Богато одетый местный чиновник, возглавлявший миссию, представившийся начальником таможни, потребовал предъявить ему список грузов, для взятия таможенной пошлины. Миклухо-Маклай сразу же осадил его, заявив ему через переводчика, что является полномочным представителем Его величества Царя Ширвана Скобелева Михаила ибн Дмитрия и визирем Дивана по иностранным делам, и прибыл в Булгар с дипломатической миссией. Затем потребовал прибытия на борт должностного лица соответствующего ранга. С эти таможенник и отбыл.
Примерно через два часа от пристаней отвалила богато украшенная ладья. Когда лодка подходила к кораблю, с корабля холостым выстрелом громыхнул главный калибр Вятки — четырехфунтовая пушка. Грохнула прямо над головами сидящих в лодке булгар.
На лодке к Вятке пришвартовался Абдулах-бей, визирь иноземных дел Его величества Эмира Булгара Габдулы ибн Фатаха. Этот бородатый абориген, одетый в красные атласные шаровары, синий бархатный кафтан и белоснежную шелковую чалму, увешанный двумя толстыми золотыми цепями с массивными золотыми подвесками с самоцветами, саблей в позолоченных ножнах, серьгами в ушах и перстнями на всех пальцах, сразу попробовал «наехать» на русских, грозно осведомившись, на каком основании пришельцы у пристаней Булгара стреляют из своего боевого самострела? Его слова переводили сразу два переводчика собственный переводчик Миклухо-Маклая Матвей, прижившийся у пришельцев с самого начала, и переводчик от Абдулаха. То, что Абдулах знал про огнебойное оружие, свидетельствовало, что булгары уже в курсе, что к ним прибыли гипербореи.
Миклухо-Маклай остудил горячего господина, сообщив ему, что это принятое в Ширване приветствие высоких гостей. Тот успокоился, выяснив, что его признали высоким гостем. Дальше переговоры пошли мирно. Булгарина со свитой пригласили в кают-компанию, предложили персидские сладости и ширванское крепленое 20-градусное. Он от угощения не отказался. Как и его свита. Миклухо-Маклай разъяснил, что целью его прибытия является заключение договора с Булгарией о взаимной беспошлинной торговле, ну и торговые дела: продажа большой партии восточных и южных товаров. И закупка товаров северных.
Для обсуждения условий договора необходимо встретиться с самим Эмиром. Предварительный текст договора на булгарском и древнерусском был Абдулаху вручен. Под конец переговоров умиротворенный булгарин вопросил, правда ли что весь корабль построен из железа, как и тот борт, к которому причалила его ладья. Получив утвердительный ответ, был изумлен, и вопросил, сколько же железа на него пошло? Ответ — 600 тонн, причем не простого железа, а стали, поверг его в шок. Хорошая оружейная сталь в те времена ценилась почти по весу серебра. В завершение переговоров булгар провели по верхней палубе и еще раз шарахнули холостым из пушки. Впечатленный до глубины души, Абдулах-бей отбыл в Булгар, к Эмиру.
На следующий день Абдулах вернулся и пригласил представителя Царя во дворец к Эмиру. Аудиенция состоялась на третий день по прибытии в Булгар. Шли пешком, поскольку лошадей в караване не было.
Принимал посольство Шивана Эмир Габдула ибн Фатах по высшему разряду. От пристани до самых городских воротпо обе стороны дороги были выстроены воины. Вдоль улиц города до самого дворца стояла эмирская гвардия в парадных доспехах. Было видно, что эмират весьма богат. На аудиенцию направились Миклухо-Маклай, командир Вятки Ухтомский, бакинские купцы и переводчик. Миклухо-Маклай и Ухтомский в парадной морской форме капитанов первого и второго рангов при револьверах и саблях, остальные — в богатой местной одежде. Сопровождали посольство 20 морпехов в доспехах, при саблях и винтовках. От пристани посольство сопровождал Абдулах-бей. На крыльце дворца их встретил первый визирь эмира Ибрагим ибн Зухраб и сопроводил в тронный зал. Двустворчатые двери распахнулись, взвыли трубы, ударили барабаны, глашатай мощным басом возвестил титулы послов.
Сам Эмир Габдула ибн Фатах, все его советники и весь Диван терялись в догадках, что за непонятные люди, выдававшие себя за таинственных гипербореев, захватили сильное государство Ширван. До них дошли слухи о том, что, по словам захватчиков Гиперборея находится за Каменным Поясом (Уральские горы) на берегу северного моря. Булгарские купцы ходили по рекам Вятка и Северная Двина за пушниной до самого Белого моря, и знали, что по рассказам тамошних жителей за горлом Белого моря лежат студеные моря, большую часть года скованные мощными льдами. И ни про какую Гиперборею тамошние люди не слышали.
Поэтому, после взаимного представления, вручения богатых даров и протокольных вопросов о здоровье монарха и послов, о цели посольства, эмир вопросил, где же лежит страна Гиперборея.
Миклухо-Маклай ответил, что лежит она за Уралом, в среднем течении великой реки, именуемой Обь. Эмир поинтересовался, как же столь огромные корабли попали из Оби в Хвалынское море?