Первой территорией, которую фюрер присоединил к Германии, была Саарская область. Это произошло в январе 1935 г., когда фюрер принялся за реализацию политики расширения «жизненного пространства» рейха. Население Саара, области богатой углём и с 1919 г. находящейся под управлением Лиги Наций, в большинстве своём проголосовало за присоединение к Германии (90,8 %). В соответствии с Версальским договором Саар был передан под контроль Лиги Наций. По этому договору Франции разрешалось использовать угольные месторождения Саара в возмещение военных репараций. Немцы организовали мощную кампанию за присоединение области к Германии. Пьер Лаваль, глава французской дипломатии, косвенно способствовал победе рейха, считая, что этим поможет улучшить отношения между Парижем и Берлином. Лаваль рассчитал правильно, так как Гитлер заявил, что не имеет территориальных претензий к Франции. Это позволяло предполагать, что он оставил свои притязания на Эльзас и Лотарингию. Но дело было в другом. Гитлер понимал, что военная мощь рейхсвера недостаточна для борьбы за «жизненное пространство» и пересмотр Версальского договора. Нужно было создавать мощные вооружённые силы для решения глобальных задач.
И вот, после успеха в Сааре, Гитлер вновь решил показать свою силу: он выступил по радио и объявил, что Германия не будет соблюдать ограничения, навязанные Версальским договором. Он установил всеобщую воинскую повинность и намерен создать армию из 36 дивизий, что составит полмиллиона человек. Мир был обеспокоен перевооружением Германии. В 1936 — новый шаг: немецкая армия оккупировала Рейнскую демилитаризованную зону, нарушив тем самым Версальский договор и Локарнские соглашения. Гитлер знает, что Лондон и Париж не будут вмешиваться, как не пытались они остановить нападение войск Муссолини на Эфиопию. Лишь три немецких батальона вошли в Левобережную область, и генерал Бломберг готов был отступить в случае вмешательства Франции. Однако Париж молчал. Лондон тоже. Воссозданный вермахт постепенно оккупирует всю область, Берлин представляет эту операцию как естественное восстановление немецкого суверенитета. Гитлер денонсировал Локарнское соглашение, подписанное в 1925 г. Италией, Францией, Германией, Великобританией и Бельгией. Соглашение гарантировало неприкосновенность границ этих стран ради установления длительного мира в Европе. Информируя рейхстаг о вводе войск в зону, Гитлер заявил, что заключение франко-русского договора сделало недействительным пакт, подписанный в Локарно. «Рейх с сегодняшнего дня распространяет свой суверенитет на Левобережье «в интересах прав его народа и безопасности границ». Гитлер также сказал, что рейх «не имеет больше претензий в Европе и Берлин никогда не пойдёт на нарушение мира» (7 марта 1936 г.). Какими же наивными были западные политики! Только один Черчилль понимал цену обещаний Гитлера. Но он ещё не был у власти.
И уже 26 июля 1936 г. Гитлер решает оказать помощь генералу Франко, который поднял мятеж против республиканского правительства. Франко просил Гитлера предоставить самолёты для переброски войск из Северной Африки на юг Испании. Фюрер сразу же отдал приказ Герингу и генерал у фон Блумбергу отправить 22 транспортных самолёта Ю-52 и 6 истребителей Хе-51 в Тетуан, плацдарм Франко в Северной Африке. Победа националистов в Испании ознаменует создание третьего государства фашистского типа на границах с Францией. В Испании произошли первые боевые столкновения советских авиаторов с лётчиками «Люфтваффе».