В июле 1234 года в Ломбардии миланцы напали на союзную императору Кремону и начали тем самым войну. В то же время Флоренция и Орвието ополчились против Сиены. Император хотел, чтобы Папа исполнил нелицеприятную роль посредника, поэтому много месяцев лишь созерцал борьбу, не рискуя опробовать свою власть в северной Италии. Кайзер должен был воспринять как неслыханную провокацию то, что 13 ноября 1234 года его сын послал рейхсмаршала Ансельма фон Юстингена с дипломатом к Ломбардской Лиге в качестве полномочного представителя. Он следовал железному правилу «враги твоих врагов – твои друзья» и хотел заключить с ломбардцами союз. 17 декабря действительно был заключен договор, по которому Милан, Бреския, Болонья, Навара, Лоди, а также маркграф Монферрата признавали короля Генриха и обещали ему в Ломбардии помощь и защиту, в то время как он легализовал Лигу и обещал ей содействие (также и против верных императору городов!) при условии категорического отказа от всех особых прав, полученных городами от прежних императоров.
Этим был перекрыт путь императорской армии с Сицилии. В Германии войско Генриха заняло меж тем выгодное положение боевой готовности между Майнцем и Вормсом. Мешающим фактором было продолжающееся восстание в Вормсе, этом краеугольном камне Лиги. Крепости Пфальца и Эльзаса обеспечивали мощное прикрытия тыла, а маркграф Баденский и дом фон Гогенлоэ были сильнейшими фигурами в этой шахматной партии, поэтому врагов Генрих мог встретить быстрым наступлением. В своих стараниях обеспечить себе безопасность он привлек к делу Францию, когда выяснилось, что вновь овдовевший император претендовал на руку Изабеллы Английской, которую Энгельберт Кельнский в свое время определил для своего подопечного. В то время как Фридриху сопутствовал успех, Генриху, предложившему французскому королю соединить браком их детей, было отказано. Фридрих сумел убедить Людовика VIII в своей неизменной дружбе. В противовес этому произошло примирение между Генрихом и Гвельфом Отто Люнебургским («во исполнение просьбы многих князей»). Старый спор за брауншвайгское наследство должен был быть решен третейским судом князей. Итак, 22-летний король фактически был в состоянии помешать своему отцу вторгнуться на территорию Германии. Однако Фридриху не было нужды собирать войско, хотя уже за несколько месяцев он написал немецким феодалам: «Нет никакого сомнения в том, что прибытие Наше будет счастливым». Он приехал, как будто бы на обыкновенный сейм с восточной роскошью, окруженный блеском правителя, коронованного в Иерусалиме, окруженного легендами императора мира, желающего призвать неверного сына к своему судейскому трону.
6. Триумф в Германии
Весной 1235 года император выступил из своего южного государства. Знать, составлявшую его свиту, он отослал обратно на границе, чтобы избежать переговоров с Папой, претендовавшим на земли марки Анкона и отдельные области Романьи, через которые должен был проехать Фридрих. В Римини его ожидали галеры, на которых «путешествующий двор» должен был продолжить свой путь. Многие немецкие князья прибыли на следующий пункт путешествия, Чивидале, чтобы заверить повелителя в своей преданности. Там Фридрих встретил также архиепископа Майнцского и епископа Бамбергского, прибывших в качестве посланников короля Генриха, но весьма скоро те поменяли свои политические пристрастия. Точно также, как от короля, от императора прежде они чем вернуться в Германию приняли вознаграждение за свою «верность»...
Фридрих выбрал путь между Фриолем и Штирией, хотя (или так как?) герцог Фридрих Австрийский, его зять, все еще считался упорным приверженцем короля Генриха. Тем не менее за 2000 марок серебром он согласился пропустить императора через свое герцогство. Тот оставил это предложение без внимания и продолжил свою поездку, не задерживаясь, поэтому герцог незамедлительно послал сообщить ему, что он «больше не хочет служить» ему. И все же последнее слово между Фридрихом II и последним Бабенбергером не было сказано. В июне император достиг Регенсбурга, где у него состоялся разговор с герцогом Отто Баварским, после чего он приехал в имперский город Нюрнберг. Там же объявились послы его мятежного сына, чьи действия становились все более безумны и бесцельны. Переговоры вел Герман фон Сальца.