Подавляющее большинство парагвайцев в этническом отношении являлись метисами, материальная культура и духовный облик которых отличались многими типично индейскими чертами. Они говорили на языке гуарани и не имели почти ничего общего с Испанией. Росту их национального самосознания и сплочению в значительной мере способствовали традиции вековой борьбы против господства иезуитов, нападений португальцев и иных врагов, чувство возмущения в связи с лишением Парагвая права избирать губернатора и т. д.
Наряду с этими факторами исторического порядка в конце XVIII — начале XIX в. особое значение приобрела тенденция к ликвидации экономической зависимости страны от Буэнос-Айреса. Она и определила во многом ход событий и расстановку сил в Парагвае после начала освободительной войны на Ла-Плате.
Вслед за «майской революцией» 1810 г. в Буэнос-Айресе и образованием Временной правительственной хунты последняя, стремясь установить контроль над всей территорией вице-королевства, направила своих эмиссаров в провинции с целью заручиться их признанием и поддержкой. 21 июня представитель хунты полковник Эспипола прибыл в Асунсьон, где его встретили весьма прохладно. Лишь небольшая группа местных «креолов» («портсньос») выступала за признание власти буэнос-айресского правительства. Правда, происпанская группировка, занимавшая открыто враждебную хунте позицию, была также довольно малочисленна. Большинство же парагвайских патриотов, в принципе приветствуя и одобряя революционные события в Буэнос-Айресе, вовсе не разделяли планов объединения провинций Ла-Платы в одно государство под эгидой Буэнос-Айреса. Опасаясь, что осуществление подобных замыслов привело бы к дальнейшему усилению зависимости Парагвая от Буэнос-Айреса, они предпочитали выжидать.
Только наиболее передовая часть патриотически настроенной интеллигенции, возглавлявшаяся видным адвокатом доктором Франсией, восприняла начало революции на Ла-Плате и в других испанских колониях как сигнал к борьбе за полную независимость страны.
Между тем 10 июля в Асунсьоне было получено обращение Регентского совета с требованием его признания. Две недели спустя собралось расширенное заседание кабильдо с участием высшего духовенства, офицеров, чиновников и прочих именитых граждан. Выступление Франсии, высказавшегося за провозглашение Парагвая самостоятельным государством, не встретило поддержки. Совещание приняло компромиссное решение: признать Регентский совет, но вместе с тем продолжать поддерживать дружественные отношения и контакты с Буэнос-Айресом. От признания же суверенитета буэнос-айресской хунты кабильдо воздержался.
В ответ правительство Буэнос-Айреса объявило блокаду Парагвая и, чтобы изгнать оттуда испанцев, направило свои войска под командованием члена хунты Мануэля Бельграно. В декабре они переправились через Парану и стали продвигаться на север. Поскольку в Парагвае почти совсем не было испанских войск, буэнос-айресская хунта, рассчитывавшая к тому же на содействие местного населения, не сомневалась в успехе кампании. Однако, вопреки ее ожиданиям, парагвайцы не присоединились к армии Бельграно. Зато они сразу же откликнулись на призыв главы испанской администрации губернатора и интенданта Веласко вступать в ряды формируемого колониальными властями ополчения. Такая реакция вполне понятна, если учесть, что в специфических условиях колониального Парагвая гегемонистские устремления соседнего Буэнос-Айреса воспринимались тогда патриотами как реальная и непосредственная угроза, по сравнению с которой гнет далекой метрополии, переживавшей глубокий кризис, явно представлялся в тот момент меньшим злом.
19 января 1811 г. парагвайское ополчение под командованием подполковника Мануэля Анастасио Каваньяса нанесло серьезное поражение армии Бельграно на равнине близ Парагуари, юго-восточнее Асунсьона. Остатки буэнос-айресских войск, преследуемые парагвайскими частями Фульхенсио Йегроса, отступили на юг, к реке Такуари, и 9 марта капитулировали. По окончании военных действий между победителями и побежденными установились прямые контакты, которые помогли многим парагвайцам осознать, что, сражаясь с армией Буэнос-Айреса, они невольно способствовали сохранению испанского господства в своей стране. Сильное впечатление произвело на них заявление Бельграно, который убедительно показал необходимость совместной борьбы народов Испанской Америки против их главного врага — чужеземных колонизаторов — и недопустимость братоубийственных войн между самими испано-американцами.