Вечером во время трехстороннего ужина Сталин особенно много говорил о послевоенной судьбе Германии. По словам Болена, который на Тегеранской конференции выполнял роль переводчика американской стороны, «маршал Сталин, по-видимому, считает все предложенные президентом и Черчиллем меры для покорения Германии и установления контроля над ней недостаточными… Он, очевидно, не верил в возможность исправления немецкого народа и с горечью говорил о позиции немецких рабочих в войне против Советского Союза… Он сказал, что Гитлер очень способный, но не умный и недостаточно культурный человек и примитивно подходит к политическим и другим проблемам. Он не согласился с мнением президента, что Гитлер умственно неуравновешенный, и подчеркнул, что только очень способный человек мог добиться того, чего добился Гитлер в деле сплочения немецкого народа, независимо от того, что мы думаем о методах, применяемых им».
Сталин также подверг сомнению целесообразность принципа безоговорочной капитуляции, предложенного Рузвельтом в январе 1943 г. и впоследствии принятого им самим и Черчиллем. Он заявил, что этот принцип может привести к сплочению немецкого народа против союзников71. После ужина Сталин продолжил беседу по германскому вопросу с Черчиллем. Он сообщил Черчиллю, что «считает, что Германия имеет все возможности для того, чтобы восстановиться после этой войны, и может начать новую войну через относительно короткий срок. Он опасается немецкого национализма. После Версаля мир, казалось, был гарантирован, однако Германия оправилась очень быстро. Поэтому мы должны учредить сильную организацию, чтобы удержать Германию от новой войны. Он убежден, что она оправится от войны». Когда Черчилль спросил, как скоро Германия сможет восстановиться, Сталин ответил, что ей потребуется всего 15–20 лет. Сталин согласился с Черчиллем в том, что главная задача – обезопасить мир от Германии по крайней мере на 50 лет, но заметил, что не считает предложенные премьер-министром меры – разоружение, экономический контроль и территориальные изменения – достаточными. Судя по дальнейшей дискуссии на Тегеранской конференции и по рассказам об этом разговоре, Сталин возражал против концепции Черчилля в отношении того, как нужно поступать с Германией, главным образом из-за того, что ему казались недостаточно жесткими ограниченные меры по расчленению Германии: они должны были состоять в отделении Пруссии от остальной территории страны. Черчилль также поднял в разговоре со Сталиным польский вопрос, однако Сталин был немногословен и лишь дал понять, что он готов обсуждать границы послевоенной Польши – в том числе возможность приобретения Польшей части территории Германии72.