5 февраля 1922 г. 2‐й стрелковый полк из состава 1‐й Читинской стрелковой бригады овладел станцией Ольгохта. В дальнейшем, 9—12 февраля в ожесточённых боях в районе станции Волочаевка фронт белых был прорван.
14 февраля 1922 г. части НРА без боя заняли Хабаровск, который ранее покинули белые части, в дальнейшем, 18 февраля части НРА заняли железнодорожную станцию Вяземская, а 21 февраля – железнодорожную станцию Розенгартовка.
27 февраля 1922 г. состоялось ожесточённое сражение, в ходе которого части НРА разгромили белые части под командованием генерала Смолина и генерала Ястребцева и заняли Бикинские позиции. 28 февраля части НРА заняли Васильевку.
18 марта 1922 г. части НРА заняли Иман, а 21 марта – станцию Уссури, за которой начиналась «нейтральная зона», которую контролировали японские войска. К этому времени отступающие белые части уже успели уйти в «нейтральную зону».
14 мая 1922 г. Народное собрание утвердило новый закон о предстоящих выборах в Учредительное собрание, в которых наравне с другими партиями могли участвовать и большевики. В ответ на это правительство Меркуловых 29 мая издало указ о признании недействительным закона о выборах и о роспуске самого Народного собрания. Последнее, в свою очередь, отказалось подчиниться и объявило правительство низложенным, а верховную власть – временно перешедшей к Президиуму Народного собрания.
Это был самый настоящий государственный переворот. Армия разделилась: корпуса Молчанова и Смолина из чисто тактических соображений поддержали Народное собрание, а забайкальские казаки, Сибирская флотилия и батальон морских стрелков – Меркуловых. В гарнизоне Никольска-Уссурийского произошла кровавая стычка. Во Владивостоке же все опасались вмешательства японцев, а потому до кровопролития дело не дошло. Правительство Меркуловых «укрепилось» под охраной морских стрелков, и с балкона своего дома братья попеременно выступали перед толпой, нещадно обливая грязью «мятежников». А в нескольких кварталах от них заседало под охраной «каппелевцев» Народное собрание, усердно обличая злоупотребления Меркуловых.
Действо затянулось, приобретая опереточный характер, за что местные остряки немедленно окрестили его уже не переворотом, а «недоворотом».
Между тем ещё 1 июня командующий армией генерал Вержбицкий и его начальник штаба генерал Пучков объявили о своём уходе в отставку и о передаче в будущем командования генералу Дитерихсу, а до его приезда – генералу Молчанову.
8 июня 1922 г. на станцию Никольск-Уссурийский прибыл генерал Дитерихс. В тот же день он выехал во Владивосток. По прибытии генерал немедленно был приглашён на торжественное заседание в Народное собрание, где было объявлено об избрании его на пост председателя нового правительства. Однако Дитерихс начал «ломаться» и пытаться мирить Народное собрание с Меркуловыми. На самом деле бравый генерал хотел убрать конкурентов.
10 июня под угрозой белогвардейцев Народное собрание самораспустилось.
12 июня 1922 г в Приказе № 1 по Армии и Флоту Дитерихс объявил о своём вступлении в командование войсками. Начальником своего штаба он назначил генерала П.П. Петрова, соратника Каппеля ещё по боям 1918 г.
Таким образом, «недоворот» был полностью ликвидирован. Казалось, Меркуловы одержали полную победу, но на самом деле это было не так. Ещё 6 июня правительство Меркуловых выпустило указ о созыве во Владивостоке Земского собора, которому и обязалось передать все свои полномочия… Меркуловы пытались, сколько могли, оттянуть открытие Земского собора, но Дитерихс был непреклонен, и 23 июля 1922 г. первое заседание Собора было открыто.
По своему составу Собор сильно отличался от только что распущенного Народного собрания. Прямые выборы в него были заменены представительской системой, характерной для Земских соборов XVI–XVII веков. Таким образом, в работе Собора приняли участие: все члены Приамурского Временного правительства, владивостокский, камчатский, харбинский и старообрядческий епископы, представители старообрядческих общин и мусульманского общества, главнокомандующий войсками Приморья генерал Дитерихс, командующий Сибирской флотилией адмирал Г.К. Старк, атаманы всех казачьих войск, 15 представителей от воинских частей, назначаемые командованием, а также волостные старшины, станичные атаманы, ректоры высших учебных заведений, члены профсоюзов Владивостока и Никольска-Уссурийского – всего 370 человек. Понятно, что к участию в Соборе не были допущены представители левых и социалистических партий.
На заседании 3 августа Собор большинством голосов постановил, «что права на осуществление Верховной Власти в России принадлежат династии Дома Романовых… По сим соображениям Земский Собор почитает необходимым доложить о вышеизложенном Её Императорскому Величеству Государыне Императрице Марии Фёдоровне и Его Императорскому Высочеству Великому Князю Николаю Николаевичу, высказывает своё пожелание, чтобы правительство вступило в переговоры с династией Дома Романовых на предмет приглашения одного из членов династии на пост Верховного Правителя».