Инвестирование в акции с помощью Профиля Объема

Рекомендованные к использованию параметры:

• Рыночная капитализация

• Дивидендная доходность

• Сектор

• Индустрия

Ага, всего четыре. Очевидный вопрос – а что делать с остальными? Разве они не важны? Не особо. Возьмем, например, «Рекомендации аналитика» и «Целевую цену». Мы ничего не знаем об этих аналитиках, о используемых моделях, не знаем, кто эти парни. Мы не знаем ни-че-го. Эти ребята могут просто поставить палец на экран и записать цену, на которую попал палец. Кроме того, в конце концов, их целевая цена сильно отличается! Далее Finviz высчитывает среднее арифметическое из них. В этом просто нет смысла. Как будто Вы хотели синюю машину, Ваша жена – красную, а купили в итоге фиолетовую, т.к. именно этот цвет получается при смешении красного и синего.

Взглянем на другой пример – «Средний объем». Для инвестирования не так важно искать акции, которые торгуются при больших объемах.

Это необходимо для дневного трейдинга, но не для инвестирования. Также Finviz содержит только информацию об акциях, котируемых на крупнейших биржах США. Ни одна маленькая акция туда не доберется. Поэтому в установке этого параметра/фильтра нет смысла.

Еще один пример – параметр «Флоат». Он говорит о том, сколько акций доступны для продажи общественности. Это лишь интересная информация и… все. Я не вижу смысла выбирать акции, основываясь на этом факторе.

Другой пример: «Дата Публичного первого предложения». Этот фильтр говорит о том, когда акция впервые стала доступной общественности (когда она стала доступной для общественных торгов). По моему мнению, он тоже не важен. Конечно, Вы можете использовать данный фильтр, если хотите поискать старые и проверенные временем компании, и я не говорю, что это неправильный подход. Но в конечном счете, если мы хотим сосредоточиться на наиболее важных параметрах, этот нам не подходит.

Я бы сказал, что большинство этих параметром весьма интересные, но лишь небольшая часть является действительно эффективными.

Рассмотрим подробнее те, которые я нахожу полезными. Таковыми являются Рыночная капитализация, Дивидендная доходность, Сектор и Индустрия.

Рыночная капитализация

Я рекомендую искать только те компании, чья рыночная капитализация превышает $300 млн. В Finviz их классифицируют как «Небольшие». Тем не менее, я предпочитаю компании побольше: от $2 млрд. и больше. Эти компании классифицируются как «Средние».

Многим нравится копаться в небольших (копеечные акции) компаниях в поисках спрятанного драгоценного камня, который однажды взлетит в цене и сделает его обладателя богачом. Я не говорю, что это невозможно; такие вещи происходят.

Но шансы на то, что Вы или я найдем этот бриллиант, невысок. Инвесторы, которые торгуют такими стратегиями «копеечных акций», как правило, покупают сотни или тысячи акций таких крошечных компаний, чтобы получить солидный шанс найти пару таких драгоценностей. Те несколько драгоценных камней должны оплатить оставшуюся часть копеечных акций, которые так и не окупили или обанкротились, а также биржевые сборы. Если инвестор достигает успеха, он получает дополнительные средства, которыми покрывает все расходы.

Я не говорю, что это плохая стратегия, но я бы ее не стал использовать. Мне кажется, это как будто ты вслепую выстреливаешь 1000 пуль, надеясь, что хоть одна или две попадут в цель. Я предпочитаю выстрелить 20, 15 из которых попадут в яблочко.

У более крупных компаний есть преимущество: они уже доказали, что обладают качественным продуктом и что их бизнес может расти. Также более крупные компании зачастую являются более старыми, что намекает на то, что они «проверены временем» или «в бою». Проще говоря, вероятность того, что они, а не более мелкие компании, потерпят неудачу, гораздо меньше.

Поэтому я рекомендую просмотреть акции более крупных и стабильных компаний. В Finviz такими бы стали компании с Рыночной капитализацией минимум больше $300 млн., а предпочтительно больше $2 млрд.

Дивидендная доходность

Дивиденд – это часть прибыли, полученной компанией, распределяемая между акционерами.

Расчет: рассчитывается как последний годовой дивиденд, деленный на текущую цену акции. Если последний годовой дивиденд стоил $10 (на акцию), а цена акций составляет на данный момент (сегодня) – $100, тогда Дивидендная доходность: 10/100 = 10%.

Это формула передает важное сообщение: Дивидендная доходность опирается не только на дивиденды, которые компания выплачивает, но и на цену акций, по которой Вы купили акции. Чем дешевле Вы покупаете, тем больше будут дивиденды!

Позже я научу Вас, как лучше распланировать инвестиции в акции. Вы узнаете, что инвестировать лучшего всего при падении цены.

Когда цены падают, дивидендная доходность растет (взгляните на формулы выше)! Не чудесная ли причина для инвестирования при снижении рынка?

Мне нравятся компании, которые платят дивиденды. Минимум 2% для покрытия инфляции (или ее части).