афины возвращением Эвбеи, которая после сражения при Левктрах примкнула к Фивам, а теперь снова прибегла под защиту Афин (357 г.). По предложению Тимофея на остров тотчас было послано войско, беотийские отряды изгнаны, и Эвбея снова принята в Афинский морской союз.