Гераклея была счастливее Синопа; ей удалось отстоять свою независимость и против персов. Город владел обширной территорией, исконное население которой, фракийское племя мариандинов, в качестве крепостных обрабатывало поля своих греческих господ, а в военное время поставляло отличные команды для флота. Строй государства был, как естественно при таких условиях, олигархический, и вся власть находилась в руках крупных землевладельцев. Постепенно число граждан, облеченных правом участвовать в управлении, было расширено до шестисот, и в конце концов введено демократическое устройство. Но народ не был удовлетворен политическими правами, которых он добился, и требовал всеобщего прощения долгов и распределения земельной собственности на новых началах. Городской совет ввиду этой опасности не придумал ничего лучшего, как броситься в объятия Клеарха, влиятельного гражданина Гераклеи, который несколько лет назад был изгнан, как противник господствующей партии, и теперь служил в Персии начальником отряда наемников. Клеарх явился, но сам стал во главе движения, для подавления которого он был призван. Он оцепил своим войском здание Совета и арестовал всех тех его членов, которые не успели спастись бегством; имения арестованных и бежавших были конфискованы, а рабы их освобождены (364 г.). Тщетно изгнанники с оружием в руках пытались добиться возвращения; победа осталась на стороне Клеарха, и он жестоко расправился со всеми, кто еще казался ему подозрительным.
Со стороны персов Клеарху нечего было опасаться, потому что как раз в это время вспыхнуло великое восстание сатрапов; кроме того, Клеарх прилагал все старания к тому, чтобы сохранить хорошие отношения с персидским царем. Против окрестных варваров он вел счастливые войны, во время которых он дошел до Пропонтиды и осаждал, правда, без успеха, Астак, подпавший под власть Вифинии. Никогда еще Гераклея не была так могущественна. Хотя Клеарх и не принял царского титула, тем не менее он окружил себя истинно царскою роскошью; в торжественных случаях он появлялся в пурпурной мантии, с золотым венком на голове, и, по преданию, дошел даже до того, что объявил себя сыном Зевса и требовал, чтобы ему оказывали подобающие почести.
Наконец, после двенадцатилетнего правления Клеарх пал жертвой заговора, во главе которого стоял один из его родственников, Хион, сын Матрида (352 г.). Однако заговорщики не достигли своей главной цели, так как брату Клеарха Сатиру удалось удержать в своих руках власть над Гераклеей. Убийцы тирана были схвачены и казнены, даже их дети и остальные родственники не были пощажены, и вообще в городе был установлен режим террора. Сатир женился на вдове своего брата, но смотрел на себя лишь как на опекуна его двух малолетних сыновей Тимофея и Дионисия, которым и передал правление, как только старший, Тимофей, подрос (345/344 г.). Тирания была теперь достаточно упрочена, и новый государь мог ослабить поводья. Сидевшие в тюрьмах были освобождены, частные долги были уплачены из государственной казны, политические преследования прекратились; однако вернуть изгнанников еще не решились. Тимофей также сумел сохранить независимость государства, хотя именно в это время, после покорения Египта, персидский царь стал сильнее затягивать узду в Малой Азии. Таким образом, Тимофей быстро приобрел популярность, и когда он после восьмилетнего царствования умер (337/336 г.), его смерть вызвала искреннюю и всеобщую печаль. Дионисий правил государством в духе своего брата. Вскоре победа, одержанная Александром при Гранике, освободила его от опасности, которая до тех пор грозила ему со стороны персов, и дала ему возможность распространить свою власть на соседние варварские племена. Александру некогда было думать о Малой Азии; а когда начались смуты эпохи диадохов, Дионисий благодаря разумной политике, которой он держался по отношению к новым властителям, сумел сохранить власть до самой смерти и передать престол своим сыновьям. Только Лисимах сверг династию Клеарха, которая в продолжение 76 лет правила Гераклеей. И здесь, как в Сицилии и на северном побережье Понта, военная монархия исполнила свою задачу — обеспечить существование передовых греческих форпостов в условиях постоянных нападений соседних варваров.
ГЛАВА V. Коринфская война и Анталкидов мир