Тем временем генерал Кацура со своей 3-й дивизией преследовал китайцев, отступавших к Дагушаню и могущих доставить массу неприятностей Ляодунской 2-й армии. Но о своих подозрениях генерал Кацура как-то запамятовал сообщить китайскому командующему, и тот, ничтоже сумняшеся, не стал задерживаться в Дагушани, направляясь прямо в Хайчен. Тем самым полностью сняв угрозу тылам 2-й армии, сам того не поняв. Японцы подтянули тылы и неспешно продолжили наступление на Хайчен, точно зная, что теперь китайские войска не соединятся. 12 декабря утром — в тот самый день, когда китайская кавалерия атаковала японцев у Фынхуанчена — Кацура начал бои за Хайчен, запиравший выход с гор в долину Ляохэ. Главная роль и в этом сражении принадлежала японской артиллерии, которая обстреляла сначала инпани, потом главную дорогу, словно указывая китайцам возможный путь их отступления. Китайские части после недолгого сопротивления отступили от Хайчена по бездорожью, откатываясь к северо-востоку. При этом огромные запасы продовольствия и фуража уничтожены не были и попали к японцам в качестве ценного трофея. Кацура разместил в городе всю дивизию — как оказалось, не напрасно. 18 декабря вечером кавалерийская разведка донесла, что к городу со стороны Ньюжучана наступают значительные силы китайцев — разведчикам показалось, что целая армия. Утром 19 декабря Кацура вывел из города дивизию, намереваясь дать встречный бой китайской армии. Авангард, состоявший из 3 батальонов, 1 эскадрона и 3-х батарей 5-й пехотной бригады, в 14 километрах западнее города нарвался на китайскую оборону. Оборона была построена грамотно: в центре позиции — деревня Кунгваси, защищенная полевыми укреплениями. Справа позицию прикрывал густой лес, слева — река Хайченхэ. Оборону держали 11 тысяч солдат и офицеров, в центре позиции располагались 2 батареи новейших орудий. Атаковать их было совсем непросто. Кацура сосредоточил силы всей дивизии и принял решение как следует подготовить наступление. Китайцы начинали серьезно сопротивляться японским войскам, и это сильно настораживало. Японский генерал так и не решился атаковать китайские позиции в лоб. Вся артиллерия дивизии, значительно усиленная за счет китайских орудий, взятых в Хайчене, вела непрерывный артобстрел китайской позиции целый день. После одиннадцатичасовой канонады в центр позиции была брошена японская пехота. Искореженное снарядами поле сделало для китайцев невозможным применение кавалерии, и одним броском пехота продвинулась вплотную к китайским позициям в центре, у Кунгваси. Позиция была расколота, после чего китайцы благоразумно не стали дожидаться окружения и отступили к Ньюжучану. Кацура оставил в Кунгваси небольшой отряд, а главные силы отвел обратно в Хайчен. Генерал отметил, что китайская оборона впервые серьезно задержала наступление японских частей, и легкая война первых месяцев потихоньку становилась и труднее, и серьезнее. Впервые японские войска понесли потери, сравнимые с китайскими. Впервые китайцы приняли условия артиллерийской дуэли и искали возможности использовать против японцев свои преимущества.
Как раз к этому моменту группировка 2-й армии под командованием генерала Ноги, приданная на усиление 1 — й армии, вышла с ней на соединение в районе Гайпина. 10 января 1895 года генерал взял город, который обороняли необученные новобранцы. Реального сопротивления ему не оказали. Из занятого города в Хайчен был отправлен взвод телеграфистов. Через три дня связь между двумя японскими армиями была установлена. Через некоторое время штаб 1-й армии был переведен из Антунга на реке Ялу в Хайчен. На захваченной китайской территории японцы вводили гражданское управление, подчиненное командованию обеих армий. Такое самоуправление было организовано в Антунге, Даняни, Цзиньчжоу.