В том же 1984 году Джим с Дэвидом стали обсуждать возможный новый альбом. В сентябре Боуи заявил в интервью журналу
Зато Джим к весне 85-го написал восемь или девять песен и был готов к работе: с этим он позвонил Стиву Джонсу, которому было нечем заняться после неудачи с дебютным альбомом Chequered Past и последовавшего распада группы. Когда Джим и Стив в последний раз работали вместе, оба еще только пытались справиться с вредными привычками. На этот раз оба были здоровы, организованны, профессиональны и наслаждались этим; в июне Джим прилетел в Лос-Анджелес, они сняли там дом и весь месяц работали над материалом. Если пропадало вдохновение, то они, вместо того, чтобы «закинуться или напиться», шли прямиком на пляж. За месяц подготовили два десятка песен, а в сентябре и начале октября записали девять из них в Хэнкок-парке, в домашней студии фотографа Оливье Феррана. Песни получились простые и сильные; многослойные, энергичные гитарные аранжировки Стива Джонса и простые ритмы драм-машины оставляли много места для голоса Игги, который звучал тепло, внятно и почти красиво. Джим начал показывать записи своим нью-йоркским знакомым, и, как он вспоминает, к ним уже возник некоторый интерес, когда в начале ноября позвонил Дэвид: «Хочу показать тебе несколько демозаписей». Джим ответил: «Отлично, а я покажу свои».
Песни (в том числе “Cry For Love”, “Winners And Losers” и “Fire Girl”) Дэвиду очень понравились, но, человек практический, он заметил: «Они все в среднем темпе, тебе нужно еще несколько быстрых песен и несколько медленных» – и предложил помочь с недостающим материалом. В декабре Дэвид, Джим, Сути и, возможно, Коко собрались в доме Дэвида на острове Мюстик в Карибском море, а затем перебрались в другой его дом, в швейцарской деревне Гштад; с собой у них была собранная специально для Дэвида портастудия, и они не спеша сочиняли новые песни, всегда находя время покататься на лыжах, вкусно поужинать и просто побездельничать. За три месяца набралось достаточно материала для альбома. В марте-апреле последовал короткий перерыв, после которого они забронировали время в роскошной, прекрасно оборудованной студии Mountain Studios в Монтрё, принадлежавшей группе Queen. В начале 1979 года Дэвид записывал в ней альбом
Это было спокойное, респектабельное время, и Джим с Дэвидом записали спокойный, респектабельный альбом. За пару месяцев до записи Эрдал с женой, Джим с Сути и Дэвид с Коко устроили совместный ужин, за которым Дэвид сообщил Эрдалу, что хочет доверить ему почти всю музыку. Эрдалу понравился Джим и его шутки – например, когда он бахвалился тем, сколько мешков картошки сможет унести за раз. Кевин Армстронг познакомился с Джимом во время прогулки на лодке по Женевскому озеру. Джим был в очках, с короткой студенческой стрижкой, часто говорил «класс» и показал ему виллу Байрона «Диодати», где у него гостили Перси и Мэри Шелли: они рассказывали всякие истории, стараясь перещеголять друг друга, и именно тогда Мэри Шелли придумала сюжет «Франкенштейна». Такой европейской утонченности и светскости Армстронг совершенно не ожидал от Игги, чьи пластинки покупал в юности. Его сбивала с толку и манера Джима – он был умен и образован, а выправка чуть ли не офицерская. Армстронгу недавно пришлось работать с группой Alien Sex Fiend, и это был совсем другой коленкор. Впрочем, было даже приятно смотреть на то, как Джим и Дэвид повзрослели, навели в своей жизни порядок и радовались, что уцелели.