Лос-Анджелес. Джазовый саксофонист Фред Мэдисон подозревает свою жену Рене в супружеской измене. Однажды утром Рене Мэдисон обнаруживает у порога своего дома видеокассету, на которой — съемка их дома. Камера приближается к входной двери, и пленка обрывается. Хотя Мэдисоны предположили, что это от агентов по недвижимости, на следующее утро Рене находит вторую видеокассету. После такого же начала камера движется через гостиную в спальню и показывает супругов спящими на кровати. На вечеринке Фред встречает Таинственного Человека, который довольно зловеще разыгрывает его. На следующей видеокассете мы мельком видим что-то, что может быть изуродованным трупом Рене. Арестованный за убийство Фред страдает от мучительных головных болей. Однажды утром в тюремной камере Фреда вместо него просыпается автомеханик Пит Дейтон. Он не может объяснить, что произошло и как он там оказался. Пита выпускают из тюрьмы, но он понимает: что-то не так. Его девушка Шейла говорит нечто малопонятное о «той ночи», после которой он сильно изменился. Потом Пит встречает Элис, любовницу гангстера мистера Эдди, которая выглядит как точная копия Рене, только Рене брюнетка, а Элис — блондинка. Между Элис и Питом начинается бурный роман. Элис предлагает Питу ограбить Энди, который занимается съемками порно. Во время ограбления Пит нечаянно убивает Энди. Любовники бегут в пустыню, в отель «Шоссе в никуда». Теперь, когда Пита преследует полиция, Элис внезапно решает его бросить. Пит превращается во Фреда Мэдисона. Снова появляются Таинственный Человек с видеокамерой в руках и мистер Эдди. Фред убивает мистера Эдди. Воют сирены, полицейские машины преследуют Фреда по неосвещенному шоссе в пустыне.
1999
Простая история / The Straight Story
Лоренс, штат Айова. Семидесятитрехлетний Элвин Стрейт теряет сознание, после чего врач советует ему позаботиться о здоровье. Но Стрейт игнорирует это предупреждение и скрывает его от своей взрослой дочери Розы, которая живет вместе с ним. Розе звонит кто-то из родственников и сообщает, что со старшим братом Элвина, Лайлом, случился удар. Братья уже многие годы находятся в ссоре, и Элвин решает навестить Лайла, который живет в городке Маунт-Зайон, штат Висконсин, и попытаться с ним помириться. Элвин плохо видит и не может сам сесть за руль автомобиля, но слишком упрям, чтобы позволить кому-то другому везти его. Поэтому он решает проделать путь длиной в триста миль на газонокосилке. Путешествуя по стране на скорости четыре мили в час, Элвин встречает множество людей. Например, сбежавшую из дома беременную девочку-подростка, женщину, которая сбивает по два оленя в неделю, и ветерана Второй мировой, с которым он делится мучительными воспоминаниями о войне. Шесть недель спустя Элвин добирается до деревянного домика, в котором живет Лайл. Братья сидят на пороге, радуясь, что снова смогли встретиться после стольких лет разлуки.
2001
Малхолланд-драйв / Mulholland Dr.